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本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈上動(dòng)態(tài)頻頻，漲價(jià)情緒繼續(xù)綿延。

編者按：《光伏A股周報(bào)》旨在記錄、評(píng)述A股光伏板塊和龍頭企業(yè)的一周行情表現(xiàn)，總結(jié)影響行情表現(xiàn)的關(guān)鍵因素，任何觀點(diǎn)不構(gòu)成投資建議。

新能源課題組結(jié)合數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)了78只A股光伏概念股，覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、電站、輔料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。截至9月9日收盤，上述78只光伏概念股合計(jì)市值約3.61萬億元，環(huán)比上周增加了2117.53億元。

(資料圖片)

經(jīng)歷兩周板塊調(diào)整，本周光伏指數(shù)拉升。近5個(gè)交易日（9月5日至9月9日）光伏指數(shù)（884045.WI）上漲5.69%。

1、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格繼續(xù)向下游傳遞，安泰科暫停硅料報(bào)價(jià)

本周，政策面上，多則消息引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。

9月2日，國家能源局召開8月份全國可再生能源開發(fā)建設(shè)形勢分析視頻會(huì)。國家能源局黨組成員、副局長任志武出席會(huì)議并講話。

會(huì)議要求，要進(jìn)一步推動(dòng)大型風(fēng)電光伏基地建成并網(wǎng)，第一批基地項(xiàng)目盡快完成所有項(xiàng)目核準(zhǔn)（備案），盡快提交接網(wǎng)申請(qǐng)，加快項(xiàng)目主體建設(shè)，按期完成2022年承諾并網(wǎng)目標(biāo)，加快配套儲(chǔ)能調(diào)峰設(shè)施建設(shè)，確保同步建成投產(chǎn)。第二批基地項(xiàng)目盡快完成業(yè)主遴選，盡快開工建設(shè)。要進(jìn)一步加大政策供給和行業(yè)服務(wù)，加強(qiáng)部分地區(qū)新能源消納利用研究，加強(qiáng)新能源發(fā)電預(yù)測預(yù)警，加大區(qū)域可再生能源協(xié)同規(guī)劃、協(xié)同開發(fā)和聯(lián)合調(diào)度，進(jìn)一步發(fā)揮新能源在能源保供中的作用。

同時(shí)，會(huì)議要求，進(jìn)一步加強(qiáng)可再生能源發(fā)展要素保障，推動(dòng)解決新能源開發(fā)建設(shè)面臨的用地用海問題，對(duì)符合政策性開發(fā)性金融工具的風(fēng)電光伏和抽水蓄能項(xiàng)目，力爭能納盡納。

9月5日，國家能源局綜合司發(fā)布《光伏電站開發(fā)建設(shè)管理辦法（二次征求意見稿）》（下稱《二次意見稿》），于9月5日至9月11日期間向社會(huì)公開征求意見。

《二次意見稿》指出，光伏電站項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)在并網(wǎng)后6個(gè)月內(nèi)取得電力業(yè)務(wù)許可證，國家能源局派出機(jī)構(gòu)按規(guī)定公開行政許可信息。電網(wǎng)企業(yè)不得允許并網(wǎng)后6個(gè)月內(nèi)未取得電力業(yè)務(wù)許可證的光伏電站項(xiàng)目發(fā)電上網(wǎng)。

此外，《二次意見稿》還提出，電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家確定的光伏電站開發(fā)建設(shè)總體目標(biāo)和重大布局、各地區(qū)光伏電站發(fā)展規(guī)劃和年度開發(fā)建設(shè)方案，結(jié)合光伏電站發(fā)展需要，及時(shí)優(yōu)化電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)方案和投資計(jì)劃安排，統(tǒng)籌開展光伏電站配套電網(wǎng)建設(shè)和改造，鼓勵(lì)采用智能電網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，提高電力系統(tǒng)接納光伏發(fā)電的能力。電網(wǎng)企業(yè)要會(huì)同全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心及時(shí)公布各省級(jí)區(qū)域并網(wǎng)消納情況及預(yù)測分析，引導(dǎo)理性投資、有序建設(shè)。

新能源課題組注意到，與去年11月26日公開發(fā)布的第一次征求意見稿相比，《二次意見稿》針對(duì)電站開發(fā)建設(shè)做了多次細(xì)節(jié)的修改。例如，《二次意見稿》新增了建檔立卡、前期準(zhǔn)備、建設(shè)要求和資質(zhì)許可四個(gè)方面的內(nèi)容。

