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正文：

今天市場延續(xù)調(diào)整態(tài)勢，確實如我們之前所預判的，隨著第一波峰值的到來，市場出現(xiàn)了一定程度的調(diào)整，從我的感知來說，感覺悲觀的人數(shù)確實在增長。

但其實從我的角度來說，當前的調(diào)整是非常典型的右側(cè)機會，這只是反彈過程中的一次回調(diào)，而非去往新低之路。

(資料圖)

為什么我這么確定，因為我不是看線去判斷的，隨著yq的逐步常態(tài)化管理，我們的經(jīng)濟復蘇是大概率事件，雖然11、12月份實體經(jīng)濟的表現(xiàn)還不會太好，但是大家可以去看社融、人民幣貸款這些先行指標，都已經(jīng)開始啟動了，12月份這兩數(shù)據(jù)肯定也不會差。

所以，從我的角度來說，沒什么好擔心的，現(xiàn)在調(diào)整基本就是最后的上車機會了，過了這村就沒這店了。

另外，我也看到有人對最近的hy表示不滿的，認為又把fdc搬出來，是不是沒招了。

我倒不是這么看的，其實我們的發(fā)展方向是很明確的，就是逐步向硬科技轉(zhuǎn)型，其實我們在新能源領(lǐng)域已經(jīng)做得非常好了，很多科技行業(yè)我們的國產(chǎn)替代能力都在增強，這是我們工程師紅利崛起所帶來的。

另外，至于一些卡脖子的問題急不得，需要時間，也需要契機。

在這個階段，將fdc常規(guī)化，我認為是符合時宜的，也是實事求是的，而且此一時彼一時，這個階段的敘事是供給側(cè)改革后的行業(yè)集中度提升，其實也是高質(zhì)量發(fā)展之路，現(xiàn)在只是把一個行業(yè)該有的功能歸還于它。

其實我們之前分析過，yq期間我們的比較優(yōu)勢是非常明顯的，從側(cè)面說明我們的經(jīng)濟潛力是非常巨大的，所以，我認為其實只是讓經(jīng)濟恢復常態(tài)，不人為加以干涉，我們自然可以恢復至較好的增長水平。

并且，這次會議其實對我個人來說意義是重大的，就是重新把經(jīng)濟的權(quán)重提起來了，這是我最想看到的，也是之前最擔心的，現(xiàn)在我沒有任何顧慮，就是擼起袖子加油干就好了！

所以，我認為現(xiàn)在還在左顧右盼，躊躇不前很明顯是對當下形勢的誤判，我現(xiàn)在已經(jīng)樂觀的不行，市場現(xiàn)在還給機會，那真得好好抓住。

另外，宏觀層面，今天12月份LPR利率報價公布，與上月持平。

年底流動性緊張，但是央媽卻維持了LPR利率，對于市場也產(chǎn)生了一定負面情緒，但在我看來完全沒必要悲觀，目前Shibor利率其實并未出現(xiàn)明顯反彈，說明現(xiàn)在流動性也并非緊到不行。

加上現(xiàn)在多地受yq影響，經(jīng)濟活動受阻，所以其實流動性需求相對也會下降，所以，當前這個水平的流動性基本是夠用的。

除此之外我還關(guān)注到一個消息，小米要開始裁員15%了，不得不說這節(jié)奏都沒踩到點上，經(jīng)濟都快復蘇了你開始裁員了。

這種表面上的“荒誕”，其實反映的還是內(nèi)部問題，產(chǎn)品需求不足，業(yè)務擴張不利，才會在不恰當?shù)臅r點有不合時宜的操作。

據(jù)說小米最新手機小米13，已經(jīng)開始搞線下發(fā)售，目的就是為了給線下引流，這說明什么，大家思考一下。

總體來說，我對當前市場觀點明確，β行情隨時一觸即發(fā)，當前的調(diào)整是不可多得的上車時機。

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以下為市場評估表：