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【盤面回顧】大盤全天走勢分化，滬指午后一度翻綠，尾盤震蕩回升，創(chuàng)業(yè)板指維持低位震蕩。板塊方面，AI概念股強(qiáng)勢反彈，CPO、ChatGpt概念方向領(lǐng)漲，源杰科技、中際旭創(chuàng)、新易盛、九聯(lián)科技集體20cm漲停，華工科技、劍橋科技等多股漲停，機(jī)器人概念大漲， 遠(yuǎn)大智能、 中大力德、 鳴志電器、 愛仕達(dá)等集體封板，算力、AIGC、游戲等其余AI分支全線走強(qiáng)；新冠特效藥、酒店、房地產(chǎn)等板塊低迷，豬肉、電力股午后下行走弱。總體來看，個(gè)股漲跌參半，兩市今日成交額為8799億元。截止收盤，滬指報(bào)3297.32點(diǎn)，漲0.4%，成交額為3684億元；深成指報(bào)11078.28點(diǎn)，跌0.12%，成交額為5115億元；創(chuàng)指報(bào)2277.97點(diǎn)，跌0.68%，成交額為2552億元。

從盤面上看，CPO、光通信、AIGC、ChatGpt、知識(shí)付費(fèi)、數(shù)據(jù)要素、機(jī)器人、國資云、傳媒等板塊漲幅居前，酒店、旅游、POE膠膜、雞肉、鋰礦等板塊跌幅較大，市場總體形成了反彈格局，之前那批超跌的強(qiáng)勢股迎來的反抽，這是一個(gè)止血的跡象，其實(shí)從開盤CPO領(lǐng)漲就可以看出了，周三領(lǐng)漲的是CPO，而周四開盤最強(qiáng)的也是CPO，說明持續(xù)性已經(jīng)放出來了，容錯(cuò)率也開始提升，這種情況如果可以延續(xù)那么賺錢效應(yīng)會(huì)慢慢恢復(fù)。

當(dāng)天最強(qiáng)的是AI分支CPO、光模塊這條線，這條線之前處于超跌品種，在周三是第一個(gè)企穩(wěn)的，說明市場認(rèn)可的不是強(qiáng)者恒強(qiáng)，而是超跌反抽路線，開盤后光模塊板塊上午高舉高打，極大提振AI主線，ChatGPT 、游戲、傳媒等板塊迎來修復(fù)，服務(wù)器板塊也大漲，消息面上，一個(gè)關(guān)于800G光模塊的消息迅速擴(kuò)散，涉及兩家北美大廠更新明年800G產(chǎn)品的需求規(guī)劃指引，令投資者憧憬明年全行業(yè)需求會(huì)大幅增長，中際旭創(chuàng)、九聯(lián)科技、新易盛、源杰科技集體20%漲停，隨后，服務(wù)器板塊緊跟，中科曙光、海光信息、工業(yè)富聯(lián)、寒武紀(jì)等個(gè)股均大漲，因此從AI反彈的順序看肯定是最先調(diào)整的CPO，隨后是AI芯片、AI算力，最后才是AI應(yīng)用端（傳媒、游戲），大家可以把握一下內(nèi)部輪動(dòng)。

另外，還有一個(gè)品種近期走的也比較強(qiáng)，和消息面也有關(guān)，那就是機(jī)器人，特斯拉人形機(jī)器人Optimus在2023年股東大會(huì)上再秀新技能：基于AI模仿人類動(dòng)作，能完成分類物品的復(fù)雜任務(wù)。馬斯克表示，對(duì)于特斯拉長期來講，未來長期價(jià)值可能都是Optimus給的。他認(rèn)為：如果按照人的數(shù)量和機(jī)器人的數(shù)量來比，如果做成2：1的話，可能這個(gè)數(shù)字會(huì)更大。而且人形機(jī)器人的需求，可能會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過對(duì)汽車的需求，中大力德、鳴志電器、機(jī)器人紛紛大漲，所以這一塊也是AI延伸，可以重點(diǎn)關(guān)注。

而中特估我之前分析過了，這個(gè)品種和指數(shù)應(yīng)該是同步的，經(jīng)過了持續(xù)調(diào)整之后也有企穩(wěn)跡象，但是中特估最好不要大漲，因?yàn)槎际菣?quán)重，類似中石油、工商銀行，他們一旦拉升就把資金吸引過去，不利于個(gè)股的活躍度。而新能源經(jīng)過了幾天反彈也迎來調(diào)整，最強(qiáng)分支充電樁出現(xiàn)了分歧，沒辦法現(xiàn)在量能就這點(diǎn)，三國鼎立局面不可能普漲，哪個(gè)調(diào)整關(guān)注哪個(gè)。

而資金面上也出現(xiàn)了驚人一幕，外資午后驚現(xiàn)"跳水式"出逃，上午，外資一度凈買入超10億元。但午后，這類資金開啟跳水式賣出模式，當(dāng)天凈賣出已經(jīng)超過18個(gè)億元。最近，外資的走勢的確有一些“妖”。每每金融股拉升的時(shí)候，北上資金總會(huì)有出逃的動(dòng)作。而每次金融股殺跌的時(shí)候，他們又會(huì)有大舉殺入的舉動(dòng)，這應(yīng)該和人民幣貶值也有關(guān)系。

消息面上，中際旭創(chuàng)公告，公司關(guān)注到市場有關(guān)北美廠商更新了800G的需求指引等相關(guān)傳聞，公司鄭重提醒廣大投資者，公司無法保證上述傳聞的真實(shí)性。目前公司800G產(chǎn)品仍處于上量階段，相關(guān)產(chǎn)品本年度及未來最終訂單和出貨量均存在較大不確定性，且800G產(chǎn)品對(duì)目前400G及以下產(chǎn)品存在一定的替代效應(yīng)，其銷售對(duì)公司整體收入和業(yè)績的影響存在較大的不確定性。從邏輯上，800G光模塊的需求，感覺高估了。其實(shí)一套大模型需要的800G光模塊不過數(shù)百條，一千萬條得多少大模型？最終感覺一地雞毛的。

在A股混，永遠(yuǎn)要明白，消息+風(fēng)口才有效果。不然就容易買套的，昨日AI的大反擊，本質(zhì)上還是超跌反彈！之前跌多了，資金形成一致預(yù)期，所以就暴力買盤了。不管怎么說，這也是好事情，市場有了局部賺錢效應(yīng)。又會(huì)吸引老鄉(xiāng)來玩，等成交量起來了！其它板塊才有輪動(dòng)機(jī)會(huì)，不然就死水一潭了。

從技術(shù)上看，之前我們判斷大盤走弱的原因在于3300點(diǎn)失手，這種情況不及時(shí)修復(fù)就會(huì)演變成二次回踩，但是盤中收復(fù)過3300點(diǎn)，因此已經(jīng)演變成了一個(gè)上漲結(jié)構(gòu)的15分鐘級(jí)別中樞震蕩，區(qū)間大致在3270-3320點(diǎn)區(qū)間，如果大盤要走強(qiáng)的話必須出3買點(diǎn)，在沒有出現(xiàn)之前還是屬于弱勢震蕩。