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7月5日，三大指數(shù)反彈，滬指全天以窄幅震蕩為主，收漲0.44%報3534.32點，深成指漲0.33%報14718.66點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.55%報3352.12點。兩市3000股上漲，1200股下跌，全天成交額10000億元，北上資金買入59.19億元。

盤面上，題材概念整體表現(xiàn)活躍，鋰電池概念股批量漲停;芯片概念強勢，士蘭微漲停，股價再刷新高;汽車板塊午后擴大漲幅，長安汽車漲近8%;ST概念股普漲，ST維維等四十余股漲停;氮化鎵、煤化工、稀土、5G、鈷等概念強勢。食品飲料、家電板塊跌幅最大，海天味業(yè)、美的集團跌4%;電器儀表、工程機械、醫(yī)藥等板塊跌幅靠前。

鋰電池概念股大漲，久吾高科、西藏城投、西藏礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、科達制造漲停，天齊鋰業(yè)漲8.93%，藏格控股、西藏珠峰漲超7%，新化股份、藍曉科技漲超6%。

消息面上，三季度消費鋰電旺季臨近，疊加鈷原料進口量下滑，6月鈷市行情一改前期疲軟走勢，自6月中旬起鈷價連續(xù)上漲。截止6月30日鈷價365000元/噸，較6月17日鈷價342666.66元/噸上漲，漲幅6.52%。

有機硅板塊大漲，金銀河、三孚股份、新亞強漲停，宏柏新材、宜安科技漲超6%，魯西化工、晨光新材、三友化工硅寶科技、東岳硅材漲超5%。

百川盈孚研報指出，6月份有機硅均價指數(shù)28450元/噸，均價指數(shù)相較于5月份上漲6.7%，6月份國內(nèi)有機硅市場受合盛新疆石河子裝置發(fā)生著火影響，40萬噸裝置停車，下游市場恐慌情緒發(fā)酵。

注射器概念股走強，天華超凈漲停，邁得醫(yī)療漲9.23%，南微醫(yī)學漲8.62%，東富龍漲6.37%，新綸科技漲4.2%，楚天科技漲3.7%。

稀土永磁板塊走強，久吾高科、雅化集團、盛新鋰能、北方稀土、安泰科技漲停，正海磁材、科恒股份漲超8%。

消息面上，7月1日國內(nèi)輕稀土市場部分價格上漲，金屬鐠釹價格上漲5000元/噸至58.75萬元/噸，氧化釹價格上漲7500元/噸至47.65萬元/噸，金屬釹價格上漲7500元/噸至58.25萬元/噸，氧化鐠價格上漲1萬元/噸至56萬元/噸。

國元證券表示，近期國內(nèi)輕稀土市場部分價格上漲，說明行業(yè)短期供給偏緊。在下游需求推動下，預計后期輕稀土價格或?qū)⑿》吒摺Ｖ虚L期看，由于供給端彈性有限，而需求端快速增長，預計稀土板塊將步入較長的景氣周期。預計未來三年都將是供不應求的格局。

網(wǎng)絡安全板塊普漲，數(shù)碼視訊、吉大正元、國華網(wǎng)安漲停，任子行漲16.31%，藍盾股份漲10.35%，華力創(chuàng)通漲8.41%。

昨日，網(wǎng)信中國發(fā)布關于下架“滴滴出行”App的通報，通報稱，根據(jù)舉報，經(jīng)檢測核實，“滴滴出行”App存在嚴重違法違規(guī)收集使用個人信息問題。安信證券表示，參考相關部門官網(wǎng)，滴滴出行是《網(wǎng)絡安全審查辦法》出臺以來首次被公開實施網(wǎng)絡安全審查的企業(yè)。 隨著滴滴事件發(fā)酵，資本市場開始關注相關板塊的機會。

有私募人士和研究員表示，網(wǎng)絡安全和信創(chuàng)兩個板塊可能會因滴滴事件而爆發(fā)。這其中，網(wǎng)絡安全尤其值得重視。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，目前這個板塊市值超過5500億元，相關上市公司股東戶數(shù)超過188萬。

天基互聯(lián)概念股普漲，天銀機電漲停，華力創(chuàng)通漲8.41%，金信諾漲7.27%，康拓紅外、歐比特漲超6%，亞光科技、星網(wǎng)宇達漲超5%。

CXO板塊領跌，昭衍新藥跌7.01%，美迪西跌6.07%，泰格醫(yī)藥跌5.19%，博騰股份跌4.11%，陽光諾和、華測檢測、凱萊英跌逾3%。

華西醫(yī)藥崔文亮團隊發(fā)表觀點，今日CXO板塊調(diào)整幅度較大，我們判斷主要原因有兩個：一是前期漲幅較大，獲利盤較多，近期市場整體調(diào)整，導致CXO板塊出現(xiàn)明顯波動。二是，7月2日CDE發(fā)布了《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發(fā)指導原則》的征求意見稿。

科創(chuàng)板方面，科創(chuàng)50指數(shù)收漲2.45%報1575.89點，N航宇大漲240.77%，晶豐明源、芯源微、工大高科漲停，中國電研、艾隆科技漲超17%，康眾醫(yī)療漲16.99%，霍萊沃漲15.58%，三孚新科、東威科技漲超14%。

北向資金方面，北上資金今日凈買入59.19億元，其中滬股通凈買入31.5億元，深股通凈買入27.69億元。

展望后市，興業(yè)證券認為近3個月以來，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)板等新興成長方向表現(xiàn)較好。7月份市場整體上沒有系統(tǒng)性風險，平淡中尋找新奇，結構性機會依然精彩紛呈，特別是圍繞中報挖掘業(yè)績超預期、市場關注度不足的科創(chuàng)“小巨人”。宏觀平淡，市場有驚無險，短期震蕩恰是立足長邏輯淘金科創(chuàng)長牛的良機。海外政策預期引發(fā)的波動，國內(nèi)化解部分存量風險過程中的擾動，都不是系統(tǒng)性風險。

配置層面上，成長依然是推薦的核心主線，但是更關注性價比，更關注賠率更好的方向與個股，特別是市場關注度不足的“小而美”科創(chuàng)小巨人。另外，淘金中報超預期的績優(yōu)股，如汽車、化工、機械、交運、有色等行業(yè)具有阿爾法屬性的優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn)。