《二次意見稿》還對(duì)有關(guān)電網(wǎng)接入管理內(nèi)容部分做了重點(diǎn)修改。

其中，最顯著的變化是兩個(gè)數(shù)字的取消。第一，取消了在接網(wǎng)技術(shù)要求上，“光伏發(fā)電系統(tǒng)容配比不應(yīng)高于1.8:1”的要求。第二，取消了在并網(wǎng)管理時(shí)，電網(wǎng)企業(yè)配合開展光伏電站涉網(wǎng)設(shè)備和電力送出工程的并網(wǎng)調(diào)試、竣工驗(yàn)收時(shí)“15個(gè)工作日內(nèi)”的時(shí)間限制。

此外，本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈上動(dòng)態(tài)頻繁，漲價(jià)情緒繼續(xù)綿延。

9月5日，通威股份（600438）（600438.SH）再次宣布上調(diào)電池片價(jià)格。通威最新的電池片報(bào)價(jià)顯示，210電池上漲2分/W，182、166電池集體上漲了1分/W。

9月8日，TCL中環(huán)（002129）（002129.SZ）公布最新硅片報(bào)價(jià)，各尺寸硅片均有不同幅度上漲。其中P型硅片集體上漲0.12元至0.24元/片，182及以上尺寸硅片漲幅相對(duì)更大，在0.15至0.24元之間，N型硅片相對(duì)P型整體漲價(jià)高1分/片。

盡管硅料產(chǎn)能放量、價(jià)格“筑頂”似乎即將到來，但行業(yè)內(nèi)的一則告示卻令硅料價(jià)格走向更加撲朔迷離。

9月8日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布暫停多晶硅采集價(jià)格發(fā)布的告示。

告示指出，“近期，受多重因素的影響，部分供應(yīng)鏈價(jià)格持續(xù)震蕩上漲，沖擊晶硅光伏產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。為避免安泰科采集發(fā)布的多晶硅被過度解讀、造成誤解，決定自本周起，暫停該采集價(jià)格的發(fā)布?！?/p>

據(jù)悉，安泰科多晶硅價(jià)格采集發(fā)布從2014年開始，一直秉持“樣本全、計(jì)算模式合理、數(shù)據(jù)客觀、價(jià)格采集發(fā)布連續(xù)”觀念，每周三定時(shí)發(fā)布，在行業(yè)內(nèi)有一定影響力。

新能源課題組注意到，硅業(yè)分會(huì)最后一次報(bào)價(jià)于8月31日。此前一周，8月24日，工業(yè)和信息化部辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳、國家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知。

通知指出，近期，光伏行業(yè)出現(xiàn)階段性供需錯(cuò)配、部分供應(yīng)鏈價(jià)格劇烈震蕩等情況，個(gè)別環(huán)節(jié)出現(xiàn)囤積居奇等苗頭，有的地方出現(xiàn)割裂市場、區(qū)域封閉等問題。

對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，該通知的意見指出，鼓勵(lì)有關(guān)企業(yè)及公共交易機(jī)構(gòu)等合理開展多晶硅及電池等物料儲(chǔ)備，嚴(yán)禁囤積居奇。三部門強(qiáng)調(diào)，各地市場監(jiān)管部門要加強(qiáng)監(jiān)督管理，強(qiáng)化跨部門聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊光伏行業(yè)領(lǐng)域哄抬價(jià)格、壟斷、制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法違規(guī)行為。

中信證券的分析指出，上半年海外組件需求高增導(dǎo)致國內(nèi)光伏原料及組件價(jià)格增長，國內(nèi)綠電運(yùn)營商陷入保成長與保股東回報(bào)的兩難境地。持續(xù)上漲的硅料刺激多晶硅企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，上半年多家廠商發(fā)布約200萬噸的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，遠(yuǎn)期國內(nèi)硅料產(chǎn)能有望支撐每年1000GW的裝機(jī)目標(biāo)。同時(shí)，該券商也指出，光伏即將度過成本壓力高峰，綠電高質(zhì)高成長可期。

值得一提的是，本周，小米發(fā)布了首款家用太陽能板，預(yù)示著這家科技大廠也將入局光伏板塊的終端市場。

9月6日，小米智能生態(tài)微博官方宣布，米家太陽能板100W開啟定金預(yù)售，建議零售價(jià)1299元，預(yù)售到手價(jià)1099元。

事實(shí)上，小米進(jìn)軍用戶側(cè)光儲(chǔ)市場似乎有跡可循。今年6月，小米與寧德時(shí)代（300750）共同投資了一家光儲(chǔ)充檢公司上?？觳?。不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，該太陽能板高達(dá)11元/W的單價(jià)，似乎有望打開C端戶用光儲(chǔ)市場的價(jià)格想象。

