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商報(bào)訊（記者 葉曉珺）“白色石油”碳酸鋰一旦是跌起來(lái)，猶如雪崩，不僅連跌四個(gè)月，還跌超65%，可謂是跌跌不休。近日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)已跌破“20萬(wàn)元大關(guān)”，較2022年11月56.75萬(wàn)元/噸的高點(diǎn)跌去了65%以上。業(yè)內(nèi)人士表示，跌破20萬(wàn)元/噸的碳酸鋰價(jià)格，標(biāo)志著許多過(guò)去被視為“價(jià)格支撐”的論據(jù)被擊穿，或?qū)⑦M(jìn)一步打擊行業(yè)信心。

碳酸鋰價(jià)格跌穿20萬(wàn)元“防線”

(資料圖片)

今年2月，在碳酸鋰價(jià)格仍超40萬(wàn)元/噸的時(shí)候，寧德時(shí)代（300750）被曝光推出了“鋰礦返利”計(jì)劃，核心條款是：未來(lái)三年，一部分動(dòng)力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬(wàn)元/噸結(jié)算，與此同時(shí)，簽署這項(xiàng)合作的車企需要承諾將約80%的電池采購(gòu)量給寧德時(shí)代。這一計(jì)劃的曝光，也使得“20萬(wàn)元”成為鋰電產(chǎn)業(yè)中下游博弈的心理價(jià)位。

而在此前國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格加速下跌過(guò)程中，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士將其視為短期的支撐位。但很明顯，“白色石油”并未守住20萬(wàn)元這一“防線”，據(jù)數(shù)據(jù)，4月12日國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)已經(jīng)跌至19.8萬(wàn)元/噸，較2022年11月56.75萬(wàn)元/噸的高點(diǎn)跌去了65%以上，值得一提的是，從50多萬(wàn)跌到10多萬(wàn)元，碳酸鋰這次只用了4個(gè)多月時(shí)間。

跌破“20萬(wàn)元大關(guān)”意味著，碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)回到2021年，2022年翻兩倍的漲幅被一掃而空；同時(shí)還意味著，國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格與海外市場(chǎng)價(jià)格嚴(yán)重倒掛，價(jià)差已經(jīng)接近10萬(wàn)元/噸；以外采鋰輝石精礦為主要原料進(jìn)行生產(chǎn)的鋰鹽企業(yè)，成本線已經(jīng)大幅跌破；也意味著寧德時(shí)代在2月推出的“鋰礦返利”計(jì)劃中，20萬(wàn)元/噸碳酸鋰“返利價(jià)”徹底破滅。

究其原因，證券總量組負(fù)責(zé)人、策略首席分析師曲一平還表示，主要還是由于全球鋰礦大幅擴(kuò)產(chǎn)能導(dǎo)致的供過(guò)于求，而并非某個(gè)廠商舉動(dòng)。根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)能54萬(wàn)噸，產(chǎn)量約34萬(wàn)噸，同比增加39.1%，預(yù)計(jì)2023年還將有大量產(chǎn)能釋放。澳大利亞資源部DISER預(yù)計(jì)澳大利亞、智利和阿根廷未來(lái)三年內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量增長(zhǎng)超80%，使得全球碳酸鋰產(chǎn)量從2022年的68.2萬(wàn)噸提升到2024年103.4萬(wàn)噸，供應(yīng)過(guò)剩將持續(xù)。

多家上市公司回應(yīng)鋰價(jià)下跌

那么，碳酸鋰價(jià)格由暴漲變?yōu)楸┑瑢?duì)鋰礦上市公司影響有多大？

昨日，相關(guān)鋰礦個(gè)股紛紛綠尾收盤，鋰礦龍頭贛鋒鋰業(yè)（002460）、天齊鋰業(yè)（002466）、盛新鋰能（002240）、鹽湖股份（000792）分別跌1.14%、2.01%、2.35%、2.25%，值得一提的是，上述鋰礦企業(yè)2022年業(yè)績(jī)可是相當(dāng)亮眼。

