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近期，傳音控股舉行了2022年度及2023年第一季度的業(yè)績說明會。

(相關資料圖)

受手機需求疲軟及銷售費用增加等影響，2022年公司業(yè)績出現上市以來首次營利雙降，營收同比下降5.7%，歸母凈利潤同比下降36.46%。2023年一季度，公司業(yè)績未改頹勢，營收利潤繼續(xù)下滑。

非洲地區(qū)一向是傳音控股深耕的最大市場，近幾年公司雖未披露非洲地區(qū)的確切市占率數字但來自非洲地區(qū)的營收占比卻在逐年下滑，值得關注的是2022年公司來自非洲地區(qū)的收入同比下降近15%。

與此同時，公司股東也在大幅減持。數據顯示，4月20日公司第二大股東減持超1%。

上市以來首次營收、利潤雙降 

2022年公司營利雙降。數據顯示，2022年傳音控股實現營收465.96億元，同比下降5.7%；實現歸母凈利潤24.84億元，同比下降36.46%。值得一提的是此次為公司2019年A股上市以來首次業(yè)績下滑。         

對于營收及凈利潤雙雙下滑的原因，傳音控股解釋稱，主要原因受手機出貨量下降、研發(fā)等費用增加以及非經常性損益原因影響。

從手機出貨量來看，受全球宏觀不利影響，手機需求疲軟，公司的智能手機出貨量同比下降。數據顯示，2022年，傳音控股手機收入425.18億元，同比減少7.96%。

費用方面，公司2022年研發(fā)費用為20.78億元，同比增長37.54%，銷售費用為36.22億元，同比增長11.61%；非經常性損益方面，2022年公司非經常性損益同比減少5.23億元，主要是以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產公允價值變動有所減少

2023年一季度，公司業(yè)績未改頹勢，實現營業(yè)收入92.73億元，同比下降16.12%；實現歸母凈利潤5.24億元，同比下降34.12%。

非洲地區(qū)營收占比逐年下滑 

傳音控股主要從事以手機為核心的智能終端的設計、研發(fā)、生產等，主要業(yè)務集中在非洲、南亞、東南亞等新興市場國家。其中，公司自上市起一直在非洲的智能機市場占有率排第一。

然而，2019年至2022年，傳音控股來自非洲營收占比逐年下滑。數據顯示，2022年，公司來自非洲地區(qū)的營業(yè)收入為206.32億元，較上年下降14.88%;來自非洲地區(qū)的營收占比總營收為44.28%，較2021年下降4.77個百分點，較2019年下降30.7個百分點。

股東減持超1% 

在發(fā)布年報之前，傳音控股股東發(fā)布了減持公告

4月20日公司發(fā)布公告顯示，第二大流通股東源科基金在4月20日通過大宗交易方式減持公司無限售流通股數量合計925.5萬股，占目前公司總股本的1.15%。本次權益變動后，源科基金持有公司無限售流通股數量合計5475.36萬股，占目前公司總股本的6.81%。

此次減持并不是源科基金第一次減持股份。歷史數據顯示，自2020年10月至今，公司股東源科基金累計減持6次，累計減持股數4894萬股。

存貨周轉天數呈上升態(tài)勢 

近年來公司的存貨賬面價值較高但近2個報告期有下行趨勢。數據顯示，截至2023年一季末，公司存貨賬面價值為55.72億元，較上年末下降8.41%。

相對比存貨賬面價值，我們通常用存貨周轉天數來衡量商品變現速度。一般來說，存貨周轉天數越長，說明商品變現速度越慢，存貨占用資金的時間越長。

2019年至2022年，傳音控股的存貨周轉天數呈上升態(tài)勢。數據顯示，2022年傳音控股的存貨周轉天數為67.08天，較2021年上升6.3天。

公司所在消費電子行業(yè)產品生命周期通常較短，若未來不能有效地實施庫存管理，出現原材料、庫存商品價格大幅下跌的情形，公司未來或有存貨跌價準備風險。

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