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萬億賽道火了！

【資料圖】

10月19日A股儲能板塊持續(xù)活躍，午后板塊漲幅有所回落，截至收盤，儲能指數(shù)漲1.26%，德賽電池（000049）、世嘉科技（002796）、立新能源（001258）、春興精工（002547）等多股漲停。

消息面上，據(jù)《中國能源報》10月18日消息，由于電池供不應求，已有儲能企業(yè)被迫暫停接單——“整年都在全國各地跑項目，但眼下不得不提前收尾”。自9月底開始，類似情況頗為普遍且形勢愈演愈烈。

萬億儲能“風口”呼嘯而至

隨著國家多項政策文件發(fā)布，儲能產(chǎn)業(yè)啟動，資本市場隨之起舞，不少權威投資和研究機構給出了萬億的市場規(guī)模估值。

“今天投儲能就跟十年前投光伏差不多。”一位投資行業(yè)人士表示。更有投資機構從業(yè)者將頗為“時髦”的液流電池、鈉離子電池等技術路線，與光伏電池組件中的TOPCon、HJT、鈣鈦礦等技術路線類比。

多家儲能企業(yè)向記者明確表示，上市計劃正在推進中。更有一家企業(yè)負責人表示，已拒絕了二十多家投資機構的“橄欖枝”，原因在于不傾向于純資本投資，而更看重供應鏈合作。

今年6月，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布了《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》提出，新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場。這被視為新型儲能市場化加速的節(jié)奏。隨著儲能政策春風來臨，站上儲能概念風口的個股股價開始走高。

圖/截至10月19日收盤，A股儲能指數(shù)10月以來漲幅11.78%。

圖/儲能指數(shù)成分股方面，近一個月來科士達（002518）、盛弘股份（300693）、科華數(shù)據(jù)（002335）三股漲幅超40%。

圖/統(tǒng)計截至10月19日收盤，科士達年內(nèi)漲幅超100%達119.54%。

圖/ 據(jù)企查查網(wǎng)站數(shù)據(jù)，近一年來儲能領域的投融資事件超過65起。

多名儲能企業(yè)高管人士在接受記者采訪時，對儲能行業(yè)的市場規(guī)模和發(fā)展趨勢十分樂觀。

儲能的確是一個充滿潛力的賽道。

作為可以有效提高新型電力系統(tǒng)的運行效率的輔助工具。一方面，儲能可以從不同周期的時間尺度上去統(tǒng)籌發(fā)展，滿足不同場景的調(diào)節(jié)需求；另一方面，在空間尺度上，通過源、網(wǎng)、荷三側去協(xié)同推進多元化的應用場景，保障不同時間和空間尺度的電力電量平衡。

在這個過程中，統(tǒng)籌發(fā)展需要不同功能定位的儲能。短周期主要用于解決新能源機組的短時出力的隨機性和波動性，可以通過電化學儲能解決。而在日內(nèi)調(diào)節(jié)，即解決風電反調(diào)峰特性的電力系統(tǒng)調(diào)峰壓力，可以通過抽水蓄能或者大容量電化學儲能去解決。

整體而言，儲能產(chǎn)業(yè)的場景除了發(fā)電側、電網(wǎng)側還有用戶側的需求，需要結合不同的技術路線細分至適合長時、中時和短時儲能的電站項目。這也意味著，儲能產(chǎn)業(yè)并不缺少投資機會。

寧德時代獲得大單

10月18日，重回萬億市值的寧德時代（300750）意氣風發(fā)，拿下了北美一光儲項目的獨家供應電池訂單。

Gemini項目位于內(nèi)華達州拉斯維加斯附近，總投資達12億美元。據(jù)悉，Gemini部署了690MWac/966MWdc太陽能電池板和1.416GWh儲能系統(tǒng)，項目完成后，將成為美國最大的光伏儲能項目之一。

寧德時代方面將為Primergy提供長壽命、高集成和高安全的戶外液冷儲能電柜EnerOne，該產(chǎn)品采用熱穩(wěn)定性高的磷酸鐵鋰電芯，循環(huán)壽命可達10000次，將為Gemini項目的穩(wěn)定運行提供保障，滿足Primergy對項目安全可靠運營的需求。

