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(資料圖)

12月18日，太平洋發(fā)布一篇電力設(shè)備行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，重視新周期開啟帶來的機(jī)會。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

行業(yè)整體策略：重視新周期開啟帶來的機(jī)會

根據(jù)我們勢能分析框架，主產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會將逐步來臨，但更重視結(jié)構(gòu)。

電動車與儲能產(chǎn)業(yè)鏈核心觀點(diǎn)：1)主產(chǎn)業(yè)鏈的新周期有望逐步開啟，寧德時(shí)代（300750）、比亞迪（002594）等受益：首先，歐美等海外市場滲透率低+邊際趨勢向上，服務(wù)于海外的產(chǎn)業(yè)鏈有望受益；其次，2023年供需松動周期有望兌現(xiàn)，部分環(huán)節(jié)龍頭機(jī)會明顯，如電池環(huán)節(jié)(受益上游全面松動)、電解液(產(chǎn)能釋放快，有望提前出清)；最后，2023年新的政策周期開始，剛剛進(jìn)行的中央經(jīng)濟(jì)工作會議已給予充分提示。2)新技術(shù)有望加速：繼續(xù)重點(diǎn)推薦鈉電池、復(fù)合電池箔、大圓柱等新技術(shù)，近期億緯鋰能（300014）等龍頭加快新技術(shù)的發(fā)布，維科技術(shù)（600152）等受益。3)繼續(xù)重視大儲的未來向上趨勢：國內(nèi)外訂單形成共振向上趨勢，科華數(shù)據(jù)（002335）、林洋能源（601222）等公司受益。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈核心觀點(diǎn)：1)光伏供需松動中周期進(jìn)行中，價(jià)格有望短期快速見階段性底部：本周產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌已在加速，預(yù)計(jì)組件價(jià)格支撐位在1.8元左右(地面電站加速啟動)；需求提升正反饋有望在一季度發(fā)生，可短期提前布局。2)繼續(xù)推薦電池片新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)重視主產(chǎn)業(yè)鏈供需松動中周期對單位盈利未來預(yù)期的影響，愛旭股份（600732）、鈞達(dá)股份（002865）、賽伍技術(shù)（603212）等受益，短期更重視異質(zhì)結(jié)的純后發(fā)優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)鏈公司(轉(zhuǎn)光膜等輔材、隆基綠能（601012）等龍頭亦不斷發(fā)布新的HJT新記錄)。3)歐美有加大自供光伏產(chǎn)品的動力，預(yù)計(jì)后期趨勢還是不斷融合發(fā)展(性價(jià)比高的產(chǎn)品加大合作、新技術(shù)互相滲透)。

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈核心觀點(diǎn)：繼續(xù)低谷期布局海風(fēng)，海力風(fēng)電（301155）、東方電纜（603606）、恒潤股份（603985）等受益，本周發(fā)布海力風(fēng)電深度報(bào)告：1)疫情擾動導(dǎo)致11月風(fēng)電新增并網(wǎng)不及預(yù)期，預(yù)計(jì)后面增速加快更多潛力：2022年11月，新增并網(wǎng)1.38GW，同比-75.0%，環(huán)比-27.4%；展望全年，12月一般為全年并網(wǎng)的高峰期，預(yù)計(jì)全年并網(wǎng)40GW以上。2)招標(biāo)市場表現(xiàn)依據(jù)強(qiáng)勢，支撐2023年裝機(jī)高增：截至目前，2022年風(fēng)機(jī)新增招標(biāo)已經(jīng)達(dá)到92GW(包括中國電建（601669）16GW集采)，同比+83%；其中陸風(fēng)77GW，海風(fēng)15GW。預(yù)計(jì)23年風(fēng)電新增裝機(jī)將達(dá)到80GW以上。3)漂浮式將打開海上風(fēng)電長期空間：日前，全球規(guī)模最大商業(yè)化漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目(1GW)在海南獲批核準(zhǔn)。

聲明：本文引用第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告信息源，并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，數(shù)據(jù)僅供參考，據(jù)此交易，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。