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6月7日，德邦證券發(fā)布一篇光熱發(fā)電行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，自帶儲(chǔ)能的太陽(yáng)能利用形式，千億級(jí)市場(chǎng)加速到來(lái)。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

光熱發(fā)電——自帶儲(chǔ)能的太陽(yáng)能熱電利用形式。太陽(yáng)能熱發(fā)電，也稱聚光型太陽(yáng)能熱發(fā)電(ConcentratingSolarPower，簡(jiǎn)稱CSP)或光熱發(fā)電(SolarThermalElectricity，簡(jiǎn)稱STE)，是目前已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的兩種太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)之一。其由于大規(guī)模儲(chǔ)熱系統(tǒng)的存在，可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)、穩(wěn)定、可調(diào)度的高品質(zhì)電力輸出，因而具備廣闊的發(fā)展前景。

光熱發(fā)電原理及運(yùn)行機(jī)制深度解析——為何光熱具備優(yōu)秀的調(diào)峰能力。太陽(yáng)能熱發(fā)電包含一系列的能量轉(zhuǎn)換過(guò)程，首先太陽(yáng)光攝入鏡場(chǎng)，鏡場(chǎng)將接收的太陽(yáng)法向直接輻射能聚焦反射到集熱器表面，集熱器將接收的反射輻射能轉(zhuǎn)換為傳熱介質(zhì)(熔鹽)的熱能，傳熱介質(zhì)的熱能傳遞給過(guò)熱蒸汽，過(guò)熱蒸汽通過(guò)汽輪機(jī)組將熱能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能，并通過(guò)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)換為電能，最后電能扣除廠用電后輸出到電網(wǎng)。光熱在前端同樣受到太陽(yáng)光變化的擾動(dòng)，后端流速控制是光熱系統(tǒng)穩(wěn)定的關(guān)鍵，而熔鹽儲(chǔ)熱為流速控制提供保障。

儲(chǔ)能、調(diào)峰從“偽需求”逐步轉(zhuǎn)為剛性需求，具備深度調(diào)峰能力的光熱價(jià)值需重視。在國(guó)家首次實(shí)施20個(gè)光熱示范項(xiàng)目的“十三五”初期，新能源裝機(jī)量占比仍較小，火電占比約66%，此時(shí)新能源對(duì)電網(wǎng)的影響還不大，對(duì)儲(chǔ)能調(diào)頻調(diào)峰的需求也不高，同時(shí)由于光熱初始投資成本較高，導(dǎo)致了首批光熱示范項(xiàng)目最終并網(wǎng)不足50%。但是隨著新能源的裝機(jī)比例不斷提高，對(duì)于調(diào)峰的需求有望成為剛性需求，光熱的價(jià)值也將進(jìn)一步得到體現(xiàn)。

光熱調(diào)峰價(jià)值逐漸顯現(xiàn)，政策扶持力度加碼。目前，隨著各地“十四五”能源及可再生能源規(guī)劃接連出臺(tái)，各地光熱發(fā)電規(guī)劃也已明晰，多個(gè)包含光熱的風(fēng)光熱互補(bǔ)新能源項(xiàng)目已正式獲批并陸續(xù)啟動(dòng)建設(shè)。今年4月，國(guó)家能源局發(fā)布《國(guó)家能源局綜合司關(guān)于推動(dòng)光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，指出力爭(zhēng)“十四五“期間，全國(guó)光熱發(fā)電每年新增開工規(guī)模達(dá)到300萬(wàn)千瓦左右。

2030年全球光熱總裝機(jī)量有望達(dá)到73GW，2020-2030年均增速28%。IEA預(yù)計(jì)2020-2030年光熱裝機(jī)量有望以每年28%左右的復(fù)合增速快速增長(zhǎng)，2020-2050年則有望以每年15%左右的復(fù)合增速增長(zhǎng)，到2030年全球光熱總裝機(jī)量有望達(dá)到73GW。根據(jù)國(guó)家能源局”十四五”期間每年新開工光熱3GW的指引，由于2021、2022年國(guó)內(nèi)新開工光熱合計(jì)僅約1GW，故2023-2025年有望保持年均4.5GW的開工規(guī)模。由此我們預(yù)計(jì)2023-2025年國(guó)內(nèi)光熱開工或?qū)⒂瓉?lái)熱潮，千億級(jí)別市場(chǎng)或?qū)⒓铀俚絹?lái)。

相關(guān)標(biāo)的：首航高科（002665）（國(guó)內(nèi)光熱發(fā)電的領(lǐng)軍企業(yè)，技術(shù)水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平）；西子潔能（002534）（參股可勝技術(shù)，自主研發(fā)的光熱系統(tǒng)獲國(guó)家能源領(lǐng)域首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備）；川潤(rùn)股份（002272）（塔式光熱定日鏡液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)頭羊）；錫裝股份（001332）（完全掌握光熱電廠蒸汽發(fā)生系統(tǒng)和油鹽換熱器等核心裝備的設(shè)計(jì)及制造技術(shù)）；安彩高科（600207）（子公司自主研發(fā)的光熱玻璃打破技術(shù)壟斷）等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：光熱電站建設(shè)落地進(jìn)展不及預(yù)期；光熱相關(guān)支持政策發(fā)生變化；被其他儲(chǔ)能或調(diào)峰技術(shù)取代等風(fēng)險(xiǎn)

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