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通威股份（600438）入圍華潤(rùn)電力光伏組件集采，進(jìn)軍光伏組件賽道。

一則消息帶動(dòng)光伏龍頭股集體大跌

8月19日，光伏組件板塊集體大跌。1500億市值的板塊巨頭天合光能大跌15.07%，晶澳科技（002459）收跌9.89%，行業(yè)龍頭隆基綠能（601012）跌近8%。以上三只龍頭股市值合計(jì)蒸發(fā)超800億元。

(資料圖)

硅片龍頭通威股份逆市上漲，今日收漲4.88%。而引發(fā)光伏板塊整體殺跌的主要原因，或許是關(guān)于通威的一則消息。

8月17日，華潤(rùn)電力公示第五批光伏組件集采中標(biāo)候選人，通威、億晶光電（600537）、隆基入圍。根據(jù)公告，通威報(bào)價(jià)最低為1.942元/瓦，億晶1.995元/瓦，隆基報(bào)價(jià)最高為2.02元/瓦。招標(biāo)包含1000公里運(yùn)費(fèi)，組件交貨時(shí)間為9月10日-12月10日。此次3GW集采將選擇一家組件供應(yīng)商，如無(wú)意外，通威將獨(dú)攬這一大單。

海通證券認(rèn)為，今日光伏板塊尤其組件企業(yè)出現(xiàn)重大調(diào)整，信息層面主要是由于通威報(bào)價(jià)比億晶、隆基報(bào)價(jià)低5分。有分析稱(chēng)，通威大舉進(jìn)軍組件并首先打起價(jià)格戰(zhàn)，因該公司有硅料的優(yōu)勢(shì)，所以有底氣打，其他一體化組件廠無(wú)此優(yōu)勢(shì)，而近期走勢(shì)又含硅料降價(jià)讓利到下游的預(yù)期。

海通證券研報(bào)顯示，國(guó)內(nèi)組件集采量大，進(jìn)入門(mén)檻不高，通威有意加大組件布局。而國(guó)內(nèi)價(jià)格敏感度高，需要一定的價(jià)格策略，并不代表整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化；組件格局目前來(lái)看會(huì)保持穩(wěn)定。中長(zhǎng)期看，組件市場(chǎng)集中度低，市占率提升難度大，因此有新的實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)進(jìn)入，更多是清掃二、三線組件市場(chǎng)份額，不會(huì)對(duì)前四名組件企業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊。

下游電站概念股漲勢(shì)良好

組件環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)、成本下降，處于行業(yè)下游的光伏電站收益率有望提升。今日光伏發(fā)電概念股集體上漲，太陽(yáng)能尾盤(pán)封單達(dá)1.66萬(wàn)手，強(qiáng)勢(shì)拉漲停。該公司致力于光伏電站、光伏制造兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)。2021年，公司銷(xiāo)售綠色電量59.22億千瓦時(shí)。此外，金開(kāi)新能（600821）、東旭藍(lán)天（000040）、晶科科技（601778）、億利潔能（600277）等概念股集體漲逾6%。

統(tǒng)計(jì)，A股中光伏發(fā)電概念股共計(jì)16只。七月以來(lái)，概念股普遍收獲較大漲幅，平均上漲23.63%。12股漲逾10%，聆達(dá)股份（300125）、東旭藍(lán)天累計(jì)漲幅超過(guò)65%；芯能科技（603105）、能輝科技（301046）漲幅超過(guò)40%。僅綜藝股份（600770）一股小幅回調(diào)，跌幅5.14%。

共有14家機(jī)構(gòu)關(guān)注林洋能源（601222）。截至2021年11月，公司自持光伏電站超過(guò)1.6GW，在建光伏電站項(xiàng)目約600MW；公司光伏電站毛利率為73%，電站并網(wǎng)后貢獻(xiàn)利潤(rùn)。太陽(yáng)能和晶科科技評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)均在5家及以上，兩者主營(yíng)業(yè)務(wù)均為光伏電站投資運(yùn)營(yíng)。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有9股發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告或中報(bào)。浙江新能（600032）凈利潤(rùn)同比翻倍，主要系公司所屬水電項(xiàng)目發(fā)電量同比較大增長(zhǎng)，疊加新增風(fēng)電項(xiàng)目投產(chǎn)發(fā)電所致。其后金開(kāi)新能凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)58.94%。珈偉新能（300317）業(yè)績(jī)扭虧為盈。

主力連續(xù)兩周拋售

新能源汽車(chē)巨頭

本周來(lái)看，滬指、深成指小幅收跌，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.61%。行業(yè)跌多漲少，電力設(shè)備、農(nóng)林牧漁、公用事業(yè)漲逾4%；醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)和美容護(hù)理跌逾3%。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，本周主力資金凈流出A股市場(chǎng)達(dá)1135.84億元。申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，僅房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁獲主力資金回流，金額分別為7.19億元、2.96億元，其余行業(yè)均呈現(xiàn)為主力凈流出態(tài)勢(shì)。電子、有色金屬、基礎(chǔ)化工和醫(yī)藥生物凈流出額居前，均在百億以上；計(jì)算機(jī)板塊主力凈流出額達(dá)96.23億元。

除去近一月上市新股，8股凈流出額逾10億元。上周主力大手筆拋售的長(zhǎng)安汽車(chē)（000625）本周再遭主力22.01億元凈流出，近兩周累計(jì)跌幅7.55%。受今日消息面影響，隆基綠能和晶澳科技也遭到主力資金大幅撤出。

此外，受浙江集采消息影響，長(zhǎng)春高新（000661）股價(jià)連續(xù)兩天大跌，累計(jì)跌幅超過(guò)13%。該股與另一只醫(yī)藥龍頭藥明康德（603259）本周均遭到主力出逃超8億元。

凈流入方面，通威股份等4股獲10億元以上的主力資金凈流入。主力加碼鋰電龍頭股態(tài)勢(shì)明顯，寧德時(shí)代（300750）、國(guó)軒高科（002074）、億緯鋰能（300014）、欣旺達(dá)（300207）等概念股均獲得主力資金不同程度加倉(cāng)。

責(zé)任編輯：何予