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8月4日，兩市低開高走，滬指回至200日線上方全天收漲0.85%，報(bào)3477點(diǎn)，深成指漲1.72%報(bào)14990點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.47%報(bào)3563點(diǎn)。兩市2600股上漲，1600余股下跌，漲幅在9%以上個(gè)股達(dá)150只，成交額連續(xù)十一個(gè)交易日在萬(wàn)億上方。全天成交額1.2萬(wàn)億元，北上資金凈流入97.96億元。

盤面上，行業(yè)板塊繼續(xù)輪動(dòng)，昨日大漲的醫(yī)藥題材回落，市場(chǎng)再度聚焦鋰電池、光伏、芯片等高景氣度題材。具體看，鋰電池概念股全面爆發(fā)，恩捷股份、天齊鋰業(yè)等近三十股漲停;光伏股普遍大漲，通威股份等二十余股漲停;芯片概念亦大漲，三安光電尾盤封板再創(chuàng)新高;體育概念股在利好消息刺激下同樣普遍大漲;消費(fèi)電子、充電樁、儲(chǔ)能等概念表現(xiàn)強(qiáng)勁。食品飲料、釀酒、醫(yī)療、保險(xiǎn)等板塊跌幅靠前。

鹽湖提鋰板塊領(lǐng)漲，兆新股份、天齊鋰業(yè)漲停，久吾高科漲18.34%，西藏珠峰漲8.77%，億緯鋰能漲8.47%，贛鋒鋰業(yè)漲8.45%。

上證報(bào)分析指出，面對(duì)強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求，開發(fā)提取儲(chǔ)量豐富的鹽湖鋰資源勢(shì)在必行。經(jīng)過一批公司多年努力，我國(guó)鹽湖提鋰迎來大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化拐點(diǎn)，行業(yè)平均成本逐步降至3萬(wàn)元至6萬(wàn)元/噸，產(chǎn)能也快速壯大，從青海到西藏，冉冉崛起的鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)，有望為新能源產(chǎn)業(yè)提供穩(wěn)定的資源供應(yīng)保障。

汽車股普漲，海馬汽車、比亞迪、江鈴汽車、福田汽車漲停，中集車輛漲8.14%，中國(guó)重汽漲7.28%，小康股份漲6.41%。

商務(wù)部發(fā)布《俄新能源汽車發(fā)展情況》調(diào)研報(bào)告，報(bào)告指出，下一步，我國(guó)企業(yè)可考慮把握俄羅斯市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)遇，在充分論證基礎(chǔ)上，加大對(duì)俄新能源車出口及在俄營(yíng)銷和推廣，逐步擴(kuò)大在俄市場(chǎng)份額;與俄探討開展新能源車基礎(chǔ)設(shè)施合作，包括充電設(shè)施建設(shè)、管網(wǎng)優(yōu)化、調(diào)度輸配優(yōu)化、智慧服務(wù)、邊遠(yuǎn)地區(qū)供應(yīng)等，共享新能源汽車市場(chǎng)新機(jī)遇。

體育板塊掀漲停潮，雷曼光電、金陵體育、萊茵股份、信隆健康、英派斯、力盛汽車等13支個(gè)股漲停，中潛股份漲11.28%。

國(guó)務(wù)院印發(fā)《全民健身計(jì)劃(2021-2025年)》明確，到2025年，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到38.5%;縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、行政村(社區(qū))三級(jí)公共健身設(shè)施和社區(qū)15分鐘健身圈實(shí)現(xiàn)全覆蓋，每千人擁有社會(huì)體育指導(dǎo)員2.16名，帶動(dòng)全國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到5萬(wàn)億元。

