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一、兩市延續(xù)震蕩上行，下周會否加速上漲？

周五，滬深兩市雙雙高開，開盤后震蕩上行，中特估板塊一度拉升，指數(shù)繼續(xù)表現(xiàn)。而隨后成長板塊發(fā)力下，創(chuàng)業(yè)板指于午后大幅上行，并帶領(lǐng)指數(shù)繼續(xù)沖高。至此，滬指反彈跳空上漲，顯示出短期的做多信心在提振。而創(chuàng)業(yè)板以及深成指連續(xù)上行下，短期基本扭轉(zhuǎn)了此前的頹勢。盤面上，船舶制造、通信設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、光伏設(shè)備、游戲、軟件開發(fā)、工程建設(shè)、采掘、航天航空、工程咨詢服務(wù)、計(jì)算機(jī)設(shè)備、風(fēng)電、電機(jī)等行業(yè)漲幅居前；商業(yè)百貨、汽車服務(wù)、電力、銀行、食品飲料等行業(yè)小幅回調(diào)。題材股方面，CPO概念、國資云概念、光通信模塊、F5G概念、數(shù)據(jù)要素、激光雷達(dá)、量子通信、天基互聯(lián)、人腦工程等漲幅居前；復(fù)合集流體、在線旅游等小幅回調(diào)。

(資料圖片)

消息上，1、加快發(fā)展新一代人工智能；人工智能是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量，加快發(fā)展新一代人工智能是事關(guān)我國能否抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇的戰(zhàn)略問題。

2、組織開展2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)；為促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)新能源汽車推廣應(yīng)用，引導(dǎo)農(nóng)村居民綠色出行，助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、商務(wù)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家能源局組織開展2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)。

3、央企要以上市公司為平臺開展并購重組；中國證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志介紹了近年來央企控股上市公司并購重組有關(guān)情況，并從資本市場監(jiān)管角度對央企控股上市公司進(jìn)一步通過并購重組提質(zhì)增效、做優(yōu)做強(qiáng)提出了期望和建議。

熱點(diǎn)上，光模塊持續(xù)活躍：光庫科技、太辰光20cm漲停，華西股份三連板，博創(chuàng)科技、中際旭創(chuàng)、聚飛光電、德科立等漲逾10%。國資云概念領(lǐng)漲：云賽智聯(lián)、美利云、中公高科漲停，深桑達(dá)A漲逾9%，浪潮信息、銅牛信息漲逾7%。機(jī)器視覺尾盤拉升：大華股份漲停，拓斯達(dá)、?？低?、慧博云通、鳳凰光學(xué)等多股漲超5%。 

狀態(tài)上，上證指數(shù)短暫沖破3400點(diǎn)后再度展開調(diào)整，鋰電、風(fēng)電、光伏等新能源賽道震蕩筑底并展開反彈，人工智能概念繼續(xù)走強(qiáng)，中特估重拾升勢；上證指數(shù)站穩(wěn)3200點(diǎn)后震蕩回升；建議投資者逐步參與反彈?？酌髡J(rèn)為在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下，A股有望步入中長期牛市行情。今年以來A股主線是人工智能與國資改革，人工智能板塊經(jīng)過調(diào)整后再度上行，國資改革板塊則持續(xù)調(diào)整。人民幣匯率破7是近期市場調(diào)整的主導(dǎo)因素，調(diào)整的主導(dǎo)力量則是中字頭與新能源賽道股。鑒于外圍市場持續(xù)走強(qiáng)，預(yù)計(jì)A股將維持強(qiáng)勢震蕩格局，投資者可逢低布局中報(bào)預(yù)增板塊的補(bǔ)漲機(jī)會。

短期，海外美聯(lián)儲暫停加息，國內(nèi)“逆周期調(diào)節(jié)”下貨幣政策開始放松，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提振下，信心迎來回升。預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)階段見底下，A股繼續(xù)向好可期。短期降息下可關(guān)注成長板塊的機(jī)會，而需求提振下可關(guān)注大消費(fèi)等價(jià)值板塊的配置良機(jī)。

