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近來合成生物在全球范圍內熱度攀升。麥肯錫報告顯示,未來60%的物質產品都可通過生物技術生產制造,合成生物這一被稱為未來“顛覆性的前沿技術”在美妝行業(yè)正煥發(fā)新活力。

資生堂、歐萊雅等國際巨頭爭相入局合成生物之外,國內諸如華熙生物、巨子生物、珀萊雅（603605）等企業(yè)也早已在合成生物賽道上戰(zhàn)略投入,美妝行業(yè)正面臨著格局重塑。

【資料圖】

合成生物成必爭高地 將引發(fā)化妝品“顛覆式”創(chuàng)新

今年7月,歐萊雅聯(lián)合投資機構和藍晶微生物共同發(fā)起天工開物生物經濟產業(yè)加速平臺。無獨有偶,8月份日本資生堂斥資近億元,投資重組膠原蛋白原料公司,旨在布局當下熱門材料膠原蛋白。另外,合成生物學鼻祖公司Amyris 2022年前兩個季度化妝品和個護消費業(yè)務同比增幅超過100%。

著眼國內,華熙生物早在4年前就已入局,2019年的財報就提及合成生物,2022年更是將合成生物作為戰(zhàn)略的重中之重,并完成了合成生物學研究團隊、技術平臺以及合成生物科學館的建成。珀萊雅參與合成生物創(chuàng)新智造企業(yè)中科欣揚B輪融資,貝泰妮（300957）正在組建合成生物學中心等。另外通過合成生物技術,國內膠原蛋白行業(yè)正迎來快速發(fā)展,“融資”、“上市”熱搜不斷,繼錦波生物和創(chuàng)爾生物之后,巨子生物也有望走到膠原蛋白領域前端。

業(yè)內人士認為,國外的化妝品基礎研究起步比國內早很多,在此前的大日化護膚時代,國際大牌一直占據(jù)“微笑曲線”兩端。外資品牌已在傳統(tǒng)原料的上搶占先機,新原料或是國貨品牌破局之道,合成生物學大有可為。

目前,中國合成生物技術比肩國際主流水準,甚至在某些生物技術領域處于領先位置。合成生物科技時代到來,將國內外美妝企業(yè)又拉在同一起跑線上。

合成生物學用重新設計和組裝的方式對物質世界進行重構,是高效研發(fā)化妝品新原料的重要途徑之一。

2021年國內化妝品行業(yè)規(guī)模已達5726億元,位居全球第二,國內外美妝品牌競爭愈發(fā)激烈。伴隨國內外企業(yè)共同瞄準合成生物,美妝領域將正式進入合成生物的同臺競技時代。

相較于傳統(tǒng)動植物提取法、化學合成法,合成生物法利用可再生的生物質資源為原料,通過底盤細胞加工后獲取創(chuàng)造人類生命健康需要的各種物質,被稱為繼 DNA 雙螺旋結構、人類基因組解碼后的第三次生物科技革命。合成生物學所擁有的創(chuàng)造新原料、量產成本低、全過程綠色環(huán)保等特點,在化妝品行業(yè)都大有可為。

首先是加快原料創(chuàng)新步伐。數(shù)據(jù)顯示,2009至2019年十年間僅有4款新原料獲批,但2021年以來已獲批14款新原料,其中就包括華熙生物的水解透明質酸鋅。可以預見的是,企業(yè)利用合成生物學生產出新原料獲批的可能性提高,且獲批后可享受三年獨家使用權,有利于快速布局市場。

另外以熱門成分重組膠原蛋白為例,國內這一賽道的巨子生物5 月份向港交所提交 IPO 申請、10月通過了港交所聆訊?？苿?chuàng)板上市公司華熙生物也在8月份宣布膠原蛋白產品規(guī)劃,建設膠原蛋白全產業(yè)鏈。

其次,建立技術壁壘對原料進行生產及優(yōu)化,也是合成生物的優(yōu)勢之一。華熙生物 2018 年開始研究用合成生物技術生產透明質酸,實驗室提取率高達 74g/L,當下發(fā)酵法生產透明質酸最高的產率是16-17g/L,合成生物技術一下將效率提高近5倍。除透明質酸之外,麥角硫因、5-ALA(5一氨基乙酰丙酸)、NMN(β-煙酰胺單核苷酸)等生物活性物在華熙生物均已完成合成生物發(fā)酵工藝驗證,還有更多如GABA(γ-氨基丁酸)、依克多因等原料將幫助大眾實現(xiàn)護膚自由……通過合成生物技術帶來的原料端降本增效,以及創(chuàng)新原料的開發(fā),將為華熙生物帶來更多硬核競爭優(yōu)勢。

