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今日市場一路震蕩調(diào)整，不過儲能早盤一度逆勢大漲近2%，截止收盤板塊回落至0.21%，華自科技（300490）(300490.SZ)漲超12%，蔚藍鋰芯（002245）(002245.SZ)、德賽電池（000049）(000049.SZ)、立新能源（001258）(001258.SZ)等漲停。

【資料圖】

從博弈角度看，今日市場延續(xù)分化整理態(tài)勢，其中航運港口方向成為最大熱點，但對于盤面帶動效應(yīng)相對有限。在市場熱點較為散亂的背景下，儲能、信創(chuàng)、數(shù)字經(jīng)濟方向等呈現(xiàn)探底回升態(tài)勢，核心高標依舊保持著良好的賺錢效應(yīng)。另外醫(yī)藥板塊雖遭遇了集體回調(diào)，但虧錢效應(yīng)尚可，處于合理漲多修正范疇。因此對于盤面整體的縮量滯漲無需過于擔心，后續(xù)重點留意熱門方向結(jié)構(gòu)性機會。

據(jù)中國能源報消息，在需求一派火熱之下，如今儲能也鬧起了“電池荒”。由于電池供不應(yīng)求，已有儲能企業(yè)被迫暫停接單——整年都在全國各地跑項目，但眼下不得不提前收尾。自9月底開始，類似情況頗為普遍且形勢愈演愈烈。

為何會出現(xiàn)“電池慌”?華能清潔技術(shù)研究院儲能技術(shù)部主任劉明義指出，此次儲能電池短缺是可以預見的，上半年處于成本考慮，一些新能源項目拖延建設(shè)節(jié)奏;Q4為完成年底并網(wǎng)要求，不得不集中購買電池。

一方面是全球電池購買需求激增，下半年為響應(yīng)完成國家能源局先前規(guī)劃的2022年底并網(wǎng)要求，加快配套儲能調(diào)峰設(shè)施建設(shè)，導致儲能電池需求集中釋放。

數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)9月36個新型儲能項目開標，總?cè)萘?.05GWh;同期44個新型儲能項目招標，總計規(guī)模12.59GWh。

不僅如此，多家儲能企業(yè)還將目光投向海外市場。今年疊加能源危機影響，歐洲戶儲訂單爆滿。美國上半年儲能新增裝機5.843GWh，同比增長也接近200%，在這其中國內(nèi)廠商也貢獻不小。

另一方面，儲能廠商還必須與新能源車“搶”電池產(chǎn)能。而且相比新能源汽車的需求規(guī)模，儲能電池的市場盤子還偏小，議價能力也較弱。

有企業(yè)人士坦承，儲能建設(shè)成本比項目規(guī)劃時上漲了一大截，即使想盡辦法拿到電池，還要給高價，算不過賬來。因此，公司部分新能源項目已將并網(wǎng)時間后延至明年第一季度。

還有多家電池廠商表示，儲能電池供不應(yīng)求，現(xiàn)貨已排期到明年;且即使有貨，數(shù)量也非常有限，出現(xiàn)價高者得的情況。不過，主要短缺的是280Ah大電芯。

當前，儲能電池市場中，大型儲能是主要應(yīng)用市場，電芯以280Ah以上為主，向更大容量、低成本、長壽命和高安全方向發(fā)展;而戶儲則以100Ah以下小電芯為主，圓柱、軟包、方殼封裝形式均有。

也正是在這種情況下，280Ah電芯已成為電池廠商的布局重點之一。據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，寧德時代（300750）、億緯鋰能（300014）、中創(chuàng)新航、國軒高科（002074）等11家公司已有相關(guān)擴產(chǎn)計劃。此外，蔚藍鋰芯、孚能科技與欣旺達（300207）近期發(fā)布的擴產(chǎn)公告中，也均已明確提及儲能電池。

因此從長期來看，劉明義認為，儲能電池供不應(yīng)求是階段性的，電池絕對產(chǎn)能充足，隨著大量新增產(chǎn)線達產(chǎn)，預計明年供應(yīng)短缺問題將得到緩解。這是一個市場博弈的過程，若電池漲價太高，供應(yīng)短缺，新能源企業(yè)算不過來賬，有些項目寧愿不做了。

不過，從短期來看，儲能作為新能源發(fā)展的重要組成部分，處于市場持續(xù)啟動、擴大的新賽道。隨著雙碳目標的落實落地，光伏、風力發(fā)電市場發(fā)展迅速，市場規(guī)模隨之上漲，市場需求量不斷增高，行業(yè)依然處于高景氣周期。

CNESA數(shù)據(jù)顯示，全球2021年已投運儲能項目新增裝機量為18.3GW，同比增長181.30%。其中，中國2021年新增裝機量為10.5GW，接近此前4年新增裝機量總量，占全球新增裝機量的比例超57%。

儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游系電池組原材料，中游是儲能核心設(shè)備，下游指儲能系統(tǒng)的安裝和運營。其中中游是儲能產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分，包括電池組、PCS、BMS、系統(tǒng)集成商等。從價值量來看，電池組和PCS占據(jù)了儲能產(chǎn)業(yè)鏈中游的絕大部分，分別占比約60%、20%，市場空間最為廣闊。

投資機會上，儲能市場涉及的產(chǎn)業(yè)鏈交叉環(huán)節(jié)較多，浙商證券（601878）建議關(guān)注五條投資主線：1)價值量占比高且技術(shù)壁壘較高的儲能電池公司，如寧德時代、億緯鋰能、比亞迪（002594）、鵬輝能源（300438）、派能科技等;

2)占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢的PCS廠商，如陽光電源（300274）、錦浪科技（300763）、固德威、盛弘股份（300693）、星云股份（300648）、德業(yè)股份（605117）、禾望電氣（603063）、上能電氣（300827）、科士達（002518）等;

3)具備資金或渠道優(yōu)勢的系統(tǒng)集成商，如天能股份、南網(wǎng)科技、文山電力、南都電源（300068）、永福股份（300712）、萬里揚（002434）、寶光股份（600379）等;

4)布局儲能新技術(shù)的公司，受益鈉電池布局的傳藝科技（002866）、鼎勝新材（603876）等，重力儲能中國天楹（000035）等;

5)溫控設(shè)備：英維克（002837）、同飛股份（300990）等。