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(資料圖)

一、放量大漲迎開門紅，市場分化何去何從？

五一節(jié)后，A股走勢分化，滬指震蕩上行，其余指數(shù)則陷入調(diào)整。盤面上，保險、文化傳媒、游戲、中藥、鐵路公路、珠寶首飾、船舶制造、黃金、銀行、紡織服裝、公用事業(yè)、多元金融、房地產(chǎn)、電力等行業(yè)漲幅居前；旅游酒店、半導(dǎo)體、航空機(jī)場、電子元件、電子化學(xué)品、通信設(shè)備、消費(fèi)電子、航天航空、軟件開發(fā)等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，數(shù)字閱讀、人腦工程、電子競技、云游戲、影視概念、毛發(fā)醫(yī)療等領(lǐng)漲，F(xiàn)5G概念、存儲芯片、AI芯片、全息技術(shù)、算力概念、麒麟電池、CPO概念、光刻膠等概念跌幅居前。

消息上，1、美聯(lián)儲如期加息25個基點(diǎn)至5.00%-5.25%區(qū)間；美聯(lián)儲如期加息25個基點(diǎn)至5.00%-5.25%區(qū)間，為連續(xù)第10次加息，本輪已累計加息500個基點(diǎn)

2、“五一”假期國內(nèi)旅游出游合計2.74億人次 同比增長70.83%；文化和旅游部5月3日公布2023年“五一”假期文化和旅游市場情況，全國國內(nèi)旅游出游合計2.74億人次，同比增長70.83%，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的119.09%。實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入1480.56億元，同比增長128.90%。按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的100.66%。

3、一季度業(yè)績排行榜來了！“三桶油”霸榜 中國移動盈利力壓茅臺；今年一季度A股非金融上市公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入14.45萬億元，同比增長3.22%，實現(xiàn)凈利潤7723.73億元，同比下滑5.82%。分行業(yè)來看，一季度31個申萬一級行業(yè)中，19個行業(yè)業(yè)績同比增長，社會服務(wù)、農(nóng)林牧漁、非銀金融和計算機(jī)行業(yè)的歸母凈利潤同比增長幅度居前，均超50%。電子、建筑材料、鋼鐵行業(yè)凈利潤腰斬，凈利潤同比下滑幅度均超50%。

熱點(diǎn)上，保險板塊走強(qiáng)：中國太保漲逾8%，中國人保、新華保險漲逾4%，中國平安、天茂集團(tuán)、中國人壽漲逾3%。文化傳媒走強(qiáng)：中信出版20cm漲停，慈文傳媒、世紀(jì)天鴻漲逾14%，中國出版、讀者傳媒、中南傳媒、中視傳媒、山東出版等10余股漲停。中藥板塊大漲：葵花藥業(yè)、華潤三九、達(dá)仁堂、九芝堂漲停，昆藥集團(tuán)、同仁堂、江中藥業(yè)、桂林三金、西藏藥業(yè)、太極集團(tuán)等漲逾7%。港口航運(yùn)午后拉升：秦港股份、唐山港漲停，日照港漲超8%，招商港口、青島港、天津港、北部灣港等跟漲。

狀態(tài)上，上證指數(shù)3400點(diǎn)關(guān)前遇阻后震蕩回落，在3200點(diǎn)附近獲得支撐后重拾升勢，金融、建筑等低估藍(lán)籌股成為市場新的上漲推手。兩市成交量連續(xù)20天突破萬億?？酌髡J(rèn)為在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下，A股有望步入中長期牛市行情；而美元持續(xù)加息以及近期美國銀行業(yè)危機(jī)則是行情的重要干擾因素。外資年內(nèi)大幅凈流入A股，積極做多中國資產(chǎn)。連續(xù)上漲后，滬指在3400點(diǎn)遇阻回落展開調(diào)整，數(shù)字經(jīng)濟(jì)與國資改革兩大主線出現(xiàn)分化并退潮。年報行情結(jié)束，市場迎來估值修復(fù)，金融、港口、公路、中藥等績優(yōu)板塊迎來反彈，而人工智能板塊則大幅分化。投資者可以適當(dāng)控制倉位，把握交易性機(jī)會。

操作上，市場繼續(xù)呈現(xiàn)出震蕩修復(fù)格局，盤中兩市行業(yè)及題材再現(xiàn)結(jié)構(gòu)性輪動，船舶、廣告包裝、紡織服飾、傳媒娛樂、多元金融、醫(yī)藥、電力等行業(yè)活躍，旅游、酒店餐飲、通信設(shè)備、軟件服務(wù)、半導(dǎo)體、元器件等行業(yè)呈現(xiàn)回調(diào)，盤中兩市整體呈現(xiàn)探底回升的修復(fù)格局。從目前趨勢看，市場弱勢調(diào)整格局呈現(xiàn)延續(xù)，短期修整或存在反復(fù)，節(jié)前市場受節(jié)日效應(yīng)以及美聯(lián)儲加息懸而未決等多重因素影響，一直處于弱勢修整階段，而節(jié)日期間，外圍市場的大跌以及美聯(lián)儲加息落地，市場短期利空因素兌現(xiàn)，市場低開后拉升，盤中市場情緒得以修復(fù)。而4月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.2%，比上月下降2.7個百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平出現(xiàn)回落，國內(nèi)制造業(yè)仍處于弱復(fù)蘇階段。短期來看，影響市場波動的主要因素在減少，而當(dāng)前市場受情緒面波動影響較大，不過，各項干擾因素的減弱，市場將回歸本源，在市場處于業(yè)績空窗期下，經(jīng)濟(jì)刺激政策將催生未來市場機(jī)會，投資和消費(fèi)有望繼續(xù)成為推動經(jīng)濟(jì)增長的主要方向，因此，后期將繼續(xù)看好這些領(lǐng)域的投資機(jī)會。當(dāng)前市場反復(fù)修整概率較大，市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會顯著，因此，在操作策略上，建議短線關(guān)注盤中熱點(diǎn)機(jī)會，進(jìn)行低吸高拋。

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