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(資料圖片僅供參考)

周一兩市繼續(xù)強勢反彈，早盤指數(shù)開盤漲跌不一，開盤后北向資金繼續(xù)快速流入，推動A股核心資產上攻，各大指數(shù)全線走高，隨后基本保持震蕩上行節(jié)奏，午間指數(shù)全線大漲，午后大盤慣性沖高后回落整理，至2點后才逐漸穩(wěn)住尾盤整理報收，收盤時各大指數(shù)漲幅均超過1%，除科創(chuàng)50和中證1000指數(shù)外其他主要指數(shù)均創(chuàng)出9月中旬以來的新高，成交量大幅放大，紅盤股超過3800支，北向資金流入高達158億元。

不過板塊表現(xiàn)仍有明顯差異，cxo、證券、醫(yī)療服務、軟件、半導體等板塊表現(xiàn)強勁，賽道股中鋰電板塊表現(xiàn)較差，僅有酒店餐飲、煤炭、傳媒娛樂、保險、旅游等少數(shù)板塊下跌，藍籌股中銀保地等修整，目前市場拋壓較輕，市場情緒穩(wěn)定，人民幣匯率連續(xù)反彈刺激下，外資持續(xù)大幅流入推動A股核心資產持續(xù)上漲，在今天市場整體出現(xiàn)了明顯放量，表明后知后覺的內資終于開始意識到今年A股的前景是光明的，并不僅僅是一次短期的超跌反彈行情，進而按捺不住開始進場搶籌。

從近兩天的表現(xiàn)可以看出外資主攻的還是以白馬為主的核心龍頭公司，當然這其中也有一些賽道股的龍頭，但這和內資完全側重于賽道股是很不相同的，外資并不覺得那些傳統(tǒng)行業(yè)就沒有前途，而結果也很明顯，內資主攻的賽道股近期表現(xiàn)其實遠遠落后于核心龍頭公司。要知道對于外資來說，僅僅是人民幣升值這一塊就帶來了豐厚的收益，美元兌人民幣匯率從7.3跌到現(xiàn)在6.7，就算拿著人民幣不動，也有9%的收益了，外匯交易的杠桿率也是非常高的，更何況再把資金買成人民幣資產，收益就更加驚人了，港股的反彈其實就是這樣爆發(fā)的，值得注意的是人民幣匯率企穩(wěn)回升的時點恰好是在去年11月初，這與A股、港股同步展開反彈的時間點是完全一致的。其后的市場走勢有目共睹，毫無疑問，外資是本輪反彈的引領者和風向標。

過去兩年跌的夠深夠久的優(yōu)質公司，現(xiàn)在就有非常大的優(yōu)勢，也是外資買入的主要目標，因此這一類個股也應該是我們目前選擇的首要目標，如果在這個基礎上，行業(yè)、公司的景氣度還出現(xiàn)了比較明確的回升，那就是更好的選擇了，而相對而言大部分賽道股過去兩年漲的太多，雖然近期也出現(xiàn)了力度不小的回調，但頂多也只是維持震蕩局面，很難有足夠的上漲動力和空間。所以從這個角度來說，賽道股當前只有超跌反彈的機會，而藍籌白馬則正處于一個大的反彈周期的啟動初期。由于過去兩年里賽道股與藍籌股的節(jié)奏差異太大，位置有天差地別，所以現(xiàn)在也不可能形成一致性的節(jié)奏，二者需要重新達到一個平衡的狀態(tài)，就是說低位的藍籌股反彈，賽道股回調修整，這樣雙方的長期位置逐漸接近，然后才有可能形成比較一致的運行趨勢節(jié)奏。此外還要提醒大家，雖然近幾天大盤走勢強勁，但這并不代表這種連續(xù)上攻的逼空走勢能持續(xù)很久，恰好相反，未來幾天必然會面臨短期兌現(xiàn)和節(jié)前落袋為安資金的拋壓，而板塊、指數(shù)的位置、強弱、節(jié)奏差異仍然比較明顯，反復在所難免，所以一定要保持耐心，適時把握高拋低吸的機會，切勿沖動追漲。

預計周二大盤慣性沖高回落整理，今天大盤雖然強勢，但實際上也只有醫(yī)藥、券商、半導體等幾個板塊表現(xiàn)很強，個股的漲跌中位數(shù)只有1%而已，可見大部分個股只是跟隨大盤小幅波動，板塊的輪動也很快，所以不要因為一兩天的上漲就盲目樂觀。我自己今天進行了小幅調倉和減倉，目前倉位100%（20%融資）。

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