2、龍頭間再簽千億硅料大單，逆變器板塊獲補(bǔ)漲

新能源課題組注意到，根據(jù)數(shù)據(jù)，本周有68只光伏概念股漲幅為正。周漲幅超過10%的個(gè)股有15只。

其中，合盛硅業(yè)（603260）（603260.SH）、邁為股份（300751）（300751.SZ）、愛旭股份（600732）（600732.SH）分別在板塊內(nèi)領(lǐng)漲，周漲幅分別為18.46%、17.10%、13.99%。

本周股價(jià)周漲幅居前的十家A股光伏公司

制圖：

本周，板塊內(nèi)有10只個(gè)股下跌，沒有個(gè)股的周跌幅超過10%。

精功科技（002006）（002006.SZ）、康躍科技（300391）（300391.SZ）、航天機(jī)電（600151）（600151.SH）在板塊內(nèi)領(lǐng)跌，周跌幅分別為3.88%、3.80%和2.36%。

本周股價(jià)周跌幅居前的十家A股光伏公司

制圖：

龍頭股方面，除天合光能（688599.SH）外，其余千億股均有所上漲。其中，合盛硅業(yè)、陽光電源（300274）（300274.SZ）和晶盛機(jī)電（300316）（300316.SZ）的周漲幅超過10%，分別達(dá)18.46%、10.62%和10.08%。

本周最新市值超千億的A股光伏公司

制圖：

本周超過千億市值的個(gè)股增至10只。隆基綠能（601012）（601012.SH）跨過4000億門檻，晶盛機(jī)電重回“千億俱樂部”。

值得一提的是，本周光伏板塊的行情面似有調(diào)整之意。盡管此前受到市場傳聞對(duì)逆變器廠商海外出口數(shù)據(jù)質(zhì)疑的影響，多家逆變器廠商跳水。

而本周，板塊有所回暖。陽光電源、錦浪科技（300763）（300763.SZ）、禾邁股份（688032.SH）、昱能科技（688348.SH）周漲幅超10%，上能電氣（300827）（300827.SZ）上漲超7%。

此外，盡管安泰科停止多晶硅的報(bào)價(jià)意在避免“過度解讀、造成誤解”，但市場對(duì)多晶硅料的需求熱情難滅。

總市值超1800億元的光伏組件龍頭晶科能源（688223.SH）在9月9日盤后發(fā)布重大采購合同公告稱，公司及相關(guān)子公司將于2022年9月至2026年12月期間向通威股份下屬子公司采購多晶硅料約38.28萬噸。

如按照硅業(yè)分會(huì)2022年8月31日公布的國內(nèi)單晶致密料成交均價(jià)30.51萬元/噸測算，預(yù)估本合同總金額約1033.56億元。

公告顯示，合同簽訂生效時(shí)，公司前期與通威股份簽訂的2020年-2023年《多晶硅購銷框架協(xié)議》自動(dòng)終止。2020年11月上旬，晶科能源曾與通威股份簽訂合同，約定2020年11月至2023年12月期間，晶科能源及其子公司四川晶科向通威股份下屬子公司合計(jì)采購多晶硅9.3萬噸。

事實(shí)上，這筆超大訂單也再次打破了光伏史上最大的多晶硅單筆訂單紀(jì)錄。而這也是半個(gè)月內(nèi)，晶科能源第二次簽訂千億采購大單。

此前，8月26日，特變電工（600089）（600089.SH）公告，晶科能源與公司控股子公司新特能源簽署了《戰(zhàn)略合作買賣協(xié)議書》，晶科能源將于2023年1月1日至2030年12月31日期間向新特能源采購原生多晶硅33.6萬噸，協(xié)議總金額預(yù)計(jì)約903.33億元。這兩筆訂單合計(jì)采購71.88萬噸多晶硅。

而該筆訂單的賣家則是今年硅料供不應(yīng)求的趨勢下的最大贏家——多晶硅料量價(jià)齊升，在手訂單不斷的通威股份早已賺足眼球。

今年以來，通威股份已分別與隆基綠能、青海高景、云南宇澤、雙良硅材料、美科硅能源、晶科能源簽下六份硅料大單合同，預(yù)估合同總額達(dá)3574億元。而未來5年間，通威股份將向上述買方供應(yīng)多晶硅144.22萬噸。

截至目前，通威股份高純晶硅年產(chǎn)能23萬噸。該公司計(jì)劃2023年高純晶硅產(chǎn)能達(dá)到35萬噸，2024年至2026年高純晶硅累計(jì)產(chǎn)能規(guī)模達(dá)80萬至100萬噸。