而就在一個月前，寧德時代也在美國拿下一“GWh級”大單。9月21日，寧德時代宣布與美國FlexGen達成合作協(xié)議，將在三年時間內(nèi)為后者供應10GWh集裝箱式液冷儲能產(chǎn)品EnerC。

不可否認的是，寧德時代近兩年在儲能業(yè)務上正在迅速拓展地理版圖、擴大“戰(zhàn)果”，其去年儲能電池產(chǎn)量市占率躍然全球第一。同時，“寧王”在鋰電出貨量的市占率上獨占鰲頭。2022上半年，寧德時代以70.9GWh的裝機量、34.9%的市占率遙遙領先第二名LG新能源。

不過，被外界視為其“第二增長曲線”的儲能業(yè)務卻一度受困于毛利率下滑。

今年上半年，寧德時代披露的中報引發(fā)市場高度關注。財務數(shù)據(jù)顯示，其儲能業(yè)務毛利率巨幅滑坡，驟降將近30個百分點至6.43％。

對此，公司則坦然回應了外部的質疑，“儲能和動力的商業(yè)模式和客戶有所不同，儲能價格傳導機制較慢，對成本變動較為敏感，導致上半年毛利率偏低?！?/p>

寧德時代同時解釋，大部分動力電池客戶二季度價格調(diào)整協(xié)商已基本完成，儲能還有一部分正在協(xié)商，“價格調(diào)整開始確定的基準時點不一定均為4月初，不同客戶、不同產(chǎn)品略有差異。與動力電池趨勢類似，預計接下來毛利率會有所改善。”

三季度業(yè)績表現(xiàn)呼之欲出，但儲能業(yè)務的毛利率情況能否改善還有待揭開面紗。

2023年或是國內(nèi)電站儲能發(fā)展的大年

日前，山西省能源局印發(fā)《山西省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提出2025年，山西省可再生能源發(fā)電裝機達到8300萬千瓦以上。

《規(guī)劃》在儲能方面提出重要發(fā)展目標，在關鍵節(jié)點布局電網(wǎng)側儲能，穩(wěn)步推進電源側儲能建設，積極支持用戶側儲能多元化發(fā)展，爭取于2025年實現(xiàn)新型儲能裝機量達到600萬千瓦。

光大證券認為，從招標層面看，據(jù)CNESA統(tǒng)計，9月份，新型儲能中標項目89項，其中儲能系統(tǒng)中標1.2GW/2.7GWh，EPC中標2.4GW/5.2GWh。

其次，從政策層面看，10月12日，青海省能源局發(fā)布《2022年青海省新能源開發(fā)建設方案》，對第二批大基地僅配置電化學儲能的項目要求功率配比20%；儲能時長4小時。

基于當前電網(wǎng)的消納能力，預計2023年將會是國內(nèi)儲能發(fā)展的大年，主要體現(xiàn)在三個方面:

①配儲比例的落實情況將會有很大的提升；

②功率配比和儲能時長要求將會有很大的提高；

③各類儲能新技術的發(fā)展將會有很大的進步。

投資策略

光大證券認為，2022四季度硅料價格有望出現(xiàn)拐點，疊加需求加速釋放，一體化組件企業(yè)有望迎來量增+盈利邊際改善，看好國內(nèi)鋰電大儲企業(yè)的2023年的量增，高壓級聯(lián)技術從0到1的發(fā)展，壓縮空氣、液流、光熱、氫、鈉電、飛輪、超級電容等各類新型儲能技術的發(fā)展。

華鑫證券認為，在政策推動下，美國光伏裝機復蘇帶動大型儲能需求提升，隨著硅料供給釋放，國內(nèi)大基地需求啟動帶動大儲能需求，看好有能力出口的儲能系統(tǒng)集成商及PCS供應商，推薦溫控設備供應商以及配套國產(chǎn)系統(tǒng)出海廠商。

東亞前海證券認為，儲能行業(yè)將保持高景氣，技術將持續(xù)發(fā)展，相關企業(yè)或將受益。

東吳證券認為，儲能是最佳黃金賽道，繼續(xù)看好光伏板塊成長。