999精品,丝袜综合,大陆老熟妇性,中国老女人AV,亚洲精品国产第一区二区三区

感冒加重了，今天簡(jiǎn)單寫(xiě)下：

(資料圖片僅供參考)

1、縮量、是近一段時(shí)間繞不過(guò)的詞，不管做什么題材/個(gè)股，做之前都得把縮量?jī)蓚€(gè)字在腦海過(guò)一遍、做個(gè)警醒；

2、今天表現(xiàn)比較強(qiáng)的是算力（以CPO為核心）、機(jī)器人兩部分，漲起來(lái)了這個(gè)時(shí)候再過(guò)多談邏輯就是自己給自己洗腦了；早上CPO已經(jīng)達(dá)到高潮、縮量的大背景下這塊也沒(méi)有放出太多量來(lái)，明天就是觀察繼續(xù)走強(qiáng)還是走弱的窗口期，走強(qiáng)經(jīng)過(guò)周末一吹有機(jī)會(huì)在下周完成回流二波，算力是可以做發(fā)散的，從CPO到服務(wù)器、液冷、存儲(chǔ)等；大模型、應(yīng)用端整體偏跟風(fēng)；

機(jī)器人的話相對(duì)新一些，明天可以關(guān)注首板的晉級(jí)賽；

3、其他題材在縮量的背景下、再次和人工智能成了蹺蹺板，杭州熱電昨天晚上的回復(fù)給了虛擬電廠、超超臨界、光伏負(fù)反饋，今天開(kāi)盤(pán)很低、這是導(dǎo)致人工智能上位的外因；

當(dāng)然我們說(shuō)A股是博弈市，新能源電力殺一陣后、人工智能·CPO高潮后，資金面臨兩種選擇：①繼續(xù)去人工智能后排（CPO后排或者算力其他分支/傳媒游戲這些）、②去吸新能源為代表的其他題材；其他題材的代表是新能源（相比較而言半導(dǎo)體、醫(yī)藥、軍工等都是一日游），新能源方面高度是杭州熱電，自然不缺資金去撈；

這兩種做法都沒(méi)問(wèn)題，本質(zhì)上不是靠你或者我來(lái)打分評(píng)判，而是根據(jù)認(rèn)知下注、交給明天的市場(chǎng)閱卷！當(dāng)然另一方面來(lái)說(shuō)，A股并沒(méi)有規(guī)定只能買(mǎi)一支票、『既要又要』是可以的，唯一的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)就是縮量下出現(xiàn)都弱的情況；

4、總體觀點(diǎn)：

①算力這邊先盯CPO的分化情況，本身存在兩種可能：一是昨天服務(wù)器漲、今天CPO漲、明天再換個(gè)分支來(lái)，但這種在縮量的情況下是沒(méi)必要看的；第二種就是CPO分化后繼續(xù)推動(dòng)往上，這才有關(guān)注價(jià)值；

基本面比較強(qiáng)的幾支：劍橋科技、中際旭創(chuàng)、新易盛、華工科技、光迅科技，都漲停了，要知道這種正宗的票盤(pán)子普遍不小，說(shuō)明資金認(rèn)可度是很高的，既然認(rèn)可度很高明天就不能全掛掉、掛掉就是不及預(yù)期，關(guān)注它們的接力情況；

②機(jī)器人目前還只是根據(jù)消息刺激亂炒，像樓上的CPO，為什么資金認(rèn)可這幾支最強(qiáng)，只有800G的高速光模塊才是共振AI需求增長(zhǎng)的，200G、400G需求還在下降；機(jī)器人首板太多了，交給短線資金去角逐強(qiáng)弱；

③新能源這些題材保持基本關(guān)注、儲(chǔ)備一些票就行了，兩種情況：人工智能繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)的情況下不看其他題材輪動(dòng)；但如果其他題材是帶量進(jìn)來(lái)的，估計(jì)就是指數(shù)一起向上了，這種情況可以參與；

④人民幣貶值，跟蹤；