稀土永磁板塊普漲，科恒股份、盛和資源、廈門鎢業(yè)、中國(guó)寶安、包鋼股份漲停，久吾高科漲18.34%，大地熊漲13.18%，北方稀土漲8.47%。

日前，南方稀土公布了最新中重稀土氧化物掛牌價(jià)，部分稀土氧化物價(jià)格有所上調(diào)。氧化釓掛牌均價(jià)上調(diào)1萬(wàn)元/噸，氧化鋱掛牌均價(jià)上調(diào)110萬(wàn)元/噸，氧化鏑掛牌均價(jià)上調(diào)10萬(wàn)元/噸，氧化鈥掛牌均價(jià)上調(diào)6萬(wàn)元/噸，氧化鉺掛牌均價(jià)上調(diào)0.5萬(wàn)元/噸，氧化鐿掛牌均價(jià)上調(diào)1.5萬(wàn)元/噸、氧化釔掛牌均價(jià)上調(diào)0.3萬(wàn)元/噸。

鈦白粉板塊大漲，金浦鈦業(yè)漲7.5%，天原股份漲6.42%，中核鈦白漲4.74%，惠云鈦業(yè)漲4.02%，安納達(dá)漲3.38%。

2021年上半年中國(guó)鈦白粉市場(chǎng)整體呈上漲走勢(shì)，截至6月底，中國(guó)金紅石型含稅出廠價(jià)格在18800~21500元/噸，銳鈦型含稅出廠價(jià)格在17800~19000元/噸。整體來看，年中較年初，金紅石型價(jià)格高出5700元/噸，銳鈦型價(jià)格高出6700元/噸。龍佰集團(tuán)、中核鈦白、安納達(dá)及惠云鈦業(yè)等上市公司上半年凈利都呈現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

芯片板塊領(lǐng)漲，神工股份漲停，天華超凈漲17.46%，北方華創(chuàng)、正帆科技、興發(fā)集團(tuán)漲超9%，中環(huán)股份漲7.98%。

據(jù)美國(guó)《財(cái)富》雜志網(wǎng)站，已經(jīng)持續(xù)一段時(shí)間的“芯荒”促使美國(guó)、歐盟、韓國(guó)等加大對(duì)芯片行業(yè)的投資和扶持力度。在美國(guó)，拜登政府提出撥款520億美元促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。歐盟也提出，到2030年將歐盟產(chǎn)芯片的市場(chǎng)占有率提高到20%。韓國(guó)計(jì)劃在未來十年斥資4500億美元提高芯片產(chǎn)能。

但是穆迪等多家公司的分析師預(yù)計(jì)，大規(guī)模投資可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能過剩和投資配置效率低下。一旦市場(chǎng)的需求減弱，勢(shì)必有企業(yè)的生產(chǎn)線會(huì)被閑置，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益也將因此受到影響。

光伏板塊掀漲停潮，奧克股份、通威股份、福萊特、福斯特、特變電工等22支個(gè)股漲停，東方日升漲15.49%，邁為股份漲15.1%，三孚新科漲12.24%。

新冠檢測(cè)板塊回調(diào)走弱，譜尼測(cè)試跌5.22%，萬(wàn)孚生物跌4.79%，熱景生物跌4.29%，利德曼跌4.28%。

科創(chuàng)板方面，科創(chuàng)50指數(shù)收漲2.67%報(bào)1605.89點(diǎn)，N復(fù)旦漲797.27%，芯原股份、南亞新材、神工股份漲停，金迪克漲16.17%，天奈科技漲15.43%，杰普特漲14.36%，容百科技漲13.46%。

北向資金方面，北上資金今日凈流入97.96億元，其中滬股通凈流入35.6億元，深股通凈流入62.36億元。

展望后市，華西證券認(rèn)為， 在外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)加劇和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)壓力上升的背景下，下半年宏觀政策調(diào)節(jié)力度或邊際加強(qiáng)，宏觀流動(dòng)性難大幅縮緊。近期A股的波動(dòng)加劇更多源于情緒面擾動(dòng)，市場(chǎng)調(diào)整也是風(fēng)險(xiǎn)釋放的過程，暫不具備系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)格方面，“硬科技”相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈具備政策支持，同時(shí)也是公募基金調(diào)倉(cāng)增配方向，但熱門賽道交易結(jié)構(gòu)擁擠，且相關(guān)板塊前期漲幅過快，后市波動(dòng)或加劇，建議投資者合理降低預(yù)期收益。