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市場表現(xiàn)欠佳的水泥行業(yè)，終于在四季度迎來回暖跡象。

近期，伴隨著多省錯(cuò)峰停窯步入執(zhí)行期，水泥企業(yè)庫存壓力減緩；受此影響，疊加原材料價(jià)格上漲等因素，各地水泥報(bào)價(jià)以穩(wěn)定為主的同時(shí)，部分地區(qū)有所“抬頭”。

回暖趨勢(shì)能否延續(xù)，市場預(yù)期又將如何？水泥大數(shù)據(jù)研究院分析師李坤明表示，供應(yīng)端看，隨著采暖季的到來，預(yù)計(jì)會(huì)有更多省份公布四季度錯(cuò)峰計(jì)劃并加大錯(cuò)峰力度，預(yù)計(jì)四季度水泥供應(yīng)較同期將會(huì)出現(xiàn)一定收縮；但需求端來看，預(yù)計(jì)四季度地產(chǎn)投資的低迷仍將對(duì)水泥需求形成較大壓制。

(資料圖片僅供參考)

多省水泥企業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰停窯

據(jù)中國水泥網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，11月1日起，寧夏等地執(zhí)行新一輪的錯(cuò)峰停產(chǎn)計(jì)劃，此外，湖南、黑龍江等地水泥企業(yè)已于10月中旬開始錯(cuò)峰停產(chǎn)。

四季度部分地區(qū)錯(cuò)峰停窯時(shí)間 圖片來源：中國水泥網(wǎng)

如10月下旬，寧夏工業(yè)和信息化廳、生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)了《關(guān)于2022-2023年冬春季部分重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)開展錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》（簡稱“《通知》”）?！锻ㄖ访鞔_，錯(cuò)峰生產(chǎn)三大重點(diǎn)行業(yè)為冶金、建材、化工，錯(cuò)峰時(shí)間為2022年11月1日-2023年3月10日。其中，全區(qū)所有水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)均要錯(cuò)峰生產(chǎn)130天，時(shí)限內(nèi)未完成錯(cuò)峰生產(chǎn)的天數(shù)在2023年6月底前補(bǔ)足。

圖片來源：寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳官網(wǎng)

同時(shí)，《通知》明確表示“嚴(yán)格責(zé)任追究”，加大處罰力度，對(duì)弄虛作假、違法違規(guī)生產(chǎn)的水泥企業(yè)，自治區(qū)工信廳核實(shí)后，在年度更新并公告的水泥熟料生產(chǎn)線清單中注明，限制其產(chǎn)能置換指標(biāo)交易，并列入失信企業(yè)名單。11月2日，銀川市工業(yè)和信息化局發(fā)布《2022-2023年冬春季全市水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)方案》的通知，并再次重申，全市所有水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)均要錯(cuò)峰生產(chǎn)130天，規(guī)定時(shí)限內(nèi)未完成錯(cuò)峰生產(chǎn)的天數(shù)在2023年6月底前補(bǔ)足。

黑龍江省水泥協(xié)會(huì)錯(cuò)峰限產(chǎn)通知 圖片來源：中國水泥網(wǎng)

同樣加大錯(cuò)峰限產(chǎn)力度的還有黑龍江省。“今年是水泥需求下滑幅度最大的一年，也是執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間最多的一年，總計(jì)開窯時(shí)間僅為130天，但我省有窯企業(yè)團(tuán)結(jié)一心，抱團(tuán)取暖，取得了一定成績?！焙邶埥∷鄥f(xié)會(huì)在相關(guān)通知中直言。

黑龍江省水泥協(xié)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于黑龍江省有窯企業(yè)2022-2023年度冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》顯示，根據(jù)目前市場需求情況，省內(nèi)有窯企業(yè)2022-2023年度冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)從2022年10月15日至2023年3月15日，連續(xù)停窯5個(gè)月。河北省亦明確2022-2023年度水泥錯(cuò)峰執(zhí)行時(shí)間為，2022年開始供暖之日至2023年供暖前一日，錯(cuò)峰天數(shù)150天。