對(duì)于鋰價(jià)暴跌，多家鋰礦上市公司也發(fā)表了看法。贛鋒鋰業(yè)證券部工作人員表示：“公司現(xiàn)在主要的客戶一般簽的都是長(zhǎng)協(xié)訂單，包括季度和月度。只看碳酸鋰的話，價(jià)格下跌會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生一定影響，但它在公司鋰鹽產(chǎn)品中的比重也不是那么高，除了碳酸鋰我們還有氫氧化鋰，氫氧化鋰的價(jià)格相對(duì)比較堅(jiān)挺，而且海外目前報(bào)的氫氧化鋰價(jià)格相對(duì)較好。”

天齊鋰業(yè)證券部工作人員回復(fù)稱，公司已經(jīng)在鋰行業(yè)經(jīng)營(yíng)了接近30年時(shí)間，沉淀了豐富的經(jīng)驗(yàn)技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的鋰礦資源，在這些因素的支撐下，公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和客戶的黏性都較高。除此之外，公司在鋰行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷過(guò)好幾個(gè)漲價(jià)、降價(jià)周期，具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，這些優(yōu)勢(shì)使得公司可以沉著冷靜應(yīng)對(duì)市場(chǎng)上的變化。

鹽湖股份工作人員則表示，像鋰輝石提鋰的企業(yè)，它們的成本相對(duì)要高一些，鋰價(jià)跌破20萬(wàn)元以下有可能造成成本倒掛，但是鹽湖提鋰成本比較低，而且鹽湖資源是自己的，不像鋰輝石提鋰需要去買礦，所以不會(huì)出現(xiàn)停產(chǎn)等問(wèn)題。

碳酸鋰價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)下探

“猜到了開(kāi)頭卻沒(méi)有料到結(jié)局?！睂?duì)于今年碳酸鋰價(jià)格下跌，業(yè)內(nèi)普遍都有預(yù)期，但沒(méi)想到會(huì)跌得這么快，這么猛，且似乎還未跌到底。

業(yè)內(nèi)就有人表示，跌破20萬(wàn)元/噸的碳酸鋰價(jià)格，標(biāo)志著許多過(guò)去被視為“價(jià)格支撐”的論據(jù)被擊穿，或?qū)⑦M(jìn)一步打擊行業(yè)信心。

那么，大家最為關(guān)心的是此輪鋰價(jià)下跌何時(shí)休？

目前行業(yè)普遍也以看跌為主，部分人士認(rèn)為，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)下探到15萬(wàn)元以內(nèi)。更悲觀的如孚能科技CEO王瑀近日在2023中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上預(yù)測(cè)“碳酸鋰實(shí)際成本為3萬(wàn)元/噸，預(yù)計(jì)未來(lái)價(jià)格有下探到10萬(wàn)元/噸的可能?！?/p>

從成本看，鹽湖鹵水提鋰通常在3萬(wàn)元/噸，鋰輝石提鋰約在5萬(wàn)-6萬(wàn)元/噸，云母提鋰約在10萬(wàn)元/噸。如果要保證多條路線的企業(yè)都能活下去并能保持一定利潤(rùn)，碳酸鋰價(jià)格應(yīng)在10-15萬(wàn)元/噸之間。

隆眾資訊分析認(rèn)為，目前場(chǎng)內(nèi)觀望情緒明顯，實(shí)際成單有限，需求支撐不足的情況下，價(jià)格繼續(xù)下探。

事實(shí)上，沒(méi)有人能準(zhǔn)確預(yù)估鋰價(jià)格到何處可以供需平衡，因?yàn)樾枨筮€是有變量的，各國(guó)的政策并未明朗，供應(yīng)也多少有些變量，并不是所有的采礦到了成本線就會(huì)停產(chǎn)。

從底層邏輯來(lái)看，碳酸鋰的價(jià)格最終仍取決于供需格局。從供給端來(lái)看，目前價(jià)格大幅下滑的背景下，行業(yè)再新進(jìn)玩家已經(jīng)不大現(xiàn)實(shí)，落后產(chǎn)能被淘汰也是大概率事件，因此2023年全年全球鋰資源供給增量或相對(duì)有限。在此背景下，需重點(diǎn)關(guān)注新能源車需求復(fù)蘇情況，若需求端出現(xiàn)回暖，鋰鹽價(jià)格或有望觸底企穩(wěn)。