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編者按：根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2020 年我國信創(chuàng)市場規(guī)模為 1.15 萬億，隨著“十四五”將信創(chuàng)作為國家重大戰(zhàn)略的一環(huán)，2023 年市場規(guī)模可達 2.1 萬億，年增長率超 25%。信創(chuàng) PC 承載著關(guān)鍵部件國產(chǎn)化的整合任務(wù)，據(jù)券商預(yù)測，重點行業(yè)信創(chuàng)PC的潛在替換空間可達 8650 萬臺，疊加央國企信創(chuàng)3000萬臺，中性情況下信創(chuàng)PC年出貨量為1017萬臺。隨著央國企/行業(yè)信創(chuàng)的全面鋪開，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將進一步快速提升，即將迎來常態(tài)化、規(guī)?；牟少徯赂叱?。

信創(chuàng) PC 承載著關(guān)鍵部件國產(chǎn)化的整合任務(wù)，據(jù)券商預(yù)測，重點行業(yè)信創(chuàng)PC的潛在替換空間可達 8650 萬臺，疊加央國企信創(chuàng)3000萬臺，中性情況下信創(chuàng)PC年出貨量為1017萬臺。隨著央國企/行業(yè)信創(chuàng)的全面鋪開，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將進一步快速提升，即將迎來常態(tài)化、規(guī)?；牟少徯赂叱?。

(資料圖片)

針對信創(chuàng)發(fā)展布局，國家提出的是“2+8”體系?！?”是指黨、政，“8”指關(guān)乎國計民生的八大行業(yè)：金融、電力、電信、石油、交通、教育、醫(yī)療和航空航天。黨政信創(chuàng)自上而下推進，區(qū)縣級下沉空間非常大；另一方面，黨政信創(chuàng)除了公文系統(tǒng)之外還有政務(wù)系統(tǒng)和事業(yè)單位。

01

黨政信創(chuàng)市場規(guī)模

根據(jù)人力資源與社會保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)，2020年末，我國有700多萬公務(wù)員與3000多萬事業(yè)編制人員，這為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了規(guī)模龐大的存量。其中縣鄉(xiāng)級別的電子公文系統(tǒng)超過500萬臺。

假設(shè)公務(wù)員每人都配備至少1臺PC，同時還有約300萬臺內(nèi)網(wǎng)終端，按2/3的事業(yè)編制人員配備PC計算，黨政行業(yè)對應(yīng)約3000萬臺存量PC（300+3000*2/3+700=3000萬臺）。

假設(shè)PC整機（包含操作系統(tǒng)、以WPS為代表的辦公軟件等所有軟硬件）單價約5000元。那么，黨政對應(yīng)的市場存量規(guī)模約為3000萬*5000=1500億元。

根據(jù)IDC報告數(shù)據(jù)顯示，2017年中國PC市場（不含工作站）整體出貨量達5333萬臺，其中政府市場出貨量約在360萬臺，過去兩年僅替換了黨政領(lǐng)域不到600萬臺PC，以1臺PC六年使用期來計算，2023年是黨政替換大年，約有2400萬臺的替換空間。合計市場規(guī)模在2400萬臺*5000=1200億元。

另外，2020年黨政服務(wù)器市場存量規(guī)模約為300萬臺。中國服務(wù)器市場下游行業(yè)分布較穩(wěn)定，大致可以拆分為互聯(lián)網(wǎng)40%，黨政15%，金融+電信25%，其他行業(yè)20%。根據(jù)IDC測算，2020年中國服務(wù)器市場出貨量為350萬臺，預(yù)計2020-2025年市場規(guī)模復(fù)合增速將達到12.5%。預(yù)計到2024年服務(wù)器出貨量可達460萬臺，按照當(dāng)前的下游分布計算，對應(yīng)政府年化需求為69萬臺。

根據(jù)公開信息顯示的服務(wù)器報價，其單價在3萬到25萬間不等。保守估計，假設(shè)每臺服務(wù)器（包含操作系統(tǒng)、中間件等軟件）為10萬元，黨政服務(wù)器市場的2020年的存量規(guī)模為300萬臺*1萬=3000億。

