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券商觀點|儲能行業(yè)中期策略:歐美先發(fā)、中國緊隨、新興后起
發(fā)布時間:2023-08-14 20:11:30 文章來源:同花順iNews
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【資料圖】

8月14日,華安證券(600909)發(fā)布一篇儲能行業(yè)的研究報告,報告指出,歐美先發(fā)、中國緊隨、新興后起。

報告具體內(nèi)容如下:

總覽:中國市場市場化進(jìn)程加快,儲能裝機(jī)主動性加強。而歐美作為成熟市場,廠商蜂擁而至,但產(chǎn)品認(rèn)證和并網(wǎng)經(jīng)驗、資金、渠道、客戶和品牌等門檻愈發(fā)高筑,小型企業(yè)將望而卻步。新興市場作為后起之秀,有望孕育儲能黑馬。具體如下:

中國市場:2023年H1國內(nèi)儲能市場景氣度超預(yù)期。2023H1并網(wǎng)規(guī)模達(dá)7.59GW/15.59GWh,逼近2022年全年規(guī)模;招標(biāo)和中標(biāo)規(guī)模達(dá)35.28/28.7GWh,均高于去年同期。成本端,電池級碳酸鋰價格已穩(wěn)定在30萬元/噸以內(nèi),儲能系統(tǒng)和EPC報價跟跌,2h儲能系統(tǒng)和EPC的2023年H1均價較2022年均價下跌近27%和11%。政策端,光伏裝機(jī)高增為強制配儲提供市場空間,補貼政策為項目盈利兜底,其他政策出臺后加快商業(yè)化進(jìn)程,整體提高裝機(jī)積極性。預(yù)計2023-2025年國內(nèi)儲能裝機(jī)量達(dá)41.8/78.3/127.4GWh。

美國市場:2023H1不及預(yù)期,H2裝機(jī)高峰將至。2023年Q1儲能新增裝機(jī)778MW/2145MWh,同比下降26%/28%。其中,2023H1大儲裝機(jī)約2GWh,裝機(jī)不及預(yù)期主要系并網(wǎng)排隊阻塞。預(yù)期在7-8月夏季負(fù)荷高峰前迎來大儲投運高峰。此外,隨著IRA細(xì)則出臺,并網(wǎng)阻塞解決方案的持續(xù)落地,預(yù)計2023-2025年美國儲能裝機(jī)量將達(dá)28.3/44.2/68.2GWh。

歐洲市場:戶儲火熱依舊,大儲起量在即。2022年,歐洲戶儲新增裝機(jī)約5.7GWh,同比+147.6%,德國和意大利分別裝機(jī)1.54GWh和1.1GWh,占比達(dá)50%。前者得益于較高的電價水平和激勵政策,將維持戶儲高景氣度;后者得益于稅收減免和信貸支持政策,新增量趕超德國。表前儲能側(cè),2022年新增裝機(jī)2GW,占比達(dá)44%,已初具規(guī)模。其中,英國占比42%,引領(lǐng)歐洲大儲市場。2023年7月歐洲電改方案通過,多國已建立容量市場,收益模式逐步完善,大儲市場起量具備支撐點。預(yù)計2023-2025年歐洲儲能裝機(jī)量將達(dá)11.3/18.3/26.4GWh。

新興國家:經(jīng)濟(jì)起量的背景下,用電需求隨之提升。但新能源部署較慢,而隨著各國已陸續(xù)加入“雙碳”建設(shè),傳統(tǒng)火電逐步退出是必然趨勢。疊加多數(shù)國家用電和發(fā)電區(qū)域不平衡,儲能將成為電力調(diào)度及平抑電網(wǎng)波動的剛需。

建議關(guān)注:陽光電源(300274)、寧德時代(300750)、比亞迪(002594)、東方日升(300118)、南都電源(300068)、南網(wǎng)科技、科陸電子(002121)、智光電氣(002169)、金盤科技

風(fēng)險提示:可再生能源裝機(jī)不及預(yù)期;海內(nèi)外政策變化;行業(yè)競爭加劇;上游原材料供應(yīng)不足或價格上漲等。

聲明:本文引用第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布報告信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險自擔(dān)。

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