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● 本報(bào)記者楊燁

在新一輪光伏擴(kuò)產(chǎn)潮中，“設(shè)備先行”趨勢(shì)顯著。近日，高測(cè)股份、宇晶股份（002943）等多家切片機(jī)企業(yè)披露斬獲大額訂單。此外，晶盛機(jī)電（300316）、上機(jī)數(shù)控（603185）等其他提供切片機(jī)的龍頭企業(yè)去年也收獲業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。

業(yè)內(nèi)人士表示，目前大尺寸和薄片化已成為硅片發(fā)展確定趨勢(shì)，對(duì)于切割設(shè)備的市場(chǎng)需求加大、技術(shù)要求也更高，但目前切片先進(jìn)產(chǎn)能存在缺口。在此背景下，一方面頭部設(shè)備廠(chǎng)商將繼續(xù)選擇擴(kuò)建產(chǎn)能，另一方面隨著行業(yè)集中度提升，頭部企業(yè)更有議價(jià)能力，有利于業(yè)績(jī)提升。

(資料圖片僅供參考)

頻繁披露大單

隨著光伏巨頭持續(xù)加碼硅片和電池產(chǎn)能，切片設(shè)備生產(chǎn)商也成為受益者。高測(cè)股份2月初在公眾號(hào)披露，在隆基綠能（601012）鄂爾多斯基地招標(biāo)項(xiàng)目中，公司拿下100臺(tái)切片機(jī)及部分機(jī)加產(chǎn)品訂單。

此外，高測(cè)股份還披露，在晶澳科技（002459）(寧晉基地、越南基地)最新招標(biāo)項(xiàng)目中，高測(cè)股份包攬全部切片機(jī)、開(kāi)方機(jī)、磨拋機(jī)訂單。

除了上述兩家龍頭廠(chǎng)商，高測(cè)股份同樣獲得了硅片新勢(shì)力企業(yè)的青睞。近期，在宇澤半導(dǎo)體楚雄基地、文山基地、宜春基地最新13GW光伏機(jī)加、切片項(xiàng)目招標(biāo)中，高測(cè)股份包攬全部截?cái)鄼C(jī)、開(kāi)方機(jī)、磨拋機(jī)和切片機(jī)訂單。

2月10日，宇晶股份公告稱(chēng)，公司近日與安徽華晟新材料有限公司簽訂了《設(shè)備采購(gòu)合同》，華晟新材料擬向公司采購(gòu)6026萬(wàn)元合同金額的切片機(jī)設(shè)備。

宇晶股份稱(chēng)，本合同的履行預(yù)計(jì)將對(duì)公司2023年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。公開(kāi)信息顯示，華晟新材料主營(yíng)業(yè)務(wù)是從事異質(zhì)結(jié)電池專(zhuān)用單晶硅片的生產(chǎn)制造，其母公司華晟新能源也是全球異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。

此前，宇晶股份還分別公告了公司與高景太陽(yáng)能簽訂了9360萬(wàn)元切片機(jī)采購(gòu)合同以及與青海天合光能簽訂了6584萬(wàn)元切片機(jī)采購(gòu)合同。

“頻繁披露的大額訂單充分展露了光伏切片機(jī)在市場(chǎng)上的熱銷(xiāo)狀況。值得關(guān)注的是，今年N型硅片及電池大幅放量，也給相應(yīng)的切片廠(chǎng)商帶來(lái)利好。”一位業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示。

相關(guān)上市公司公布的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也印證了上述觀(guān)點(diǎn)。以高測(cè)股份為例，該公司將交出近10年來(lái)最為亮麗的財(cái)報(bào)，預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤(rùn)為7.6億元到8.2億元，同比增長(zhǎng)340.09%到374.83%。宇晶股份則實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤(rùn)將從上年同期的虧損677萬(wàn)元到增長(zhǎng)0.9億元-1.1億元。兩家企業(yè)均表示，光伏行業(yè)持續(xù)保持高景氣度，市場(chǎng)需求旺盛，設(shè)備訂單大幅增加，光伏切割設(shè)備營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)較上一年實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

頭部企業(yè)受益

業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)下光伏行業(yè)景氣度提升很快，行業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)也是新常態(tài)，硅片大尺寸、薄片化和細(xì)線(xiàn)化趨勢(shì)非常明顯，對(duì)于切割設(shè)備的市場(chǎng)需求加大、技術(shù)要求也更高，有一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模實(shí)力企業(yè)的金剛線(xiàn)切片機(jī)產(chǎn)品更是供不應(yīng)求。盡管切片產(chǎn)能也在擴(kuò)張，但從增速來(lái)看，由于硅片產(chǎn)能增長(zhǎng)所對(duì)應(yīng)的需求快于切片產(chǎn)能增長(zhǎng)，同時(shí)下游光伏企業(yè)對(duì)切割技術(shù)要求只會(huì)越來(lái)越高，可以預(yù)期，切片先進(jìn)產(chǎn)能短期內(nèi)仍處于供不應(yīng)求狀態(tài)。

“切片先進(jìn)產(chǎn)能欠缺的背景下，一方面頭部設(shè)備廠(chǎng)商將會(huì)繼續(xù)選擇擴(kuò)建產(chǎn)能，另一方面隨著行業(yè)集中度增強(qiáng)，頭部企業(yè)更有議價(jià)能力，有利于業(yè)績(jī)提升。”分析人士稱(chēng)。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，上機(jī)數(shù)控目前投產(chǎn)已達(dá)25GW切片產(chǎn)能，并計(jì)劃在徐州投建25GW切片產(chǎn)能。高測(cè)股份目前已達(dá)產(chǎn)切片產(chǎn)能21GW，并規(guī)劃在河南新增5GW產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2023年5月達(dá)產(chǎn)，切片代工規(guī)劃總產(chǎn)能進(jìn)一步上調(diào)至2024年的52GW。

從上述企業(yè)技術(shù)革新來(lái)看，一是大尺寸和薄片化成為確定趨勢(shì)，二是N型切割設(shè)備更受市場(chǎng)歡迎，三是碳化硅領(lǐng)域的金剛線(xiàn)切割工藝逐步成熟。

根據(jù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)，2023年屬于光伏N型量產(chǎn)元年，今年N型電池產(chǎn)能有望超過(guò)200GW，滲透率將提升至35%。隨著N型硅片及電池滲透率逐步提升，N型切割設(shè)備市場(chǎng)空間將急速擴(kuò)大。