2024年的年化需求69萬*10萬=690億。因此，黨政PC+服務(wù)器的市場需求規(guī)模大概在1200億+690億=1890億元。

02

行業(yè)信創(chuàng)市場規(guī)模

據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2021年中國市場PC出貨量為3650萬臺；據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年中國市場服務(wù)器出貨量為391萬臺，由此求得每年P(guān)C出貨量與服務(wù)器出貨量的數(shù)量比例約10:1。此外，電信行業(yè)服務(wù)器與PC電腦的數(shù)量比例遠超絕大部分行業(yè)平均水平，是因為運營商作為IT基礎(chǔ)設(shè)施提供商，對于數(shù)據(jù)算力、穩(wěn)定性等要求比其他行業(yè)更高，加上運營商本身還擁有大量的數(shù)據(jù)中心機房，所以其服務(wù)器的數(shù)量相比其他行業(yè)高得多。

金融行業(yè)對于服務(wù)器的需求主要體現(xiàn)在高安全、高穩(wěn)定和低延遲。由于金融領(lǐng)域涉及資金和大量隱私數(shù)據(jù)，在交易高峰期大量數(shù)據(jù)流動，用戶需要即時看到行情并做出買賣指令，因此系統(tǒng)需要具備毫秒甚至是微秒級別的響應(yīng)，其服務(wù)器與PC電腦的數(shù)量比例肯定高于絕大部分行業(yè)，但低于電信行業(yè)。由此我們假設(shè)金融行業(yè)所需服務(wù)器和所需PC電腦的數(shù)量比例介于其他行業(yè)和運營商行業(yè)之間，約為1:2。

金融行業(yè)信創(chuàng)市場規(guī)模

金融行業(yè)是信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展的第一梯隊，作為重點關(guān)基行業(yè)之一，其自主性和安全性事關(guān)國家金融安全，是信創(chuàng)建設(shè)最為重要的細分市場之一。

金融業(yè)主要可分為銀行、證券、保險、基金、信托等。根據(jù)各細分行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量，假設(shè)PC整機與從業(yè)人員的數(shù)量比例為0.8，我們估算金融業(yè)PC整機（含軟硬件）需求量約454萬臺，市場空間約272億元；假設(shè)PC對應(yīng)服務(wù)器的配比為2:1，服務(wù)器（含軟硬件）的需求量約227萬臺，市場空間約2270億元。

電信行業(yè)信創(chuàng)市場規(guī)模

電信行業(yè)作為關(guān)乎國家信息安全和國計民生的重要行業(yè)，是我國信息化程度和信息化技術(shù)最高的行業(yè)之一，電信行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新（即信創(chuàng)）的推廣應(yīng)用，成為推進電信行業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展的驅(qū)動力。隨著自主可控不斷推進，運營商集采國產(chǎn)化占比不斷上升，過程替代加速推進。

我國通信領(lǐng)域由三大巨頭（中國電信（601728）、中國聯(lián)通、中國移動（600941））壟斷。假設(shè)PC與從業(yè)人員的數(shù)量比例為0.8，我們估算電信行業(yè)PC整機（含軟硬件）需求量約77.42萬臺，市場空間約46.45億元；假設(shè)PC對應(yīng)服務(wù)器的配比為1:5，服務(wù)器（含軟硬件）的需求量約387萬臺，市場空間共約3871億元。

電力行業(yè)信創(chuàng)市場規(guī)模

在雙碳背景之下，電力產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)性變革有望帶動電力信息化大規(guī)模投入和智能化蝶變。電力行業(yè)關(guān)系著國家的能源保障供應(yīng)安全，率先應(yīng)用自主可控安全操作系統(tǒng)勢在必行。

我國電力行業(yè)的市場主體主要有“兩網(wǎng)五大四小”。國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)承擔(dān)著全國的電網(wǎng)運營，其中國家電網(wǎng)負責(zé)27個省市，南方電網(wǎng)負責(zé)廣東、廣西、云南、海南、貴州五省的電網(wǎng)運營。在發(fā)電市場中，以“五大四小”為代表的電力央企始終占據(jù)核心位臵。假設(shè)PC與從業(yè)人員的數(shù)量比例為0.8，我們測算出電力行業(yè)PC整機（含軟硬件）的需求量約211萬臺，市場空間約127億元；假設(shè)PC對應(yīng)服務(wù)器的配比為10:1，服務(wù)器的需求量約21.13萬臺，服務(wù)器的市場空間約211.34億元。

石油行業(yè)信創(chuàng)市場規(guī)模

“三桶油”在我國石油行業(yè)居于壟斷地位。根據(jù)石油行業(yè)市場主體的從業(yè)人員數(shù)量，假設(shè)從業(yè)人員對應(yīng)PC整機的配比為1:0.8，我們測算石油行業(yè)PC整機（含軟硬件）的需求量約148萬臺，市場空間約88.8億元；服務(wù)器的需求量約14.8萬臺，假設(shè)PC對應(yīng)服務(wù)器的配比為10:1，服務(wù)器總的市場空間約148億元。

