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20230205復(fù)盤

盤面綜述

指數(shù)周初高開即高點(diǎn)。無論是周線蓋頂，還是周五的錘子，都顯現(xiàn)技術(shù)上的壓力。周中的注冊(cè)制加速，和周五晚間離岸RMB的承壓，也偏利空，這個(gè)位置做適當(dāng)?shù)目貍}、對(duì)于前期的利潤做一定的落袋是沒有問題的。

(相關(guān)資料圖)

周三、周五的盤中調(diào)整，構(gòu)成了3235-3245點(diǎn)區(qū)間的支撐。周初需要重點(diǎn)觀察，周五帶動(dòng)企穩(wěn)的科技方向能否強(qiáng)勢(shì)，以及賽道方向能否企穩(wěn)。這些板塊需要具備攻擊性才能化解掉前面所言的技術(shù)壓力，并且時(shí)間窗口只在上半周。換言之，即是短期仍保持震蕩預(yù)期，但無法打出新高的話，后續(xù)二月中下旬走一波調(diào)整的概率較大。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

節(jié)后初期恒久科技享受高標(biāo)溢價(jià)，但雖指數(shù)調(diào)整，也出現(xiàn)了斷板后跌停。節(jié)后啟動(dòng)的則是以人工智能為代表的方向，且在20cm品種的空間高度上超出之前的數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信創(chuàng)。連板層面上想要就此超過8板是難度較大的，所以也有著退潮的預(yù)期。20cm則是在節(jié)后復(fù)蘇，前半周均是有10只左右的首板，并在時(shí)隔3個(gè)多月后走出3板品種，后續(xù)一段時(shí)間內(nèi)相對(duì)于10cm的性價(jià)比有優(yōu)勢(shì)，只是由于中航電測(cè)的存在會(huì)復(fù)雜些，后文會(huì)做說明。

1、信創(chuàng)、人工智能

跨越春節(jié)的科技主線，周五也是強(qiáng)勢(shì)方向，中軟、太極、訊飛、拓爾思。

信創(chuàng)一直強(qiáng)調(diào)的是中軍表態(tài)，長城、深桑達(dá)、易華錄、金山等也是新高。

人工智能更新，位置更低，短期強(qiáng)度也高，chatgpt作為字母類題材，很不錯(cuò)。

發(fā)散上，像AIGC、元宇宙、web3.0等標(biāo)的重合較多，注意高辨識(shí)度的機(jī)會(huì)。

不過周五尾盤搶籌比較兇，云從科技、初靈信息等，再去追漲也容易被收割。

就類似于周五中國軟件打板的話，體驗(yàn)也沒有多好，注意節(jié)奏的把控。

2、新能源、汽車、半導(dǎo)體

光儲(chǔ)節(jié)后走調(diào)整，但個(gè)股的強(qiáng)弱有區(qū)分，后半周隆基、寧德也是走回落。

逆勢(shì)的主要是新技術(shù)，鈣鈦礦、銅電鍍等，資金看中從0-1的成長性。

汽車節(jié)后小高潮后整理，比亞迪、長安、江淮等整車仍在趨勢(shì)范疇內(nèi)。

關(guān)聯(lián)的壓鑄一體化、零部件也會(huì)有反復(fù)活躍。

半導(dǎo)體受消息擾動(dòng)較多，業(yè)績落地的反饋不差，板塊也會(huì)有局部的機(jī)會(huì)。

當(dāng)下主要是自主可控，設(shè)備、材料、chiplet等，留意獨(dú)立新高的品種。

3、金融、資源、軍工

金融股春節(jié)后調(diào)整，周中券商受到注冊(cè)制消息擾動(dòng)，多數(shù)走了兌現(xiàn)。

指數(shù)若想有攻擊性，這一塊是不能缺席的，注意東財(cái)、中信的表態(tài)。

資源前面是共振方向之一，但周五晚間外盤調(diào)整居多，貴金屬、有色。

彈性主要在小金屬，銻、鋯、鎢以及稀土，主要是開工、新能源增量。

大宗調(diào)整剛好是分歧、成色檢驗(yàn)，注意能夠抗住的方向。

軍工在中航電測(cè)的周期內(nèi)，是輪動(dòng)方向之一，與國企改革結(jié)合。

明日策略和關(guān)注方向

機(jī)會(huì)：主板留意低位試錯(cuò)，關(guān)注1進(jìn)2，連板數(shù)量不多，周五探底回升局部共振，主要留意前排的弱轉(zhuǎn)強(qiáng)即可。20cm方面，留意前排首板，低位為主，AI、科技的補(bǔ)漲。

中線方面，倉位有小幅的收縮。目前以科技、賽道為主，趨勢(shì)新高品種居多。指數(shù)上需要防范局部做頭預(yù)期，重倉的做好調(diào)整預(yù)案，其余的繼續(xù)根據(jù)自身帳戶的反饋來把握。情緒上雖有退潮但AI這一波的空間還不錯(cuò)，整體氛圍也不至于太差，思路上也是補(bǔ)漲、輪動(dòng)為主，別太激進(jìn)，各位元宵節(jié)快樂！新的一周加油！