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生意社數(shù)據(jù)顯示，近期國內(nèi)磷礦石價格持續(xù)大漲，7月27日國內(nèi)磷礦石均價為1100.00元/噸，較4月底的763.33元大漲44%，較去年同期的530.000元/噸上漲107.5%，近一年漲幅翻倍，創(chuàng)歷史新高。業(yè)內(nèi)人士表示，本輪磷礦石行業(yè)景氣度正值磷系新材料需求放量起步，景氣周期可能持續(xù)較久，磷礦石價值有望重塑，帶動價格中樞上移。相關概念股：云天化（600096）(600096.SH)、興發(fā)集團（600141）(600141.SH)、川恒股份（002895）(002895.SZ)、川發(fā)龍蟒（002312）(002312.SZ)。

(資料圖)

消息面上，“左磷右鋰”一體化發(fā)展下，多家磷化工企業(yè)上半年凈利潤創(chuàng)歷史同期新高。據(jù)了解，興發(fā)集團、川金諾（300505）、川恒股份等磷化工企業(yè)近日公告稱，預計2022年上半年凈利潤增幅超200%，接近甚至超過去年全年盈利水平。上述企業(yè)提及業(yè)績預增原因時大多表示，今年上半年，磷礦石供需錯配、價格上漲，帶動磷化工產(chǎn)業(yè)鏈相關產(chǎn)品價格上漲，提高了企業(yè)利潤空間。過去幾年，磷礦供需已經(jīng)處于緊平衡狀態(tài)，今年在地緣政治局勢下，化肥原料緊缺激化了這一矛盾，疊加新能源發(fā)展迅猛為磷礦石帶來了新的需求點。

7月11日，川恒股份發(fā)布公告，2022年上半年預計實現(xiàn)凈利潤3.6億元-4.3億元，同比增長243.95%-310.82%。報告期化工產(chǎn)品及磷礦石銷售單價持續(xù)上升，并增加了磷酸的銷售，營業(yè)收入增加，且化工產(chǎn)品及磷礦石毛利率同比增長，公司經(jīng)營業(yè)績同比有所增長。7月5日，興發(fā)集團發(fā)布公告，預計2022年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為36.2億元-37.2億元，同比增長217.31%-226.08%。報告期內(nèi)化工行業(yè)總體延續(xù)了2021年以來的景氣周期，公司草甘膦、磷礦石、黃磷、磷肥等化工及農(nóng)化產(chǎn)品銷售價格雖有波動，但總體維持高位運行。

據(jù)悉，川發(fā)龍蟒在接受調(diào)研時表示，近期，磷礦石在供給不足和需求旺盛的雙重影響下價格較大幅度上漲，但下游市場需求依舊旺盛，對磷礦石現(xiàn)行價格仍可以接受。此外，據(jù)中證報刊文，業(yè)內(nèi)人士表示，本輪磷礦石價格上漲跟以往有所不同，主要是受新能源材料需求帶動。同時，供給端受安全檢查、國家強化磷礦石資源保護等因素影響，行業(yè)擴產(chǎn)受到嚴格限制，供給持續(xù)收緊。

供給方面，近年來磷礦石產(chǎn)量總體持續(xù)收緊。國內(nèi)持續(xù)出臺政策以提高磷礦開采行業(yè)準入門檻、控制磷礦開采量，磷礦石產(chǎn)量總體呈下降趨勢。包括山東、江蘇、江西、湖北等省份在內(nèi)，針對礦山行業(yè)開展安全生產(chǎn)大檢查。其中湖北安全生產(chǎn)檢查將持續(xù)到12月底，而湖北省磷礦石2021年產(chǎn)量占全國46%，接近一半水平，磷礦產(chǎn)量整體受到了較大影響。

