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2023年以來，萬家宏觀擇時多策略A凈值反彈11.9%，同類表現(xiàn)靠前。2022年，該基金凈值上漲48.55%，成為當(dāng)年全市場混合型基金中的收益率冠軍。

(資料圖片僅供參考)

研究顯示，2022年之前，萬家宏觀擇時多策略的業(yè)績表現(xiàn)并不算突出。2022年以來，該基金調(diào)整策略，煤炭成為第一大重倉板塊。受益于煤炭行業(yè)整體走勢，該基金的業(yè)績表現(xiàn)也隨之明顯改善。不過，重倉單一行業(yè)，該基金的波動率也相對較高。

萬家宏觀擇時多策略的基金經(jīng)理黃海目前共管理3只基金，2023年以來這些基金均反彈超過11%，表現(xiàn)較好。

萬家宏觀擇時多策略：2022年混基收益率冠軍，年內(nèi)凈值反彈11.9%

萬家宏觀擇時多策略成立于2017年3月，募集期間凈認(rèn)購金額約5.1億元（對應(yīng)有效認(rèn)購份額約5.1億份）。2023年1月，該基金增設(shè)C類份額。

成立以來（截至2023年2月23日，下同），萬家宏觀擇時多策略A累計取得收益率為114.32%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)超過80個百分點(diǎn)，同類排名219/1359。

2022年，在市場整體走弱的背景下，該基金凈值上漲48.55%，成為當(dāng)年全市場混合型基金中的收益率冠軍。

2023年以來，隨著市場走暖，萬家宏觀擇時多策略A的凈值表現(xiàn)也較為強(qiáng)勢，上漲11.9%，同類排名75/2288。

伴隨較好的市場表現(xiàn)，萬家宏觀擇時多策略的基金規(guī)模從2021年末0.82億元上升至2022年末約18.04億元。

重倉押注煤炭板塊，基金波動率相對較高

研究發(fā)現(xiàn)，2022年之前，萬家宏觀擇時多策略的業(yè)績表現(xiàn)并不算突出。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，該基金成立以來的累計收益率為28.93%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)7.23個百分點(diǎn)。

研究持倉發(fā)現(xiàn)，按照申萬一級行業(yè)分類，萬家宏觀擇時多策略2022年之前的多個報告期均重倉房地產(chǎn)板塊，持倉占基金凈值的比例一度超過80%。

2022年以來，該基金調(diào)整策略，煤炭板塊成為第一大重倉板塊。2022年中報顯示，該基金持有煤炭板塊的市值占基金凈值比超過60%。

根據(jù)2022年四季度，萬家宏觀擇時多策略前十大重倉股均為能源公司，其中八家為煤炭企業(yè)。2022年，煤炭行業(yè)在30多個申萬一級行業(yè)中漲幅居首（總市值加權(quán)平均）。

2023年以來，萬家宏觀擇時多策略的前十大重倉股中，約半數(shù)公司股價上漲超過10%，其中潞安環(huán)能、山煤國際、廣匯能源上漲超過20%。

不過，重倉押注單一或少數(shù)幾個行業(yè)，也有可能帶來更高的基金波動率。數(shù)據(jù)顯示，萬家宏觀擇時多策略A最近1年的年化波動率約為32.24%，明顯高于同類平均的16.68%；最近3年的年化波動率約為29%，同類平均為17.37%。

基金經(jīng)理在管產(chǎn)品年內(nèi)凈值反彈均較大

成立以來，萬家宏觀擇時多策略曾多次更換基金經(jīng)理，目前的基金經(jīng)理是黃海，任職日期為2020年9月。公開資料顯示，黃海于2015年4月加入萬家基金，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)。

目前，黃海共管理3只基金（初始基金口徑），合計管理規(guī)模約37億元。

2023年以來，黃海在管產(chǎn)品整體業(yè)績表現(xiàn)較好，凈值均上漲超過11%。

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