1月24日，受軍工中長期景氣邏輯不變消息影響，A股國防軍工板塊午后持續(xù)回升，截至發(fā)稿，中兵紅箭(000519.SZ)、吉大正元(003029.SZ)、永興材料(002756.SZ)漲停;派克新材(605123.SH)、愛樂達(dá)(300696.SZ)、火炬電子(603678.SH)、天通股份(600330.SH)等股拉升上漲。
浙商證券研報(bào)指：國防確定性高成長，2022年進(jìn)入“景氣周期+資產(chǎn)整合”“內(nèi)生+外延”雙輪驅(qū)動甜蜜期，“內(nèi)需+外貿(mào)”“軍品+民品”，軍工指數(shù)2022年有望復(fù)制2021年下半年風(fēng)電指數(shù)的表現(xiàn)，后來者居上：(1)“百年變局”下，國防軍工確定性高成長。“備戰(zhàn)/2027/建設(shè)與第二大經(jīng)濟(jì)體相稱的強(qiáng)大國防”是既定方向，2021年大額合同負(fù)債彰顯“十四五”高景氣。(2)未來幾年，國防軍工資產(chǎn)證券化、核心軍品重組上市預(yù)計(jì)將掀起新一輪高潮。中船集團(tuán)旗下公司已啟動重組，十大軍工集團(tuán)重組預(yù)期將顯著升溫，關(guān)注中船集團(tuán)/航天科技/中電科/中航工業(yè)/航天科工/兵器工業(yè)等集團(tuán)的重組進(jìn)程。(3)中國主戰(zhàn)坦克/無人機(jī)/教練機(jī)/戰(zhàn)斗機(jī)等具備全球競爭力，外貿(mào)需求將逐步崛起。國產(chǎn)民用大飛機(jī)/民用航空發(fā)動機(jī)等產(chǎn)業(yè)鏈也在逐步成長。(作者： 汪婕)
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