這兩日，政策層面的變化刺激市場走強(qiáng)，而市場做多信心也開始提升。自從5月底對于增量政策的期待以來，市場重心整體開始抬升，而貨幣政策釋放之后，指數(shù)便迎來新的上行。具體看，國內(nèi)聯(lián)動(dòng)降息，對實(shí)體帶來刺激的同時(shí)，股市的正向提振不言而喻。與此同時(shí)，海外美聯(lián)儲6月暫停加息，進(jìn)一步提升市場的風(fēng)險(xiǎn)偏好。預(yù)期開始落地以及情緒提升下，兩市成交重返萬億，階段上行就此開啟。

A股短期的回升，更多的還是政策提振以及預(yù)期的回升，短期有利于成長股的上行。貨幣政策窗口開啟下，新一輪寬松有望就此拉開。而接下來，財(cái)政政策大概率也會發(fā)力，包括消費(fèi)等一攬子政策也可能在醞釀中。所以，對于經(jīng)濟(jì)來說，階段底部可能正在形成，對于6月的經(jīng)濟(jì)值得期望。在此之下，市場預(yù)期升溫，做多信心也開始提升。而降息之下，對于利率較為敏感的成長股較為有利，這也是近期創(chuàng)業(yè)板持續(xù)反彈的主要?jiǎng)恿?。不過，需要留意的是，如果降息延續(xù)，價(jià)值板塊可能會得到更多資金的青睞轉(zhuǎn)向，需重點(diǎn)留意。

當(dāng)然，我們說增量政策下市場預(yù)期發(fā)生變化，短期信心提振下做多熱情開始回升，整體有利于市場的向好。但也需注意的是，目前經(jīng)濟(jì)仍處于弱復(fù)蘇中，基本面的回升仍需時(shí)日以及數(shù)據(jù)的驗(yàn)證，而海外潛在的衰退仍有隱憂，階段對市場也不可期望過高。反轉(zhuǎn)以及新的行情，可能還需基本面回升預(yù)期的提升以及實(shí)質(zhì)性的好轉(zhuǎn)。

總結(jié)下：短期海內(nèi)外貨幣政策的變化，使得市場預(yù)期改善，信心提振下激發(fā)市場做多熱情。從降息角度，對利率比較敏感的成長股更為有利，短期或繼續(xù)表現(xiàn)。不過，如果降息延續(xù)，對于價(jià)值板塊可能更為友好。最后，情緒回升下可適當(dāng)樂觀，但經(jīng)濟(jì)全面回升仍需時(shí)間和數(shù)據(jù)的驗(yàn)證，此期間不可盲目樂觀，重倉的出手還是應(yīng)該等待基本面預(yù)期的大幅改善以及實(shí)質(zhì)性的轉(zhuǎn)好。

操作上，市場繼續(xù)呈現(xiàn)出震蕩修復(fù)，盤中兩市行業(yè)再迎輪動(dòng)普漲，周期、軍工、金融板塊呈現(xiàn)活躍，科技、消費(fèi)板塊呈現(xiàn)局部分化。近期市場持續(xù)調(diào)整后短期呈現(xiàn)出由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，市場總體趨勢開始呈現(xiàn)回升，從行業(yè)板塊表現(xiàn)來看，兩市行業(yè)的普漲輪動(dòng)帶動(dòng)市場賺錢效應(yīng)增強(qiáng)，兩市人氣開始回升。在市場資金回流以及市場重心不斷上移下，市場階段性修復(fù)行情開啟。不過，短期市場仍面臨上方的技術(shù)壓制，后期仍存在技術(shù)性回調(diào)可能，但總體趨勢向好，階段性行情可期。近期政策端利好頻現(xiàn)，央行調(diào)降政策性工具利率，向市場釋放積極信號，同時(shí)，美聯(lián)儲暫定6月加息，市場整體情緒得到提振，在政策端利好、資金面回流以及情緒面回升下，短期市場有望迎來階段性修復(fù)行情。在投資策略上，建議投資者繼續(xù)布局市場的右側(cè)交易性機(jī)會，短線繼續(xù)關(guān)注以中特估為代表的低估值板塊和以TMT、AI為代表的成長股機(jī)會，中線布局經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下的大基金和大消費(fèi)。

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