可見,國內化妝品新原料的產業(yè)化將在合成生物的全方位助力下迎來“新生”,成為國貨品牌超越國際大牌的助推器。

合成生物發(fā)展面臨產業(yè)化挑戰(zhàn) 華熙生物等企業(yè)將提供解決之道

合成生物學市場規(guī)模正快速增長。據(jù)《Synthetic Biology Global Market Report 2022》數(shù)據(jù),2026年全球合成生物學市場將達336.3億美元。從細分領域來看,據(jù) CB Insights 數(shù)據(jù),2024年合成生物學在醫(yī)療健康領域的規(guī)模將達到 50.22 億美元,占比最高,而食品飲料和消費品領域的市場規(guī)模 CAGR 分別高達 64.6%、 43.9%,遠高于平均增速。

聚焦到美妝行業(yè),合成生物為其發(fā)展帶來諸多想象空間,然而仍面臨諸多問題和挑戰(zhàn)。專業(yè)人士認為,規(guī)?；慨a和終端商業(yè)化是合成生物全流程中最具不確定性的環(huán)節(jié)。

比如,在發(fā)酵設施里,微生物所面臨的環(huán)境異常復雜,穩(wěn)定性也難以保證,需要不斷地摸索和優(yōu)化接種量比例、培養(yǎng)基配方、溶氧控制以及補料方式。因此在 1L 的小罐里,按“預期”生長的菌株,到了 10L 的罐子里可能就會失控。

在終端市場開發(fā)時,合成生物學的新產品開發(fā)整個流程時間長、成本高。這就意味著,一旦產品選錯,到最終上市時市場風口已過,或只流行一兩年產品就被淘汰,企業(yè)的損失就會非常大。

國外的合成生物上游企業(yè)Amyris、Zymergen在產業(yè)化、市場化方面已經有不少失敗案例的經驗教訓。

專業(yè)人士指出,在合成生物領域若有能覆蓋上中下游的企業(yè)有望解決這兩大痛點。而目前華熙生物是國內唯一集合成生物研發(fā)、制造、產品應用于一體全產業(yè)鏈公司,有望解決合成生物發(fā)展中的規(guī)模化量產和終端商業(yè)化兩大痛點,為合成生物真正落地提供典型樣本。

在大規(guī)模量產方面,華熙生物經驗深厚。傳統(tǒng)生物發(fā)酵法與合成生物法雖然底盤細胞來源不同,但二者在后續(xù)的工廠大規(guī)模量產、提純、生產成品等環(huán)節(jié)則有一定程度的相似性。華熙生物以微生物發(fā)酵法生產透明質酸起家,在規(guī)?；慨a階段已積累豐富的生產經驗,有助于破解合成生物學規(guī)?；慨a不穩(wěn)定的難題。

同時,華熙生物在透明質酸商業(yè)化上的成功經驗是關鍵優(yōu)勢所在。正是由于憑借微生物發(fā)酵法和酶切法兩度引領透明質酸產業(yè)革命,華熙生物在透明質酸產業(yè)發(fā)展上占領制空權,曾經因為其高品質的產品以及低成本高效率的產業(yè)鏈,讓國際知名企業(yè)退出透明質酸原料領域。

通過二十余年發(fā)展與積累,華熙生物在原料端、醫(yī)療終端以及消費終端積累了全產業(yè)鏈運營經驗,構筑了高壁壘,能被合成生物全方位“復制”。具體表現(xiàn)在,公司新原料可以借助現(xiàn)有終端產品渠道實現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn),并且可以敏銳地挖掘終端消費者需求,為前端合成生物原料的研發(fā)提供方向指導,進而提高該原料的后期商業(yè)化成功率。也就是說,上游掌握底盤菌的設計制造,中游具備大規(guī)模產業(yè)化實力,終端直通消費者及時掌握市場需求,華熙生物在合成生物領域能夠自身構造從科技到產業(yè)再到商業(yè)的閉環(huán),這種硬核壁壘,幾乎沒有企業(yè)能夠比肩。

值得一提的是,在可持續(xù)發(fā)展的全球背景下,合成生物將為企業(yè)降低環(huán)保成本,滿足企業(yè)發(fā)展過程中的脫碳減排需求,為美妝行業(yè)綠色發(fā)展提供解決方案。如使用捕獲和回收的碳排放作為原材料,為化妝品制造綠色包裝和配料。

今年上半年,國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”生物經濟發(fā)展規(guī)劃》,明確提及發(fā)展合成生物學。隨著國內龍頭企業(yè)如華熙生物、貝泰妮、珀萊雅等布局合成生物,在政策出臺,企業(yè)發(fā)力共同推動下,合成生物學將在原料和產品創(chuàng)新、降本增效、綠色環(huán)保等方面助力國貨美妝提質提速發(fā)展,成為與國際大牌競爭中實現(xiàn)彎道超車的新技術契機,將品牌強國建設推向新高度。