需求方面，受磷酸鐵鋰電池需求激增影響，去年以來，多家磷化工企業(yè)宣布要切入新能源車供應鏈，投資興建磷酸鐵鋰產(chǎn)能。磷資源作為磷酸鐵鋰電池的基礎原料，頓時緊張起來。根據(jù)國金證券的測算，2025年新能源對于上游磷礦需求約788萬噸，約占整體磷礦需求量的8%，至2030年新能源需求占比將達到15%。

國金證券表示，磷礦產(chǎn)品價格也在持續(xù)性提升，資源屬性在持續(xù)凸顯，長期建議重點關注磷礦行業(yè)，看好具有上游資源配套的一體化布局企業(yè)。從公司角度看，無論是磷礦產(chǎn)能生產(chǎn)后用于外售，還是全配套自身的下游磷化工產(chǎn)品，都能夠充分受益于上游資源端的布局，因而首先建議關注磷礦資源豐富，產(chǎn)能大，品質(zhì)優(yōu)異的相關企業(yè)。此次能夠通過磷礦注入或者逐步由探礦權(quán)轉(zhuǎn)成采礦權(quán)，提升自身磷礦資源配套的企業(yè)也將逐步提升公司在資源端的收益，建議關注有持續(xù)新增產(chǎn)能，提升自身磷礦自給能力或者有充足的資源進一步加大下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局空間的企業(yè)。

國海證券發(fā)布研究報告稱，受益于新能源汽車的快速發(fā)展，磷酸鐵鋰電池需求旺盛，帶動了磷礦石需求。據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2022年1-4月磷酸鐵鋰動力電池裝機量近32GWh，同比增長222.8%。同時儲能、消費電子領域需求增長也將帶動磷礦石需求。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5日，國內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)量為30.93萬噸，同比增長115.36%，對磷礦石需求量約為68.82萬噸。目前多數(shù)磷化工企業(yè)已經(jīng)規(guī)劃建設了磷酸鐵項目，隨著這些項目的陸續(xù)投產(chǎn)以及新能源汽車需求釋放，預計磷礦石在新能源領域的需求將會持續(xù)增長。

相關概念股：

云天化(600096.SH)：公司是以磷產(chǎn)業(yè)為核心的大型國有控股上市公司，是具有資源優(yōu)勢的磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商，主營化肥及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、磷礦采選及磷化工、有機新材料、商貿(mào)及制造服務等產(chǎn)業(yè)，致力于為全球農(nóng)業(yè)、工業(yè)、食品領域提供優(yōu)質(zhì)安全的產(chǎn)品及增值服務。公司的主要業(yè)務是肥料及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、磷礦采選、精細化工、商貿(mào)物流。

興發(fā)集團(600141.SH)：公司作為國內(nèi)磷化工行業(yè)龍頭企業(yè)，持續(xù)專注精細磷化工發(fā)展主線，不斷完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，經(jīng)過多年發(fā)展，已形成“資源能源為基礎、精細化工為主導、關聯(lián)產(chǎn)業(yè)相配套”的產(chǎn)業(yè)格局，并打造了行業(yè)獨特的“礦電化一體”、“磷硅鹽協(xié)同”和“礦肥化結(jié)合”的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

川恒股份(002895.SZ)：公司生產(chǎn)基地位于貴州省福泉市，大型磷礦山位于貴州省甕安和福泉地區(qū)。經(jīng)過十多年的發(fā)展，公司已經(jīng)形成礦山開采、磷酸鹽產(chǎn)品生產(chǎn)、磷化工技術創(chuàng)新、伴生資源開發(fā)利用、磷石膏建筑材料、磷營養(yǎng)技術服務、產(chǎn)品銷售為一體的磷化工循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)群。

川發(fā)龍蟒(002312.SZ)：公司湖北襄陽基地配套的?？蛋字窳椎V年產(chǎn)100萬噸磷礦礦山建設驗收完畢，裝置陸續(xù)投入運營，預計2023年達產(chǎn);襄陽基地配套的紅星磷礦，目前雖已到礦山開采尾期，每年仍可開采出約15萬噸的磷礦石。