鋼鐵板塊今日持續(xù)強勢，馬鋼股份、太鋼不銹雙雙漲超8%，華菱鋼鐵漲超6%，首鋼股份、廣大特材、八一鋼鐵等跟漲。港股方面，馬鞍山鋼鐵股份漲超5%，重慶鋼鐵股份漲超4%，鞍鋼股份漲超3%。
近期鋼鐵行業(yè)開始逐步走強，受到了多地發(fā)布鋼鐵下半年限產(chǎn)政策的刺激，中信建投發(fā)布研報表示目前寶武系鋼廠以及安徽、江蘇、甘肅等地區(qū)都進行了相關(guān)會議下放指標，要求產(chǎn)量不能高于 2020年，考慮到上半年各鋼企均有增產(chǎn)，全年產(chǎn)量不高于2020年會導致下半年的減產(chǎn)。此次限產(chǎn)更多的是把指標逐步下放到企業(yè)，對完成的節(jié)奏沒有做過多的規(guī)定，如果嚴格執(zhí)行，供給端會面臨比較大的收縮。
光大證券指出，當前終端需求維持弱勢，但各地陸續(xù)出臺粗鋼產(chǎn)量壓減政策，且行業(yè)兼并重組加速，鋼鐵企業(yè)集中度將進一步上行，未來鋼鐵行業(yè)盈利水平將大幅提升，主要上市鋼鐵企業(yè)盈利能力有望進一步改善。
另外，從商品價格可以看到，從6月底以來，鋼材價格上漲，而鐵礦、焦炭等原材料的價格漲幅遠遠落后于鋼材，鋼材品種的利潤也在不斷回升。另外上市公司業(yè)績方面，從已經(jīng)披露的業(yè)績預告來看，絕大部分的鋼鐵企業(yè)在今年上半年的業(yè)績增速均能超過50%，半數(shù)以上的業(yè)績能夠翻番，行業(yè)正處于景氣向上周期。
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