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5月25日，德邦證券發(fā)布一篇電子行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，虛擬電廠政策催化，智能電表芯片行業(yè)迎機(jī)遇。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

事件：2023年5月19日，國家發(fā)改委就《電力需求側(cè)管理辦法（征求意見稿）》和《電力負(fù)荷管理辦法（征求意見稿）》向社會(huì)公開征求意見，針對(duì)短時(shí)的電力供需緊張、可再生能源電力消納困難等情況，對(duì)電力需求響應(yīng)的主體范圍、響應(yīng)能力等提出新要求，虛擬電廠將成為需求側(cè)資源與電力運(yùn)行調(diào)節(jié)的關(guān)鍵機(jī)制。（1）需求響應(yīng)能力新目標(biāo)：到2025年，各省需求響應(yīng)能力達(dá)到最大用電負(fù)荷的3%-5%，其中年度最大用電負(fù)荷峰谷差率超過40%的省份達(dá)到5%或以上。（2）需求側(cè)資源整合新模式：支持各類電力需求側(cè)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)整合優(yōu)化需求側(cè)資源，逐步將需求側(cè)資源以虛擬電廠等方式納入電力平衡。

新能源電力供應(yīng)穩(wěn)定性問題亟待解決，虛擬電廠成為需求側(cè)解決方案。根據(jù)《2021中國新能源發(fā)電分析報(bào)告》預(yù)測(cè)，在“雙碳”目標(biāo)下，我國風(fēng)電、光伏發(fā)電將加快成為主體電源的步伐。2030年，新能源裝機(jī)容量占比將由2020年的24%提高至41%，發(fā)電量占比由9.5%提高至22%。然而，從發(fā)電量來看，2020年中國新能源發(fā)電量占比僅10%。新能源裝機(jī)容量提升成為大勢(shì)所趨，新能源供電不穩(wěn)定問題迫在眉睫。虛擬電廠是依托負(fù)荷聚合商、售電公司等機(jī)構(gòu)，通過新一代信息通信、計(jì)量控制和系統(tǒng)集成技術(shù)，實(shí)現(xiàn)可調(diào)節(jié)負(fù)荷、新型儲(chǔ)能、分布式電源、電動(dòng)汽車等需求側(cè)資源的聚合、協(xié)調(diào)、優(yōu)化，形成規(guī)?；{(diào)節(jié)能力支撐電力系統(tǒng)安全運(yùn)行。

虛擬電廠政策有力推動(dòng)智能電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程，智能電表芯片公司迎發(fā)展機(jī)遇。虛擬電廠的關(guān)鍵技術(shù)主要包括協(xié)調(diào)控制技術(shù)、智能計(jì)量技術(shù)以及信息通信技術(shù)，預(yù)計(jì)將對(duì)智能電表芯片中的計(jì)量芯片以及電力線載波通信芯片帶來需求拉動(dòng)。同時(shí)，自22Q4起，國家電網(wǎng)公司正式停止HPLC通信模組招標(biāo)，而啟動(dòng)雙模通信模組招標(biāo)，本輪升級(jí)對(duì)智能電表的更換需求預(yù)計(jì)可在未來5-8年內(nèi)逐步釋放，預(yù)計(jì)將持續(xù)為智能電表芯片行業(yè)賦能。（1）鉅泉科技：作為國內(nèi)領(lǐng)先的智能電表芯片企業(yè)，具備全面的智能電表芯片設(shè)計(jì)能力，產(chǎn)品矩陣覆蓋計(jì)量芯片+MCU芯片+載波芯片，預(yù)計(jì)將充分受益于虛擬電廠政策帶來的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。（2）力合微：深耕物聯(lián)網(wǎng)通信基礎(chǔ)技術(shù)及底層算法，具備電力物聯(lián)網(wǎng)PLC核心技術(shù)實(shí)力。近年來大力開拓PLC新應(yīng)用場景，可轉(zhuǎn)債募投資金計(jì)劃投向智慧光伏、電池智慧管理、智能家居等領(lǐng)域的PLC技術(shù)研發(fā)，預(yù)計(jì)將受益于虛擬電廠及新型電力負(fù)荷管理系統(tǒng)的構(gòu)建。（3）創(chuàng)耀科技：專注于接入網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通信與電力線載波通信領(lǐng)域的通信核心芯片的研發(fā)及解決方案的提供，其中電力線載波芯片除應(yīng)用于智能電網(wǎng)領(lǐng)域外，目前也已成功投入到智慧路燈和光伏通信領(lǐng)域，預(yù)計(jì)將受益于智能電網(wǎng)政策推動(dòng)。

投資建議：我們看好智能電表芯片行業(yè)受益于虛擬電廠政策疊加PLC向雙模升級(jí)雙重利好，建議關(guān)注智能電表芯片行業(yè)受益公司：鉅泉科技、力合微、創(chuàng)耀科技。

風(fēng)險(xiǎn)提示：虛擬電廠政策推廣落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；智能電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；公司技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。

聲明：本文引用第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告信息源，并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，數(shù)據(jù)僅供參考，據(jù)此交易，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。