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20230503復(fù)盤

盤面綜述

節(jié)前市場走四月底的常規(guī)路子，先殺業(yè)績，再做回流。最后一天，AI的漲停潮表達(dá)了資金對五月行情的美好暢想，但也繞不過一直強(qiáng)調(diào)的二次回踩，進(jìn)一步來看，二次回踩是機(jī)會。有了這個(gè)基本的框架，對于這兩天所謂的外盤壓力就會看的比較坦然，低開或是幫助完成回踩，比太亢奮、沖的太猛引來集中拋售要好的多。

(相關(guān)資料圖)

不過四月底的年報(bào)、季報(bào)落地，也不是白白完成。有些方向、個(gè)股就直接被淘汰了，留下來的繼續(xù)新高的可能會強(qiáng)者恒強(qiáng)，這也是四月決斷的意義所在。包括AI這條主線在內(nèi)，前面炒的挺熱鬧的和大模型沾邊的，接近腰斬；但得以降本增效的應(yīng)用端則很多都在新高。這種差異在其他方向會更加突出，與其在弱分支中博弈轉(zhuǎn)折，不如尋找加強(qiáng)分支的分歧，這一點(diǎn)挺重要的。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

節(jié)前10cm的連板高度壓在2-3板，最后三天市場企穩(wěn)，高標(biāo)修復(fù)高度應(yīng)是合理預(yù)期。像南方傳媒、焦點(diǎn)科技、超訊通信的反包、趨勢模式，似乎更受認(rèn)可，對應(yīng)的是核心人氣股強(qiáng)整，后續(xù)也是分歧之中的選擇。20cm上周五直接爆了19只，太炸裂，預(yù)計(jì)節(jié)后初期要分歧，福昕、中科信息這種強(qiáng)度在，分歧次日就容易卷土重來，小周期的節(jié)奏感已然是重要，后文會做說明。

1、AI、半導(dǎo)體、數(shù)字經(jīng)濟(jì)

假期圍繞AI的消息不少，尾盤的ZZJ會議首提，歐洲法案涉及安全、版權(quán)，等等。

大漲次日要聚焦核心，上周五的核心以應(yīng)用端為主，傳媒、游戲、辦公、電商的賦能。

龍頭定強(qiáng)度，長江、南方、掌趣、昆侖、福昕、焦點(diǎn)、返利等等，做強(qiáng)不做弱。

大票端，即便是曙光，遵循連續(xù)大跌去買都不怎么吃虧，跌停、大跌去撈別的都是賺。

當(dāng)然了如果是龍虎榜上看到單席位買20億后再大漲再去追，不虧錢說明牛市真來了。

半導(dǎo)體，仍是偏AI的強(qiáng)些，即便是核心也有分化，寒武紀(jì)>景嘉微，海光>龍芯中科。

原因不一定能一下子看清，有時(shí)只是介入的機(jī)構(gòu)資金比較強(qiáng)，或許背后是有邏輯的。

自主可控屬性的還是偏業(yè)績，設(shè)備普遍不錯(cuò)，材料的分化就比較大，沒破位的等風(fēng)來。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)，圍繞數(shù)據(jù)資源的強(qiáng)一些，大跌后也能修復(fù)回去，直接弱下去的要穩(wěn)住再看。

另外，跨境支付、數(shù)字貨幣之類的催化也比較多，不過題材只可以按照題材做需堅(jiān)定。

2、中特估、賽道、消費(fèi)

中特估，AI分歧時(shí)常能抗住，越來越多的大票進(jìn)入趨勢，這是好現(xiàn)象，方便穩(wěn)住指數(shù)。

前面是運(yùn)營商，移動，近期的鐵建、交建，甚至是兩桶油，按照趨勢的思維來看待。

賽道，去年4月底后走了一大波，干掉了基建、地產(chǎn)，這次想干掉科技要難度大很多。

板塊整體需要年中業(yè)績驗(yàn)證，分支上大儲、戶儲、部分光伏環(huán)節(jié)強(qiáng)弱分明，只最強(qiáng)。

消費(fèi)，輿情看五一的數(shù)據(jù)不多，可是以往假期檔的電影數(shù)據(jù)沒差過，節(jié)后基本沒好過。

關(guān)注的話也是業(yè)績屬性的穩(wěn)健些，部分醫(yī)藥鏈、家電、食品的分支，后面做觀察。

明日策略和關(guān)注方向

機(jī)會：主板留意晉級機(jī)會，關(guān)注1進(jìn)2，與節(jié)前共振，前排的弱轉(zhuǎn)強(qiáng)可以安排倉位試錯(cuò)。20cm方面，圍繞前排，且盡量做放量后的確認(rèn)，不適合上頭。

中線方面，節(jié)前倉位變化不大。仍是圍繞AI、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體的大方向，并像應(yīng)用端，尤其是傳媒、游戲做傾斜。聚焦的思路會延續(xù)，明后天盡量往分支龍頭去靠，看看有沒有好機(jī)會。指數(shù)上像4.19-4.25那樣殺下來，預(yù)期直接V上去是不現(xiàn)實(shí)的，多些分歧是好事，但也需要參考外盤不能夠走的泥沙俱下，比如英偉達(dá)、微軟目前仍還是完好的趨勢。情緒上伴隨業(yè)績落地完成，難度會降低一些，節(jié)前最后一天有些猛過頭了，需要消化一些，至少資金的熱度是好的，供參考。