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工業(yè)硅是新能源、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要材料，展現(xiàn)了廣闊的應(yīng)用前景，近年來一直備受國內(nèi)外市場關(guān)注。在光伏、新能源、汽車等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動下，我國工業(yè)硅市場規(guī)?？焖贁U張，按照2021年均價20575元/噸測算，我國工業(yè)硅行業(yè)市場規(guī)模約644億元。

圖為2010—2021年我國工業(yè)硅市場規(guī)模

【資料圖】

工業(yè)硅生產(chǎn)區(qū)域集中在西北、西南，而消費則集中在華東、華南。從大區(qū)流向上看，我國工業(yè)硅貿(mào)易主要以西南—華南、西南—華東以及西北—華東三條主要路徑為主。

分省份來看，廣東省因出口及鋁合金消費集中，占據(jù)我國工業(yè)硅消費第一的位置，2020年需求量接近40萬噸。江蘇省因有機硅、鋁合金、多晶硅產(chǎn)業(yè)均有分布，2020年消費總量達(dá)35萬噸占據(jù)全國第二的位置。

目前，工業(yè)硅貿(mào)易方式分直銷及分銷兩種，根據(jù)下游類型的不同，貿(mào)易方式有所差異。下游流向中，分銷主要發(fā)生在出口、國內(nèi)鋁合金、多晶硅以及部分有機硅企業(yè)等環(huán)節(jié)，占比近80%。一是由于國內(nèi)工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)一般只在國內(nèi)設(shè)立工廠，海外直銷能力不足，需借助貿(mào)易商進(jìn)行海外銷售；二是因為鋁合金用硅的下游需求較為統(tǒng)一，對工業(yè)硅品質(zhì)要求大致相同，且下游消費企業(yè)數(shù)量眾多、分布廣泛，更適合貿(mào)易商參與；三是因為多晶硅需要使用的硅粉為不同牌號的工業(yè)硅摻混而成，硅粉加工企業(yè)本質(zhì)上就是分銷貿(mào)易企業(yè)。直銷占比約20%，主要集中于有機硅下游領(lǐng)域。一方面，有機硅下游企業(yè)對原料的微量元素要求各不相同，工業(yè)硅基本采用定制的方式生產(chǎn)，貿(mào)易商供貨渠道不穩(wěn)定，很難參與其中；另一方面，有機硅以國有企業(yè)和上市公司為主，產(chǎn)能集中度高，資金實力雄厚，貿(mào)易商墊資的功能無法發(fā)揮。

工業(yè)硅作為大宗商品之一，在采銷過程中不可避免地出現(xiàn)一定數(shù)量的庫存，主要分為廠庫、社會庫存和消費庫存。

工業(yè)硅企業(yè)廠庫容量差異較大，大型企業(yè)場地較大且一般無庫容限制，中小型企業(yè)庫容按日產(chǎn)能計一般在40—60天。儲存時長則跟硅價波動、季節(jié)性生產(chǎn)等因素有關(guān)，硅價平穩(wěn)時硅廠庫存天數(shù)一般在3—15天。

工業(yè)硅社會庫存存在明顯的季節(jié)特征。年初至年中，工業(yè)硅社會庫存逐漸減少；5—6月，工業(yè)硅社會庫存量達(dá)到最低；年中至年末，工業(yè)硅庫存逐步增加。

工業(yè)硅下游中，合金硅和出口部分的備有庫存較低，而且這類企業(yè)多數(shù)位于珠三角地區(qū)，貿(mào)易氛圍活躍，運輸通暢。而有機硅和多晶硅部分則需要備有一定數(shù)量庫存，在2021年價格大漲之前，這兩部分企業(yè)的庫存天數(shù)一般在1個月左右，價格大漲后，有機硅已經(jīng)提升到1—2個月庫存，多晶硅企業(yè)提升到2個月以上的庫存。

圖為我國工業(yè)硅主要貿(mào)易流向

由于產(chǎn)銷區(qū)的錯配，工業(yè)硅在國內(nèi)運輸量較大、運輸距離較長。因此，其運輸環(huán)節(jié)存在較多擾動因素，使得庫存和運費呈現(xiàn)較明顯的季節(jié)性波動。

國內(nèi)工業(yè)硅的運輸方式包括汽車運輸、船舶運輸和火車運輸。其中，汽車運輸是工業(yè)硅最主要的運輸方式；船舶運輸僅存在個別下游偶爾使用的船汽聯(lián)運或船火聯(lián)運，而從倉庫裝箱至碼頭、碼頭卸貨至目的地兩個環(huán)節(jié)仍需要用到汽車運輸；火車運輸在工業(yè)硅的運輸中占比不大，主要是距離消費地較遠(yuǎn)的新疆硅廠使用較多，云南個別硅廠有穩(wěn)定下游客戶的也有使用火車發(fā)貨的情況。