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北溪一號(hào)“斷氣”后，歐洲能源危機(jī)不斷升級(jí)，又一金屬巨頭撐不住了。

歐洲最大的電解鋁生產(chǎn)商之一，法國(guó)敦刻爾克鋁業(yè)公司在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二宣布，為應(yīng)對(duì)能源價(jià)格飆升，公司將于四季度減產(chǎn)22%。該公司首席執(zhí)行官德戈伊斯表示，減產(chǎn)將通過(guò)停止冶煉廠中54個(gè)電解槽運(yùn)作和降低其他電解槽強(qiáng)度來(lái)實(shí)現(xiàn)。

(資料圖片)

受天然氣供應(yīng)緊張、能源價(jià)格高企影響，近期，歐洲化工、鋼鐵、肥料等多個(gè)高耗能行業(yè)均陷入了減產(chǎn)、停產(chǎn)的泥潭。市場(chǎng)擔(dān)憂作為行業(yè)龍頭，法國(guó)敦刻爾克鋁業(yè)減產(chǎn)可能只是能源困局影響歐洲金融冶煉行業(yè)的開始，如能源供應(yīng)形勢(shì)無(wú)法緩解，減產(chǎn)甚至停產(chǎn)現(xiàn)象可能進(jìn)一步蔓延。

受相關(guān)消息影響，9月7日A股有色金屬板塊強(qiáng)勢(shì)拉升。截至收盤，天山鋁業(yè)（002532）、云鋁股份（000807）、神火股份（000933）漲停。

部分歐洲金屬產(chǎn)能或“一去不復(fù)返”

“斷氣”、干旱、缺電……在眾多因素的推動(dòng)下，歐洲能源危機(jī)愈演愈烈，產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，以金屬冶煉企業(yè)為代表的高能耗行業(yè)“首當(dāng)其沖”。業(yè)內(nèi)人士表示，電價(jià)飆升令金屬冶煉廠陷入虧損的深淵。當(dāng)下，能源價(jià)格回歸合理水平遙遙無(wú)期，這將倒逼金屬工業(yè)繼續(xù)削減產(chǎn)能。受關(guān)停、重啟的高成本制約，部分產(chǎn)能或“一去不復(fù)返”。

法國(guó)敦刻爾克鋁業(yè)公司曾在去年冬天減產(chǎn)15%。今年年初，公司以政策價(jià)獲得核電站輸送的廉價(jià)電力，并從6月起實(shí)現(xiàn)了滿負(fù)荷生產(chǎn)。由于公司部分電力仍參照市場(chǎng)價(jià)采購(gòu)，目前能源成本壓力與日俱增，公司被迫重啟減產(chǎn)。

鋁常被稱為“凝固的電力”，原因在于鋁在生產(chǎn)過(guò)程中耗電量巨大。一噸電解鋁耗費(fèi)約15兆瓦時(shí)的電力，相當(dāng)于5個(gè)德國(guó)家庭一年的耗電量。

據(jù)彭博統(tǒng)計(jì)，上周德國(guó)地區(qū)生產(chǎn)一噸電解鋁的電力成本約為4200美元，與此同時(shí)，倫敦金屬交易所的鋁期貨報(bào)價(jià)僅為2300美元/噸左右。這意味著，當(dāng)下電解鋁生產(chǎn)是深度虧損的。

據(jù)上海鋼聯(lián)（300226）統(tǒng)計(jì)，2021年10月至2022年8月，歐美地區(qū)產(chǎn)能削減總量已達(dá)到約130萬(wàn)噸/年，其中，歐洲約為104萬(wàn)噸/年，美國(guó)約為25萬(wàn)噸/年。國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年前7個(gè)月，中國(guó)以外的鋁產(chǎn)量減少了1%。其中，西歐的鋁產(chǎn)量同比減少了11%，年化開工率始終低于300萬(wàn)噸，為本世紀(jì)以來(lái)最低水平。

挪威工業(yè)巨頭海德魯公司近期表示，將關(guān)閉其在斯洛伐克的斯洛瓦爾科（Slovalco）鋁冶煉廠。而在今年年初，斯洛瓦爾科鋁冶煉廠已經(jīng)減產(chǎn)60%。該公司首席執(zhí)行官米蘭·維塞利（MilanVesely）表示，重啟工廠可能需要長(zhǎng)達(dá)一年的時(shí)間，且只有在電價(jià)低廉、鋁價(jià)大幅上漲和政府有補(bǔ)貼的情況下才能重啟。

