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工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“操作系統(tǒng)”，是打開工業(yè)大數(shù)據(jù)與工業(yè)AI的鑰匙。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的本質(zhì)是通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡采集海量工業(yè)數(shù)據(jù)，并提供數(shù)據(jù)存儲、管理、呈現(xiàn)、分析、建模及應用開發(fā)環(huán)境，匯聚制造業(yè)企業(yè)及第三方開發(fā)者，開發(fā)出覆蓋產(chǎn)品全生命周期的工業(yè)APP應用，以提升工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效率。其主要包括：多源異構數(shù)據(jù)采集、海量數(shù)據(jù)（603138）處理、行業(yè)機理模型沉淀及工業(yè)應用軟件開發(fā)等四大功能。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的數(shù)據(jù)采集、匯聚、分析功能決定了其是工業(yè)大數(shù)據(jù)的天然優(yōu)良載體。

題材要點 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺融合AI諸多要素

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺匯聚了算力、數(shù)據(jù)、算法及應用場景的AI全要素，有望成為工業(yè)AI融合應用的優(yōu)良入口。同時，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的重要能力之一是通過封裝在其PaaS平臺層的大量通用的行業(yè)Know-how知識經(jīng)驗或知識組件以及算法和原理模型組件，以低代碼方式構建上層工業(yè)APP應用，而ChatGPT代碼生成能力的跨越式進步有望重塑工業(yè)PaaS低代碼開發(fā)平臺，有望使得非程序員的工程師能夠使用自然語言指令進行零錯誤的工業(yè)APP開發(fā)，大幅提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的應用創(chuàng)建能力、降低應用開發(fā)成本。

【資料圖】

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)既是工業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化轉(zhuǎn)型的基礎設施，也是互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與實體經(jīng)濟深度融合的應用模式。一方面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的新增長極，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能夠帶動5G、人工智能、邊緣計算、區(qū)塊鏈等核心數(shù)字技術的創(chuàng)新融合發(fā)展，提升關鍵技術的創(chuàng)新力和核心數(shù)字產(chǎn)業(yè)競爭力。另一方面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的新型基礎設施，依托其網(wǎng)絡、平臺、安全、數(shù)據(jù)四大功能體系，打造泛智能基礎設施，筑牢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的數(shù)字底座;同時，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合應用推動了一批新模式、新業(yè)態(tài)孕育興起，形成了平臺化設計、智能化制造、網(wǎng)絡化協(xié)同、個性化定制、服務化延伸、數(shù)字化管理典型六大應用模式，正在賦能千行百業(yè)，成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提高產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平的重要支撐。

行業(yè)前景 潛在市場空間廣闊

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺正處于快速發(fā)展的初期階段，行業(yè)滲透率低，潛在市場空間廣闊。我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的快速發(fā)展主要在2015年后，目前仍處于初期階段。行業(yè)滲透率方面，根據(jù)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用數(shù)據(jù)地圖(2021)》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺普及率約為17.50%，整體滲透率仍然不高。

市場規(guī)模方面，根據(jù)共研網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及解決方案市場規(guī)模約為601.3億元，同比增長約38.9%，2020-2022年復合增速約為41.0%，保持快速增長趨勢。根據(jù)工信部 《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》，目標到2025年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺普及率達到45%，參考該普及率，預計未來2-3年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場規(guī)模有望繼續(xù)保持快速增長趨勢。市場空間方面，參考《中國統(tǒng)計年鑒(2022)》數(shù)據(jù)，2021年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量約為44.15萬家，假設平均每家單位工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設費用為500萬元，市場滲透率按45%計算，則對應市場空間即有望接近萬億元，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺潛在市場空間廣闊。

