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20230313復(fù)盤

盤面綜述

(資料圖片)

指數(shù)分歧，上證中陽(yáng)反包。個(gè)股綠盤居多，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信創(chuàng)、貴金屬領(lǐng)漲，汽車、電池等賽道方向弱勢(shì)。這里指數(shù)在上周調(diào)整過(guò)后，回流的方向仍是主板，中國(guó)移動(dòng)的市值逼近茅臺(tái)，引領(lǐng)了運(yùn)營(yíng)商和特色估值兩大方向。這種打法在上周二引發(fā)了回落風(fēng)險(xiǎn)，且今天的量能、創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)依然是無(wú)法形成支持的，短期需留意能否出現(xiàn)合力。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

法爾勝卡位3板晉級(jí)，拓展高度，但日內(nèi)只有它1只連板，2板再度斷檔。接力情緒冰點(diǎn)，今天與指數(shù)存在共振的首板有著不錯(cuò)的性價(jià)比，中國(guó)衛(wèi)通高舉高打拓展空間。20cm方面，日內(nèi)2只首板均是老面孔，上周五首板的溢價(jià)稀爛，后文會(huì)做說(shuō)明。

1、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信創(chuàng)

運(yùn)營(yíng)商作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座，趨勢(shì)加速，移動(dòng)、電信沖擊漲停，小高潮。

這種強(qiáng)勢(shì)為大票打開空間，浪潮、中興、三六零、長(zhǎng)城、中軟等活躍。

AI方向重點(diǎn)在應(yīng)用，萬(wàn)興、湯姆貓、昆侖萬(wàn)維、彩訊、新國(guó)都等。

算力、服務(wù)器等也有所修復(fù)，后續(xù)看浪潮信息的表態(tài)，拓維、富聯(lián)等。

信創(chuàng)、軟件日內(nèi)同樣強(qiáng)勢(shì)，用友、深桑達(dá)，前面的中軍太極、中軟、金山等。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)、確權(quán)，自主可控的光刻膠、半導(dǎo)體設(shè)備也有輪動(dòng)的機(jī)會(huì)。

板塊多是以實(shí)錘大票的趨勢(shì)為主，大資金介入和參與的比較深入。

2、光儲(chǔ)、汽車鏈

一季報(bào)的預(yù)告來(lái)臨，特變電工、天合光能、金盤科技等，仍無(wú)法形成合力。

整車仍是主跌狀態(tài)，上周五的汽配、汽車服務(wù)等經(jīng)歷了周末思考后也難持續(xù)。

寧德時(shí)代反抽后又逼近新低制約創(chuàng)業(yè)板，需要穩(wěn)住才能夠考慮到業(yè)績(jī)的關(guān)注。

光儲(chǔ)Q1的預(yù)期依然不錯(cuò)，但對(duì)于2024E的擔(dān)憂猶存，系統(tǒng)性機(jī)會(huì)需有年中上修。

3、中字頭、通訊、超導(dǎo)

周末消息面催化海外工程，北方國(guó)際、貝肯能源，中軍，交建、建筑等大票。

中國(guó)衛(wèi)通打造成階段龍頭，衛(wèi)星互聯(lián)、6G屬性，8天4板，后續(xù)多留意模仿的。

超導(dǎo)，法爾勝卡位百利電氣，自身的溢價(jià)也顯得存疑，純題材仍然受到制約。

今日操作和明日策略

操作：紅2左右賣出百L電氣，早盤被法爾勝卡位，第一波拉升就出了。法爾勝早盤第一波上板的量能不夠，后面的分歧又太大，也就放棄了。

機(jī)會(huì)：主板留意低位試錯(cuò)，關(guān)注1進(jìn)2，操作上留意前排，根據(jù)風(fēng)偏來(lái)試錯(cuò)即可。20cm方面繼續(xù)留意首板，溢價(jià)應(yīng)該不會(huì)持續(xù)示弱。

中線方面，倉(cāng)位有小幅的降低。小幅減倉(cāng)賽道，日內(nèi)整體有一定的虧損，弱于指數(shù)表現(xiàn)。這里指數(shù)間的分歧仍突出，上周二的資金記憶仍在，不適合太激進(jìn)。情緒上較低迷，8000億總成交無(wú)法支持大小票共舞，但需要搭臺(tái)唱戲才良性，注意區(qū)分，供參考。