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20230521復(fù)盤

(資料圖)

盤面綜述

指數(shù)糾結(jié)，上證周一殺到3230點(diǎn)附近才絕地反擊，而后是3270-3320點(diǎn)的持續(xù)震蕩。那么一個直觀的認(rèn)識是，好機(jī)會只在急跌之時，其余時間則需要耐心，量能告別萬億后更是如此。而上證和創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50分別受中特估、賽道、AI的影響要多一些，節(jié)奏上則是差異不大。

行情主線，仍是在AI，中特估次之。只是由于老核心的審美疲勞，更容易去炒新，量能不濟(jì)的背景下，更容易去炒小，類似于機(jī)器人、301系的次新，但也不妨礙CPO、中船系之類的強(qiáng)勢。當(dāng)下圍繞主線并沒有之前那么重要，圍繞熟悉的方向把握節(jié)奏或許更加核心一些。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

日播時尚、杭州熱電獨(dú)立提供空間依據(jù)，但這一周的連板整體偏低迷。至周五，也仍是前排遠(yuǎn)大智能一字，金橋信息、鳴志電器還在卡位。20cm則強(qiáng)勢許多，萬勝智能、迦南智能、豐立智能接連給到連板，小票炒智能的傾向，周中也連續(xù)出現(xiàn)首板的小高潮，也包括榮旗、聯(lián)特、英可瑞、智立方等趨勢品種，后文會做說明。

1、AI和半導(dǎo)體

算力端近期刺激不斷，周末也有所發(fā)酵。CPO、服務(wù)器、存儲結(jié)合消息、小作文輪動。

CPO，圍繞800G光模塊，中際、新易盛，聯(lián)特、光迅，以及老龍頭劍橋科技。

服務(wù)器，浪潮、曙光、富聯(lián)、拓維仍有趨勢預(yù)期，以及寒武紀(jì)、海光、龍芯等。

存儲，刺激多，行業(yè)見底無法證偽，恒爍、江波龍、君正，以及兆易、佰維等。

應(yīng)用端近期調(diào)整居多，板塊新老做更替。出海、出版、游戲等分歧，機(jī)器人、MR啟動。

出海，昆侖、萬興、光標(biāo)，周四大漲后周五大跌，前面基本上每次大跌都有資金修復(fù)。

游戲，上周調(diào)整、本周走平，也有冰川這種獨(dú)立的，板塊節(jié)奏則是三七、完美、游族。

像出版、電商、教育，其實都是隨時可能輪動的，遵循低吸原則，等待應(yīng)用的爆款。

機(jī)器人，走具身智能的路子，去年炒的減速器、伺服電機(jī)、本體制造、機(jī)器視覺分支。

蘋果MR，測試和自動化，榮旗、智立方、清越等，國光、科瑞、漫步者、瑞芯微等。

2、中特估、賽道等

中特估，隨上證前面的快速回落而縮容，超級權(quán)重表現(xiàn)太消耗，活躍分支機(jī)會居多。

中船系，偏活口，中船漢光、昆船智能，中船防務(wù)、科技，中國船舶、重工，發(fā)散軍工。

保險周初活躍，運(yùn)營商、CIPS等是低于預(yù)期的，帶路、工程等則有消息逐步落地的效應(yīng)。

賽道，主要活躍在AI+電力、電網(wǎng)，圍繞虛擬電廠、充電樁等，這里后續(xù)也有退潮壓力。

前面活躍的PET銅箔、鋰礦、大儲等仍是資金相對偏好的方向，只是形成趨勢品種不多。

醫(yī)藥、消費(fèi)，超跌之后有企穩(wěn)動作，中藥、家電部分品種走趨勢，目前還不是核心方向。

明日策略和關(guān)注方向

機(jī)會：主板留意前排的反包，圍繞AI分支居多，根據(jù)風(fēng)偏來試錯。20cm方面，留意首板，前排的試錯，次新方向仍具有優(yōu)勢。

中線方面，倉位整體有所上升。仍是圍繞AI、應(yīng)用方向居多，出版、游戲、金融、出海等主要分支。這里指數(shù)偏糾結(jié)，對于4月底至5月中旬的直上直下仍需做消化，量能是重要參考，也是大板塊，容量票活躍的基礎(chǔ)。情緒上偏混沌，小票活躍度提升，也是局部缺乏主線的體現(xiàn)，圍繞活躍方向做節(jié)奏把控，仍是當(dāng)下的主要策略，供參考。