交通運輸行業(yè)信創(chuàng)市場規(guī)模

隨著城市化的推進，給城市帶來了擁堵、污染、交通安全等一系列社會問題。加快智能交通系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用，將有效解決我國城市發(fā)展中面臨的諸多問題，有利于提高城市交通服務(wù)水平，促進城市的可持續(xù)發(fā)展。

2021年8月，交通運輸部、科技部印發(fā)《關(guān)于科技創(chuàng)新驅(qū)動加快建設(shè)交通強國的意見》，提出到2035年，我國交通運輸基礎(chǔ)研究和原始創(chuàng)新能力要得到全面加強，關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控。

根據(jù)《2021中國統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，截至2020年末，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)的從業(yè)人員為116.3萬人（包括國有單位和城鎮(zhèn)集體單位）。我們測算交通運輸行業(yè)PC整機（含軟硬件）的需求量約93萬臺，市場空間約56億元；服務(wù)器的需求量約9.3萬臺，服務(wù)器總的市場空間約93億元。

航空航天信創(chuàng)市場規(guī)模

航空航天產(chǎn)業(yè)作為我國制造業(yè)的高端領(lǐng)域，是國民經(jīng)濟發(fā)展和國防建設(shè)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，推動自主可控的智能化制造、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、數(shù)字化管理等成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢。

我國兩大航天集團分別是中國航天科技（000901）集團和中國航天科工集團。假設(shè)從業(yè)人員對應(yīng)PC整機的配比為1:0.8，我們測算航空航天行業(yè)PC整機（含軟硬件）的需求量約26萬臺，市場空間約15.6億元；服務(wù)器的需求量約2.6萬臺，假設(shè)PC對應(yīng)服務(wù)器的配比為10:1，服務(wù)器的市場空間約26億元。

教育行業(yè)信創(chuàng)市場規(guī)模

2021年7月，教育部等六部門印發(fā)《關(guān)于推進教育新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)構(gòu)建高質(zhì)量教育支撐體系的指導(dǎo)意見》，其中提到：要推廣可信應(yīng)用，促進信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，提升供應(yīng)鏈安全水平。有序推動數(shù)據(jù)中心、信息系統(tǒng)和辦公終端的國產(chǎn)化改造，推進國產(chǎn)正版軟件使用。

2022年4月21日，教育部發(fā)布《義務(wù)教育信息科技課程標準（2022年版）》，將此前的“信息技術(shù)”調(diào)整為“信息科技”，其中25次提及“自主可控”，5次提到“原始創(chuàng)新”，4次提到“原創(chuàng)精神”。強調(diào)“信息科技課程”對“促進科技創(chuàng)新自主可控、維護國家安全”的重要意義。

根據(jù)教育行業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量，假設(shè)PC整機與從業(yè)人員數(shù)量的比例為0.8，我們測算教育行業(yè)PC整機（含軟硬件）的需求量約1470萬臺，市場空間約882億元；假設(shè)PC與服務(wù)器的比例為10:1，則服務(wù)器的需求量約147萬臺，服務(wù)器的市場空間約1470億元。

醫(yī)療信創(chuàng)市場規(guī)模

根據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，2021年我國衛(wèi)生人員總量達到1398.3萬人，其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師和執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師428.7萬人。假設(shè)PC電腦與執(zhí)業(yè)醫(yī)師和助理醫(yī)師數(shù)量的比例是0.8，我們測算PC整機（含軟硬件）的需求量約343萬臺，市場空間約205.78億元；服務(wù)器的需求量約34.3萬臺，假設(shè)PC對應(yīng)服務(wù)器的配比為10:1，服務(wù)器的市場空間共約343億元。

基于上述對各行業(yè)PC整機和服務(wù)器的市場空間測算，我們估計關(guān)基行業(yè)合計的信創(chuàng)市場規(guī)模約10126億元。由于測算PC時只包含了電腦、操作系統(tǒng)、辦公軟件，測算服務(wù)器時只包含了服務(wù)器及其操作系統(tǒng)，中間件、數(shù)據(jù)庫、OA應(yīng)用軟件等無法與硬件（PC和服務(wù)器）一一對應(yīng)的軟件并未統(tǒng)計在內(nèi)，因此該測算結(jié)果應(yīng)為信創(chuàng)市場空間偏保守的參考值。