價(jià)格平穩(wěn)為主

供需關(guān)系有望溫和復(fù)蘇

錯(cuò)峰生產(chǎn)在一定程度上對(duì)水泥供給端進(jìn)行了有效調(diào)節(jié)，并對(duì)水泥價(jià)格有所提振?！八噱e(cuò)峰生產(chǎn)加持，價(jià)格平穩(wěn)為主。預(yù)計(jì)11月份，水泥價(jià)格將會(huì)保持平穩(wěn)或略有小幅上升走勢(shì)?！眹ＷC券研報(bào)直言。

“從10月份開始，發(fā)貨量有所提升，庫存量已回落到正常水平，庫存較高的情況已經(jīng)有所緩解?！鄙栽缜?，上峰水泥（000672）在接待多家機(jī)構(gòu)投資者，談及目前主要基地的發(fā)貨率和庫存情況時(shí)直言。天山股份（000877）亦對(duì)市場有所預(yù)期，公司表示，預(yù)計(jì)四季度基于水泥市場傳統(tǒng)旺季，長三角等重點(diǎn)市場需求表現(xiàn)良好，部分地區(qū)趕工需求提升，水泥需求有望好轉(zhuǎn)。

中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心最新消息顯示，華北多省總體需求表現(xiàn)一般，不少地區(qū)陸續(xù)開始錯(cuò)峰生產(chǎn)，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。此外，受多重因素影響，部分地區(qū)水泥價(jià)格有所“抬頭”。

據(jù)市場反饋，因原燃材料價(jià)格上漲，企業(yè)生產(chǎn)壓力持續(xù)走高，加之省內(nèi)周邊市場漲價(jià)帶動(dòng)，10月30日至31日起云南保山、德宏地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)水泥價(jià)格，對(duì)不同地區(qū)漲幅不一，主流通知漲幅在50元/噸左右，執(zhí)行情況有待觀察。11月3日，云南迪慶自治州、保山等水泥需求回升，價(jià)格開漲。

上峰水泥投資者調(diào)研記錄表 圖片來源：公司公告

冀東水泥答投資者問 圖片來源：深交所互動(dòng)易

事實(shí)上，今年以來面對(duì)成本端承壓、市場需求下滑，水泥企業(yè)正通過各種舉措降本控費(fèi)，尋求高質(zhì)量發(fā)展。如冀東水泥（000401）表示，2022年前三季度，經(jīng)過內(nèi)部技改提升，公司能耗電耗等持續(xù)降低，磐石及其他骨料項(xiàng)目建設(shè)按照計(jì)劃進(jìn)行，運(yùn)營質(zhì)量顯著提升。

塔牌集團(tuán)（002233）亦表示，公司眼睛向內(nèi)，多措并舉全方位進(jìn)行降本增效，不斷提高企業(yè)競爭力。公司將繼續(xù)做好生產(chǎn)經(jīng)營管理和投資發(fā)展工作，積極探索發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，努力培育新的增長點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

明年或更長遠(yuǎn)的未來，水泥行業(yè)將如何發(fā)展？上峰水泥在接待機(jī)構(gòu)投資者時(shí)，對(duì)明年的需求和價(jià)格預(yù)期作出回應(yīng)。公司表示，從供給端看，產(chǎn)能減量置換和錯(cuò)峰生產(chǎn)政策的落實(shí)執(zhí)行將會(huì)使供給端得到一定程度的控制；從需求端，主要看基建工程重點(diǎn)項(xiàng)目等落實(shí)推進(jìn)情況和房地產(chǎn)行業(yè)是否可以在底部復(fù)蘇。

這與機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)不謀而合。“我們預(yù)計(jì)2023年水泥需求有望溫和復(fù)蘇，供給的增長將會(huì)趨緩，通過加大錯(cuò)峰生產(chǎn)等供給端的調(diào)節(jié)力度，供需關(guān)系有望實(shí)現(xiàn)階段性再平衡?！比A泰證券最新研報(bào)直言，預(yù)計(jì)（水泥）行業(yè)健康的競合生態(tài)依然牢固，供需關(guān)系的溫和復(fù)蘇有望使行業(yè)競合效果回歸。房地產(chǎn)市場的恢復(fù)速度仍是最大的變量，對(duì)新平衡的實(shí)現(xiàn)速度和行業(yè)利潤率修復(fù)的幅度至關(guān)重要。