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(資料圖)

周四兩市呈現(xiàn)低開后分化震蕩調(diào)整的走勢，隔夜美股收跌，中概股普跌，早盤指數(shù)全線低開，開盤后快速下探，隨后很快分化，不過板塊表現(xiàn)出現(xiàn)了較大變化，chatGPT等板塊仍表現(xiàn)活躍，但出現(xiàn)了顯著分化，同時芯片等硬件板塊整體回調(diào)，科創(chuàng)50指數(shù)震蕩回落，而蹺蹺板現(xiàn)象再次出現(xiàn)，醫(yī)藥、銀行、石油等板塊走強，釀酒等白馬板塊也有所反彈，創(chuàng)業(yè)板、50指數(shù)震蕩回升，午間指數(shù)漲跌不一，午后隨著浪潮信息、昆侖萬維、萬興科技等人氣熱門股不斷走低，科創(chuàng)50指數(shù)持續(xù)下行跌幅擴大，創(chuàng)業(yè)板和中證1000指數(shù)也受到影響回落，但50指數(shù)反而出現(xiàn)了逆勢回升，收盤時50指數(shù)微漲，其他主要指數(shù)有不同幅度下跌，其中科創(chuàng)50指數(shù)大跌2.59%，創(chuàng)業(yè)板跌幅也接近1%，成交量基本持平，紅盤股1800余支，北向流出8600萬元，但具體分布是滬市流入20億深市流出21億。

盤面上旅游、CXO、酒店餐飲、釀酒、醫(yī)藥、船舶等板塊漲幅領先，CPO、半導體、通信設備、信息安全、工業(yè)母機等板塊跌幅居前，chatGPT、AIGC等熱門概念大幅沖高回落，板塊仍有較為明顯的蹺蹺板效應，目前科技股內(nèi)部分化日趨嚴重，強勢的AI概念也已經(jīng)出現(xiàn)劇烈震蕩，同時低位的老賽道和藍籌白馬等板塊雖然并太不強勢，但也很難向下深跌，尤其不太可能跟隨科技股殺跌，因此市場維持分化震蕩的可能性較大，但明顯的板塊差異也表明當前很難形成合力向上突破。

正如我在昨天收評中指出的那樣，目前參與熱門板塊炒作的資金根本不會考慮長期，只要熱度還在，就能繼續(xù)接力炒作，一兩天后是否持股都不一定，誰會考慮一兩年后的事情呢？而一旦板塊整體熱度降低或是出現(xiàn)了新熱點，資金也會毫不猶豫的撤離去追逐新歡，而且這其中很多資金都是看當天表現(xiàn)見風使舵的做法，像昨天那樣開盤下探砸不下去，人氣龍頭股能再度拉起，就會有很多資金跟風介入，從而推動板塊逐波上行，可是今天的情況卻恰好相反，板塊沖高遇阻，龍頭股大幅殺跌，這樣持股的資金就會毫不猶豫的選擇兌現(xiàn)離場，進而形成一波比一波的下挫走勢，尤其當龍頭股封住跌停后就會引發(fā)更多拋盤，而且周一已經(jīng)出現(xiàn)了一次板塊大跌，雖然隨后兩天有部分龍頭股走出了反包甚至新高的形態(tài)，但從整體角度來看已經(jīng)是強弩之末，而且今天這一跌恐怕就不像周一的下跌那么容易修復了。

且不論科技股后續(xù)是否還有行情的問題，就短期而言，科技股顯然面臨比較大的調(diào)整壓力了，或許還有個別個股能繼續(xù)走強，今天盤中也還有資金在嘗試抄底，但階段性的退潮修整是在所難免的，這倒也不難理解，雖然科技股的估值一向很高，市場也大多依靠想象進行估值，但畢竟在近期經(jīng)過如此天馬行空的爆發(fā)式上漲后，獲利籌碼已經(jīng)相當豐厚，產(chǎn)業(yè)資本也早已按捺不住想要借機套現(xiàn)了，那么想要繼續(xù)上漲，就得拿出點實在東西了。如果對比新能源行業(yè)的話，最初的上漲其實也帶有較強的題材炒作跡象，但21年開始行業(yè)滲透率快速提升，相關公司迎來了業(yè)績爆發(fā)期，這是板塊能在已經(jīng)漲了一倍的情況下繼續(xù)走強的基礎，而目前科技股恐怕是看不到這種基礎的，而且近期板塊的波動也越來越劇烈，風大浪急當心落水，所以昨天我特別提醒像中特估這種穩(wěn)扎穩(wěn)打的板塊反而更值得重視。

目前市場走勢仍很糾結，一邊是局部熱度很高的爆炒，一邊是板塊持續(xù)失血的陰跌，科創(chuàng)板連創(chuàng)年內(nèi)新高，滬指也在年內(nèi)高點附近徘徊，然而創(chuàng)業(yè)板卻還在低位拉鋸，市場量能已經(jīng)持續(xù)穩(wěn)定在萬億水平也難以推動全面上漲，這些都反映出板塊的嚴重分化和市場的巨大分歧。預計周五大盤有望企穩(wěn)反彈，但板塊指數(shù)仍會有顯著差異，要注意觀察哪些板塊的表現(xiàn)更具持續(xù)性。我自己今天繼續(xù)小幅回補加倉，目前倉位120%（42.5%融資）。

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