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周三是清明節(jié)，A股與港股均休市；此外，周五（4月7日）是耶穌受難日、下周一（4月10日）是復(fù)活節(jié)翌日，港股休市。因此，北向周三自下周一均是停止交易，南向周三、周五以及下周一是停止交易。

3月31日，意大利宣布“封殺”chatGPT，限制OpenAI處理意大利用戶信息；同時(shí)，個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)局開始立案調(diào)查。此前，馬斯克等千名科技大佬聯(lián)名建議暫停訓(xùn)練比GPT-4更強(qiáng)大AI系統(tǒng)。

【資料圖】

另外，據(jù)外媒報(bào)道，比利時(shí)三十歲男子在與一個(gè)名為ELIZA的聊天機(jī)器人密集交流數(shù)周后自殺身亡。因此，看看后續(xù)有無更多國(guó)家加入以及是否收緊對(duì)AI的監(jiān)管。

本身人工智能相關(guān)概念股在上周就出現(xiàn)動(dòng)蕩，預(yù)計(jì)周初會(huì)繼續(xù)分歧！原則上，我認(rèn)為這里進(jìn)行周線級(jí)別（2-4周）的技術(shù)調(diào)整是好事，若這里在分歧后繼續(xù)轉(zhuǎn)為一致，則是加速見頂，周線級(jí)別的調(diào)整預(yù)期轉(zhuǎn)為月線級(jí)別。

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周末電動(dòng)車百人會(huì)論壇在京召開，gwy發(fā)展研究中心王青預(yù)測(cè)，到2025年，新能源車的銷量會(huì)在1700萬輛左右；到2030年市占率會(huì)突破90%，約3200萬輛左右。若據(jù)此推算，電車未來三年的年化復(fù)合增速仍有35-40%，維持高景氣。

就碳酸鋰價(jià)格而言，孚能科技董事長(zhǎng)王瑀表示，碳酸鋰實(shí)際成本在3萬元/噸左右，目前已跌到25萬元/噸左右，今年價(jià)格還將快速下降，甚至降到10萬/噸也不是不可能。

這是一家之言，咱再看另外兩點(diǎn)：一方面，寧王敢以20萬碳酸鋰長(zhǎng)協(xié)價(jià)鎖定車企訂單，說明這個(gè)價(jià)格肯定是極大優(yōu)惠的，若是市場(chǎng)價(jià)比這還低，豈不是坑下游車企。

另一方面，據(jù)傳在3月28日南昌鋰會(huì)間隙的閉門會(huì)議中，國(guó)內(nèi)主要鋰生產(chǎn)商如贛鋒、天齊等，同意將碳酸鋰底價(jià)定為25萬，以減緩價(jià)格暴跌。對(duì)此，贛鋒予以否認(rèn)！我認(rèn)為，可能并非空穴來風(fēng)，不排除會(huì)有廠商惜售。

此外，美國(guó)正式發(fā)布“動(dòng)力電池白名單”。預(yù)計(jì)周初新能源車的博弈不會(huì)小，這里能殺下來最好，走“V”型，以空間換時(shí)間；如果殺不下來，或是該跌不跌，后市必漲，至少我傾向市場(chǎng)底已經(jīng)出來，但并不意味立即反轉(zhuǎn)，可能是L型底部。

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就當(dāng)前市場(chǎng)來看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)和新能源互為對(duì)立面（不管哪個(gè)當(dāng)老大，不影響中特估伴飛），一個(gè)有機(jī)會(huì)，另一個(gè)勢(shì)必沒啥機(jī)會(huì)，所以4月有無大主線，可能還要市場(chǎng)在二者之間抉擇一個(gè)出來，否則，大概率是弱勢(shì)震蕩，機(jī)會(huì)偏向輪動(dòng)！

尤其4月還有幾個(gè)重要節(jié)點(diǎn)：

第一，周三清明假期，或會(huì)影響部分資金回流預(yù)期；且作為市場(chǎng)增量之一的北向，在周三后由于假期，將暫停4個(gè)交易日。

第二，4月是全面注冊(cè)制施行的重要節(jié)點(diǎn)！4.10日越往后概率越大，屆時(shí)會(huì)有至少10只滬深主板新股一起上市，會(huì)抽走不少短期流動(dòng)性。

第三，4月12日公布美國(guó)3月cpi數(shù)據(jù)，會(huì)影響5月4日的美聯(lián)儲(chǔ)加息，也可能是全年最重要的一次。若cpi繼續(xù)回落，則5月加息25bp的概率也會(huì)降低。維持年中美聯(lián)儲(chǔ)加息見頂?shù)呐袛嗖蛔儯?/p>

第四，進(jìn)入下旬之后，若市場(chǎng)沒有清晰的邏輯主線，則五一“假期效應(yīng)”會(huì)影響市場(chǎng)短期做多！若有大主線，則這種效應(yīng)會(huì)被大幅削弱。

綜合來看，4月尚沒有看到特別明顯的多頭的機(jī)會(huì)，中性判斷是維持輪動(dòng)（雨露均沾，各板塊均有間歇表現(xiàn)），留意4月上旬盤面上漲格局有無轉(zhuǎn)變，即數(shù)字經(jīng)濟(jì)與新能源是否互換地位，以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇方面有無超預(yù)期（政策、開工數(shù)據(jù)）！

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【4.3基金板塊盤前點(diǎn)評(píng)】

1、中概互聯(lián)：小漲，不動(dòng)。騰訊連續(xù)5日回購17.5億港幣，還是略超預(yù)期的；整體中概傾向短期維持橫向震蕩。

2、證券：凈值變化不大，不動(dòng)。上周五華泰略微強(qiáng)勢(shì)點(diǎn)，其披露年報(bào)+分紅；說實(shí)話，現(xiàn)在券商的分紅率竟然達(dá)到3.5%，這是過去不敢想象的，過于低估了。

3、軍工：凈值變化不大，不動(dòng)。

4、半導(dǎo)體：微漲，不動(dòng)。

5、新能源：鋰電微漲一丟，光伏凈值變化不大，不動(dòng)。新能源和數(shù)字經(jīng)濟(jì)互為蹺蹺板，上周五一度走強(qiáng)，可惜午后又被數(shù)字經(jīng)濟(jì)把熱錢虹吸回去。前面其實(shí)我聊過，新能源漲跌都要一鼓作氣，先把資金吸引過來再說。

6、周期：煤炭微跌，鋼鐵、有色微漲，不動(dòng)。

7、醫(yī)藥：小跌，距離前低還有2個(gè)點(diǎn)，視倉位擇機(jī)加倉。上周五是康龍化成的減持砸的，一度跌17%，cxo減持是被資金詬病的，前有藥明康德。

8、白酒：微漲，暫無操作。