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今天，有機(jī)硅板塊集體高位回落，板塊跌幅達(dá)6%，板塊中包括晨化股份、興發(fā)集團(tuán)、恒星科技、三孚股份等多只個(gè)股盤中一度跌停。

其中，近期漲勢(shì)最猛的合盛硅業(yè)股價(jià)盤中也從漲超6%一度跌超6%，振幅超過12%，目前股價(jià)報(bào)210.41元，總市值2245億元。

近日有官方媒體評(píng)論資金在瘋狂扎堆炒作鋰材料及光伏相關(guān)概念，認(rèn)為任何投資都不能脫離行業(yè)和企業(yè)的基本面，就算是鋰電池這類中長(zhǎng)期發(fā)展前景向好的領(lǐng)域，也不該透支短期業(yè)績(jī)、忽視估值泡沫風(fēng)險(xiǎn)，這是各行業(yè)投資者都應(yīng)有所悟的道理。

從消息面看，今天的有機(jī)硅大跌，或與此有關(guān)。

疊加這兩板塊在近期漲幅明顯過高，資金由此產(chǎn)生了動(dòng)搖，部分資金選擇了高位拋售。

近兩年，得益于國(guó)內(nèi)通信電子、醫(yī)療、電力、汽車和建筑等行業(yè)對(duì)有機(jī)硅材料的旺盛需求，我國(guó)的有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，部分龍頭企業(yè)的股價(jià)最近更是瘋漲。

目前金屬硅夏季有效產(chǎn)能為346.6 萬(wàn)噸，冬季最低有效產(chǎn)能為238.6 萬(wàn)噸。地區(qū)分布上金屬硅的擴(kuò)產(chǎn)主要集中在低成本的新疆、云南地區(qū)。行業(yè)集中度上，合盛硅業(yè)2021上半年市占率 33%，占據(jù)絕對(duì)龍頭地位。

合盛硅業(yè)是全球有機(jī)硅和工業(yè)硅雙龍頭企業(yè)，主要從事工業(yè)硅和有機(jī)硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是我國(guó)硅基新材料行業(yè)中生產(chǎn)規(guī)模最大、業(yè)務(wù)鏈最完整的企業(yè)之一。

該企業(yè)成立于2005年，2006年開始專注手工業(yè)硅項(xiàng)目，2007年開始深耕有機(jī)硅業(yè)務(wù)，積極打造產(chǎn)業(yè)鏈一體化，十多年來始終專注于硅基新材料行業(yè)。

8月18日，合盛硅業(yè)披露了2021半年報(bào)，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約77.02億元，同比增長(zhǎng)84.11%;歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為23.72億元，同比增長(zhǎng)428.26%。

為什么增長(zhǎng)的如此之快?合盛硅業(yè)方面表示，自進(jìn)入2021年以來，公司工業(yè)硅的產(chǎn)能利用率有顯著提升，產(chǎn)能同比也明顯增加。

有機(jī)硅方面，合盛硅業(yè)有機(jī)硅單體產(chǎn)能規(guī)模從2017年的33萬(wàn)噸提升到了如今的93萬(wàn)噸，鄯善煤電硅一體化項(xiàng)目二期年產(chǎn)20萬(wàn)噸硅氧烷，下游深加工也已經(jīng)開工建設(shè)，當(dāng)前項(xiàng)目進(jìn)度達(dá)到15%。

同時(shí)，伴隨著企業(yè)產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，疊加未來工業(yè)硅行業(yè)中小產(chǎn)能的逐步出局，合盛硅業(yè)有望獲得更高的市場(chǎng)份額，業(yè)績(jī)彈性也將迎來釋放期。

在工業(yè)硅方面，合盛硅業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模從2017年的35萬(wàn)噸擴(kuò)張到今年的73萬(wàn)噸，位居全球第一，且該公司云南昭通有80萬(wàn)噸工業(yè)硅，型煤項(xiàng)目中報(bào)建設(shè)進(jìn)度已經(jīng)達(dá)到10%。

此外，預(yù)計(jì)昭通一期的40萬(wàn)噸項(xiàng)目，也將在今年第四季度開始逐步落地。

總的來說，合盛硅業(yè)憑借石墨電極配套、自身電廠等實(shí)現(xiàn)工業(yè)硅的絕對(duì)低成本，遠(yuǎn)期來看可以依托工業(yè)硅平臺(tái)向硅基新材料領(lǐng)域拓展。

有機(jī)硅淡季不淡且價(jià)格創(chuàng)歷史新高，這都是受益于海外國(guó)內(nèi)的需求高增。

近期，國(guó)內(nèi)DMC供應(yīng)緊張局面加劇，本周國(guó)內(nèi)有機(jī)硅中間體DMC價(jià)格上漲至33000-33300元/噸，部分價(jià)格甚至上漲至36000元/噸，環(huán)比上漲5%，同比上漲95%，根據(jù)卓創(chuàng)資訊測(cè)算目前DMC行業(yè)毛利約13000元/噸。

這一方面是受到原材料金屬硅漲價(jià)推動(dòng);另一方面是因?yàn)榻K端需求良好：2021年上半年國(guó)內(nèi)DMC出口16.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)38.1%，預(yù)計(jì)全年出口有望超過30萬(wàn)噸。

此外，今年行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)能擴(kuò)張比較少，類似有機(jī)硅這種電老虎行業(yè)，國(guó)家肯定是卡的死死的，大部分產(chǎn)能擴(kuò)張都到2023年去了。

最受益的只有部分行業(yè)龍頭。比如東岳硅材明年1季度新增30萬(wàn)噸的產(chǎn)能，所以它最近的股價(jià)彈性比較大;合盛硅業(yè)今年四季度則有40萬(wàn)噸的新增產(chǎn)能落地，這也是其一路上漲的原因之一。

目前，有機(jī)硅行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局比較穩(wěn)定，在技術(shù)上依然呈現(xiàn)多頭排列走勢(shì)。國(guó)內(nèi)有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)在經(jīng)過洗牌之后，僅存11家，其中前五家產(chǎn)能占比72.5%。在未來三年，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅的新增產(chǎn)能規(guī)模巨大，頭部企業(yè)或?qū)⒁詳U(kuò)產(chǎn)以自用為主，競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。

綜合來看，有機(jī)硅市場(chǎng)仍然是缺貨調(diào)貨，相關(guān)企業(yè)開工負(fù)荷偏高，供給呈現(xiàn)短缺疊加價(jià)格高位，這使原本就氛圍緊張的市場(chǎng)再度陷入瘋狂之中。

據(jù)中信證券在有機(jī)硅行業(yè)的專題報(bào)告中表示，目前中國(guó)已經(jīng)是世界有機(jī)硅生產(chǎn)核心，預(yù)計(jì)未來國(guó)內(nèi)還將涌現(xiàn)多個(gè)有機(jī)硅細(xì)分龍頭公司，建議布局擁有全套產(chǎn)業(yè)鏈的一體化企業(yè)，或擁有高端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)能力的下游細(xì)分龍頭。

根據(jù)西部證券研報(bào)分析，預(yù)計(jì)今年下半年工業(yè)硅將持續(xù)景氣，而且這一輪高景氣周期有希望維持兩到三年。

總的來說，就算近兩天有機(jī)硅板塊出現(xiàn)了高位下滑的現(xiàn)象，但行業(yè)整體向好的趨勢(shì)仍然是沒變的。