自全面注冊制正式落地實施以來,主板在審企業(yè)平移工作陸續(xù)推進。
滬深交易所官網披露,截至3月3日晚12時,已有8家排隊銀行A股IPO“換道”注冊制審核,申請狀態(tài)更新為“新受理”。其中,上交所主板3家、深交所主板5家。
在全面注冊制實施前,共有11家中小銀行在A股排隊上市。除湖北銀行去年11月才加入排隊序列外,其余排隊銀行在證監(jiān)會網站披露的最新審核進度均為“預先披露更新”,且排序極為靠前。
【資料圖】
銀行IPO項目“換道”
為做好發(fā)行上市審核工作有序銜接、平穩(wěn)過渡,滬深交易所表示,將于2月20日至3月3日,接收主板首發(fā)、再融資、并購重組在審企業(yè)申請,并按在證監(jiān)會的審核和受理順序接續(xù)審核。自3月4日始接收主板新申報企業(yè)申請。
相較于其他主板在審企業(yè),A股排隊銀行平移進度稍晚。深交所官網披露,東莞銀行、廣東南海農商行A股IPO申請狀態(tài)于3月2日更新為“新受理”,成為首批完成平移的主板在審銀行。
3月3日晚間,包括江蘇昆山農商行、江蘇海安農商行、湖北銀行,以及廣東順德農商行、安徽馬鞍山農商行、廣州銀行在內的6家排隊銀行也完成平移,處于“已受理”或“新受理”狀態(tài)。
不過截至發(fā)稿前,滬深交易所尚未更新亳州藥都農商行、湖州銀行、重慶三峽銀行3家排隊銀行的平移進度。
在全面注冊制實施前,共有11家中小銀行在A股排隊上市。其中,亳州藥都農商行、江蘇海安農商行、江蘇昆山農商行、湖州銀行、湖北銀行擬闖關上交所主板IPO;安徽馬鞍山農商行、東莞銀行、廣東南海農商行、廣東順德農商行、廣州銀行、重慶三峽銀行擬申請在深交所掛牌上市。
其中,除去年11月才加入排隊序列的湖北銀行尚處“已反饋”狀態(tài)外,其余10家排隊銀行在證監(jiān)會網站披露的最新審核進度均為“預先披露更新”,且排序極為靠前。此番平移后,誰將成為全面注冊制下首家完成A股IPO的商業(yè)銀行,令人期待。
交易所官網亦顯示,除IPO項目外,瑞豐銀行(601528)、廈門銀行(601187)、長沙銀行(601577)發(fā)行可轉債申請以及中信銀行配股等再融資項目也已獲上交所受理。
招股書財務數據更新
項目平移至交易所的同時,已完成全面注冊制改革下平移申報的8家銀行普遍更新招股書內容更新,東莞銀行更是將招股書中的各項財務數據更新至2022年末。
據了解,東莞銀行籌謀上市已久,早在2008年即向證監(jiān)會遞交上市申請。2012年初,證監(jiān)會披露信息顯示,該行IPO進入“落實反饋意見”階段。此后該行在2014年因未完成預披露而被終止審查。直至2019年初,該行重返A股IPO排隊序列。
招股書顯示,截至去年末,東莞銀行資產規(guī)模近5400億元,其中貸款在總資產中占比約53.9%。過去一年,該行營業(yè)收入破百億,同比增長6.6%,全年凈利潤同比增長15.6%至38.4億元。
除東莞銀行外,其余完成平移的擬上市銀行普遍將招股書中的財務數據更新至2022年6月末或9月末。
整體來看,8家已完成平移的銀行IPO項目中,3家由國泰君安證券保薦,2家接受中信證券保薦,此外中信建投(601066)證券、中金公司(601995)、招商證券各有1家。
其中,根據滬深交易所披露數據,湖北銀行、廣州銀行預計融資金額均在95億元左右,廣東順德農商行、東莞銀行擬募資規(guī)模也超過80億元。資產規(guī)模上,廣州銀行、東莞銀行相對靠前,分別約為7900億元、5400億元。
一邊是排隊銀行陸續(xù)平移,另一邊,銀行上市“后備軍”名單還在不斷拉長。其中,寧波通商銀行已于去年10月完成上市輔導備案;桂林銀行也在完成百億增資后,宣布“已正式啟動上市工作,擬于2025年前提交上市申報材料”;宜賓市商業(yè)銀行、濰坊銀行則傳出赴港上市消息。
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