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一、熱點(diǎn)前瞻（6.12）

熱點(diǎn)一：電力板塊

(相關(guān)資料圖)

邏輯概述：最新一期（5月31日至6月6日）環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)報收于716元/噸，環(huán)比下降10元/噸。現(xiàn)階段煤炭市場供強(qiáng)需弱格局依舊明顯，環(huán)渤海動力煤綜合平均價格跌幅繼續(xù)擴(kuò)大。

點(diǎn)評：動力煤弱勢有助于火電盈利修復(fù)。正常氣候條件下，全國最高用電負(fù)荷13.7億千瓦，比去年增加8000萬千瓦；若出現(xiàn)長時段大范圍極端氣候，全國最高用電負(fù)荷可能比去年增加1億千瓦。下游用電旺季來臨也將增厚火電業(yè)績。

相關(guān)公司： 

內(nèi)蒙華電——國內(nèi)最早的國有大型電力上市公司。

國電電力——國內(nèi)最大的綜合能源公司之一。

大唐發(fā)電——國內(nèi)最大型的綜合能源公司之一

熱點(diǎn)二：華為概念

邏輯概述：華為近期已上調(diào)2023年手機(jī)出貨量目標(biāo)至4000萬部，而華為年初將這一目標(biāo)設(shè)為3000萬部級別。在2022年，根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Omdia的數(shù)據(jù)，華為手機(jī)出貨量僅為2800萬部。

點(diǎn)評：2023年華為新品的迭代有望恢復(fù)正常，一年推出兩款高端旗艦。華為旗下哈勃投資的公司有望得到技術(shù)扶持或訂單的導(dǎo)入。

相關(guān)公司： 

杰華特——獲華為哈勃入股，公司在電源管理模擬芯片領(lǐng)域形成了多品類、廣覆蓋、高性價比的產(chǎn)品供應(yīng)體系，并逐步拓展信號鏈芯片產(chǎn)品；

賽微電子——與武漢敏聲以共同購置設(shè)備的方式合作建設(shè)北京8英寸BAW濾波器聯(lián)合產(chǎn)線，已于2022年底實(shí)現(xiàn)通線。

滬電股份——公司是華為對外發(fā)布的核心供應(yīng)商之一，華為是公司重要的客戶和合作伙伴之一。

利和興——公司與華為主要在移動智能終端、通訊基站等多個領(lǐng)域進(jìn)行合作，華為是公司最大核心客戶。

大富科技——公司子公司大富方圓是華為折疊屏手機(jī)轉(zhuǎn)軸核心部件的主要供應(yīng)商。

熱點(diǎn)三：金融IT

邏輯概述：印發(fā)《證券公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計劃（2023-2025）》，明確鼓勵有條件的券商積極推進(jìn)新一代核心系統(tǒng)的建設(shè)，根據(jù)不同客戶群開展核心系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級工作。

點(diǎn)評：有助于提高資本市場網(wǎng)絡(luò)和信息安全水平，加快證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展，利好面向證券公司的IT軟件開發(fā)和技術(shù)支持解決方案提供商。

相關(guān)公司： 

金證股份——新一代基于分布式微服務(wù)架構(gòu)系統(tǒng)在安信證券整體全面上線，部分模塊在中泰、國元等券商也得到應(yīng)用；

恒生電子——在證券核心交易系統(tǒng)市占率約40%至50%，新產(chǎn)品UF3.0已經(jīng)與與東方證券、招商證券、華泰證券、浙商證券等合作建設(shè)。

熱點(diǎn)四：充電樁

邏輯概述：1、今年年內(nèi)，寧德時代一款能夠“充電10分鐘，續(xù)航400公里”的電池將會量產(chǎn)，并應(yīng)用于某車企客戶。2、通用汽車的電動汽車將接入特斯拉超級充電網(wǎng)絡(luò)，涉及1.2萬個超級充電樁。此前，福特也已加入特斯拉充電陣營。

點(diǎn)評：1、通用和福特的加入，將增加充電收入。2、超快充將帶動車樁高壓電氣系統(tǒng)全面升級，電源模塊、驅(qū)動電機(jī)、充電樁和高壓熔斷器等設(shè)備、零部件的升級改動較關(guān)鍵，將推動行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。

相關(guān)公司： 

世運(yùn)電路——特斯拉是公司汽車類電路板產(chǎn)品的最大客戶，同時公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了特斯拉儲能光伏產(chǎn)品的批量供貨；

易事特——的充電樁產(chǎn)品已通過特斯拉合格供應(yīng)商資格審查，并進(jìn)行了樣品送樣測試及相關(guān)技術(shù)對接。

欣銳科技——主營新能源車載充電機(jī)、車載DC/DC變換器及以其為核心的車載電源集成產(chǎn)品；

精達(dá)股份——的新能車用扁線去年銷量約1.2萬噸，同比增長約100%。

二、操作策略

上周五兩市指數(shù)放量反彈，顯示出市場的活躍和樂觀。從技術(shù)面觀察，滬指反彈逼近橫盤整理平臺高位，20日均線為壓力位，如果能放量收復(fù)20日均線，站穩(wěn)3250點(diǎn)，指數(shù)將轉(zhuǎn)強(qiáng)。這意味著滬指有望打破近期的震蕩格局，進(jìn)入上升通道，向年初的高點(diǎn)發(fā)起沖擊。創(chuàng)業(yè)板指雖有反彈，但近期下行趨勢太強(qiáng)，受趨勢壓制，暫時未收復(fù)5日均線。這說明創(chuàng)業(yè)板指仍然處于調(diào)整階段，需要更多的時間和空間來消化之前的高估值和高波動性。兩市指數(shù)雖然都有反彈，但趨勢分化明顯，因此，操作層面依然要做好風(fēng)險控制和倉位管理，不要盲目追高或抄底。

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