上海鋼聯(lián)分析師認(rèn)為，受能源供應(yīng)緊張和極端天氣影響，今年冬季歐洲可能遭遇更大的能源困境，歐美地區(qū)電解鋁減產(chǎn)面將繼續(xù)擴(kuò)大，且今年復(fù)產(chǎn)可能性很小。一些小型鋁產(chǎn)能甚至有被長(zhǎng)期閑置的可能。

歐洲多國(guó)擬采取嚴(yán)厲手段

應(yīng)對(duì)“復(fù)雜冬天”

近期歐元區(qū)能源和食品價(jià)格持續(xù)飆漲，通脹水平再創(chuàng)新高，經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步增強(qiáng)。分析人士指出，歐盟盲目追隨美國(guó)對(duì)俄羅斯實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁產(chǎn)生的“回旋鏢”效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，讓歐洲嚴(yán)峻通脹形勢(shì)雪上加霜。

歐盟統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，8月歐元區(qū)通脹率按年率計(jì)算達(dá)9.1%，超出市場(chǎng)預(yù)期，再創(chuàng)歷史新高。荷蘭國(guó)際集團(tuán)歐元區(qū)高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝爾特·科萊恩指出，能源危機(jī)及干旱天氣將在未來(lái)幾個(gè)月繼續(xù)對(duì)價(jià)格構(gòu)成壓力，通脹短期內(nèi)幾乎看不到緩解跡象。

在此背景下，歐洲各國(guó)迫切尋找能源危機(jī)解決方案，各國(guó)能源救助政策層出不窮。

西班牙首相桑切斯9月6日表示，西班牙或迎來(lái)一個(gè)能源情況較為復(fù)雜的冬天。西班牙政府不會(huì)采取停電或天然氣配給制等較為極端的節(jié)約能源措施，但會(huì)出臺(tái)更多電力節(jié)約的嚴(yán)厲舉措。

法國(guó)總統(tǒng)馬克龍9月5日表示，法國(guó)贊成歐盟國(guó)家共同購(gòu)買天然氣，以獲得更低的價(jià)格。馬克龍表示，贊成建立相關(guān)機(jī)制來(lái)抑制電價(jià)飆升。加快包括核電和風(fēng)能在內(nèi)的可再生能源的生產(chǎn)和利用，簡(jiǎn)化相關(guān)法規(guī)和程序。

馬克龍還透露，法國(guó)將與德國(guó)在能源供應(yīng)上“抱團(tuán)取暖”。法國(guó)準(zhǔn)備在德國(guó)需要時(shí)向其輸送天然氣，并在用電高峰時(shí)期使用德國(guó)輸送的電力。

德國(guó)政府9月4日宣布650億歐元能源救助方案。德國(guó)政府表示，不依賴燃燒天然氣發(fā)電的企業(yè)正在享受“超額利潤(rùn)”，將對(duì)這些企業(yè)征收“暴利稅”，補(bǔ)貼能源密集型企業(yè)和普通民眾。

機(jī)構(gòu)：能源危機(jī)或拖累大宗商品需求

在能源危機(jī)影響下，歐洲有色金屬、化工、肥料、鋼鐵等行業(yè)相繼出現(xiàn)大面積減產(chǎn)，A股相關(guān)板塊活躍。然而，機(jī)構(gòu)指出，能源危機(jī)將提升歐洲經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而拖累大宗商品需求。由于歐洲制造業(yè)成本壓力增加，其全球競(jìng)爭(zhēng)力削弱，或有利于其他地區(qū)企業(yè)提升市場(chǎng)份額。

中信建投（601066）期貨工業(yè)品首席分析師江露表示，由于歐洲電力結(jié)構(gòu)依然依賴于傳統(tǒng)能源供應(yīng)，歐洲能源、電力價(jià)格進(jìn)一步上升的風(fēng)險(xiǎn)并未消除，能源高漲疊加貨幣收緊將進(jìn)一步加劇歐洲經(jīng)濟(jì)的衰退，進(jìn)而拖累大宗商品的需求。但另一方面，大幅抬升的成本會(huì)引發(fā)冶煉端減產(chǎn)，進(jìn)而限制有色板塊的跌幅。

華泰證券認(rèn)為，伴隨冬季天然氣需求旺季來(lái)臨，歐洲天然氣缺口將令歐洲化工企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力顯著削弱，日韓、美國(guó)化工企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力亦有所下滑。國(guó)內(nèi)化工企業(yè)依托以煤炭為基礎(chǔ)的能源優(yōu)勢(shì)，全球份額有望直接或間接提升。