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泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A成立至今2年多，凈值累計回撤31.8%，跑輸業(yè)績比較基準逾10個百分點，同類排名靠后。

(資料圖片)

研究發(fā)現(xiàn)，該基金長期重倉食品飲料板塊。2023年一季度末，泰康優(yōu)勢企業(yè)混合前3大重倉股均為白酒企業(yè)。受部分重倉股股價大幅下挫影響，該基金A份額年內(nèi)凈值回撤13.26%。

成立2年多凈值累計回撤31.8%

泰康優(yōu)勢企業(yè)混合成立于2020年12月22日，募集期間凈認購金額約18.87億元（對應(yīng)認購份額18.87億份）。該基金包括A/C類基金份額，以A類份額為主。

然而，成立2年多以來（截至2023年5月31日，下同），該基金A份額凈值累計回撤31.8%，跑輸業(yè)績比較基準逾10個百分點，同類排名1218/1479。

最近1年，泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A凈值回撤9.86%，同類排名1801/3096；2023年以來，該基金A份額凈值回撤13.26%，跑輸業(yè)績比較基準逾11個百分點。

泰康優(yōu)勢企業(yè)混合的業(yè)績比較基準為：滬深 300 指數(shù)收益率×75%+恒生指數(shù)收益率×10%+中債新綜合全價（總值）指數(shù)收益率×15%。

重倉食品飲料板塊受挫

研究發(fā)現(xiàn)，泰康優(yōu)勢企業(yè)混合長期重倉持有食品飲料行業(yè)。根據(jù)申萬一級行業(yè)分類，2022年末，該基金持有食品飲料行業(yè)的市值占基金凈值比例為31.36%。

該基金2023年一季度末的前10大重倉股中，4只股票屬于食品飲料行業(yè)，包括前3大重倉股貴州茅臺、瀘州老窖、山西汾酒。

公開資料顯示，早在基金成立之后披露的第一份季報中（2021年一季報），貴州茅臺、瀘州老窖、山西汾酒就已是該基金的前10大重倉股。值得注意的是，2021年一季度均是貴州茅臺、瀘州老窖等企業(yè)的股價歷史高點。

2023年以來，山西汾酒股價大幅下挫，跌幅達到26.37%。貴州茅臺、瀘州老窖股價也有所下跌，分別下跌5.68%、9.03%。

此外，泰康優(yōu)勢企業(yè)混合的其他重倉股匯川技術(shù)、五糧液、華海藥業(yè)等股票年內(nèi)股價也下跌超過10%。

基金經(jīng)理桂躍強在管產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)

泰康優(yōu)勢企業(yè)混合的基金經(jīng)理為桂躍強，其于 2015 年 8 月加入泰康公募，擔任公募事業(yè)部權(quán)益投資負責人?，F(xiàn)任泰康基金權(quán)益投資部負責人。

資料顯示，桂躍強是泰康基金旗下的少數(shù)幾位百億基金經(jīng)理之一，目前主要管理包括泰康新機遇混合、泰康弘實3月定開混合等在內(nèi)的8只基金（初始基金口徑，下同）。

2023年以來，桂躍強多只在管產(chǎn)品回撤超過10%，表現(xiàn)相對較差。

泰康新機遇混合是桂躍強目前在管產(chǎn)品中任職最早的產(chǎn)品，該產(chǎn)品今年以來凈值回撤10.37%，跑輸業(yè)績比較基準逾10個百分點。

泰康弘實3月定開混合是桂躍強在管產(chǎn)品中規(guī)模最大、任職年化回報最高的產(chǎn)品。自2018年8月成立以來，該基金累計收益率為52.18%，同類排名中等。

（文章序列號：1664080864503533568）

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