投資思路 工業(yè)通信設備有望率先受益

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的部署與使用大多集中于數(shù)字化基礎較好，對自身數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化轉(zhuǎn)型定位清晰并且目標明確的大型企業(yè)。細分行業(yè)的使用率情況也較為集中，機械、能源、輕工、石化、電子信息等行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)使用率相對較高，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對冶金、汽車、裝備制造、航空航天等眾多工業(yè)細分行業(yè)覆蓋率則有待進一步挖掘和提升，發(fā)展?jié)摿薮?。根?jù)艾瑞咨詢的測算，2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模達到約9389億元，2021-2025年復合增長率保持在20%，呈快速成長趨勢。從結構上看，平臺與軟件產(chǎn)業(yè)在增加值規(guī)模中占比最高，達46%，自動化、數(shù)字化裝備、安全、網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)占比分別為21%、20%、12%、1%。

各方產(chǎn)業(yè)巨頭積極參與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設，實體產(chǎn)業(yè)龍頭擁有顯著優(yōu)勢。從2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺排名榜單中可以看到海爾、航天科工、三一集團、徐工集團等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)巨頭基于其自身的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢占據(jù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺榜單前列。此外，浪潮、百度、富士康、阿里云、騰訊、華為、中國移動（600941）、中電等ICT巨頭也進入前二十強，各行業(yè)巨頭均積極參與國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)建設浪潮。行業(yè)投融資數(shù)量及金額連續(xù)5年增長，2022年短暫下降。自2017年開始，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資數(shù)量年年攀升，投資金額也處于上漲趨勢，2021年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)融資達到頂峰，發(fā)生融資事件共82起，融資金額共152.65億元。2022年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)生融資事件67起，融資金額為96.23億元，出現(xiàn)一定下降。

信達證券（601059）認為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場參與主體方面，主要包括六大類廠商：第一類是傳統(tǒng)工業(yè)領域龍頭企業(yè)孵化出的專業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺公司，如海爾卡奧斯、徐工漢云、樹根互聯(lián)等;第二類是從傳統(tǒng)系統(tǒng)解決方案提供商向平臺解決方案服務商轉(zhuǎn)型的廠商，如能科科技（603859）;第三類是管理軟件企業(yè)，加速軟件云化發(fā)展，強化工業(yè)機理模型開發(fā)，基于SaaS層優(yōu)勢拓展構建PaaS層，如用友網(wǎng)絡（600588）;第四類是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，積極向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域拓展，推出或合作共建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，如阿里、百度;第五類是國內(nèi)三大電信運營商，基于5G網(wǎng)絡部署，打造5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案，如電信天翼云等;第六類是初創(chuàng)企業(yè)，針對特定工業(yè)行業(yè)或領域業(yè)務痛點提供解決方案，如昆侖數(shù)據(jù)、瀚云科技、全應科技等。

市場份額方面，根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及解決方案市占率前五廠商分別為華為(6.8%)、阿里巴巴(5.4%)、百度(4.4%)、用友(4.1%)、樹根互聯(lián)(3.7%)，行業(yè)CR5為24.4%，市場集中度不高。

信達證券建議關注科遠智慧（002380）、賽意信息（300687）、寶信軟件（600845）、東方國信（300166）、用友網(wǎng)絡、科大訊飛（002230）、鼎捷軟件（300378）、軟通動力（301236）、中控技術。

中郵證券表示，數(shù)字中國建設納入頂層規(guī)劃，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)點亮數(shù)字經(jīng)濟。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是數(shù)字經(jīng)濟的內(nèi)核，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的新增長極，是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的新型基礎設施，為國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟的建設提供重要支持，行業(yè)規(guī)模有望保持快速增長。

網(wǎng)絡基礎設施先行，工業(yè)通信設備率先受益：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈自下而上分別為網(wǎng)絡層、設備層、平臺層、軟件層、應用層，其中網(wǎng)絡是關鍵基礎設施，網(wǎng)絡化是信息化、智能化的先決條件，工業(yè)通信設備是工業(yè)現(xiàn)場網(wǎng)絡建設的核心，將是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中率先受益的環(huán)節(jié)。工業(yè)以太網(wǎng)設備是目前工業(yè)現(xiàn)場網(wǎng)絡的主流需求，工業(yè)無線設備需求潛在成長空間大，建議關注映翰通、三旺通信、東土科技（300353）。