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民生證券發(fā)布研究報告稱，2023年硅料產(chǎn)能不再是制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸，且硅料產(chǎn)能之后帶來的價格下降有望刺激下游業(yè)主的裝機意愿，國內(nèi)招標提速，南美、中東等地集中式電站等待起量，歐美由于俄烏沖突與能源危機等因素，對可再生能源的需求持續(xù)升溫，該行預(yù)計全球2023年裝機將超350GW，同比提升超40%。此外，產(chǎn)業(yè)鏈價格下行帶動2022年12月以來電池片價格下行，行業(yè)上游技術(shù)變革放緩，電池有望成為2023年光伏技術(shù)推動的新引擎。

需求：產(chǎn)業(yè)高景氣即將再度到來。

國內(nèi)：2023年1月6日，國家能源局就《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書（征求意見稿）》公開征求意見。藍皮書以2030年、2045年、2060年為新型電力系統(tǒng)構(gòu)建戰(zhàn)略目標的重要時間節(jié)點，制定“三步走”發(fā)展路徑。其中，第一階段加速轉(zhuǎn)型期（當(dāng)前至2030年）期望達到裝機占比超40%，發(fā)電量占比超20%。國家發(fā)改委發(fā)布通知鼓勵支持10千伏及以上的工商業(yè)用戶直接參與電力市場；全球單體規(guī)模最大漂浮式光伏電站首批機組在安徽正式并網(wǎng)。

(資料圖片)

海外：歐盟可再生能源占比將從40%提升至45%，根據(jù)SolarPowerEurope的預(yù)期，樂觀預(yù)期2030年歐盟有望實現(xiàn)1000吉瓦的太陽能(7.640, 0.12, 1.60%)發(fā)電總裝機；三季度歐洲PPA價格達到73.54歐元/MWh，環(huán)比上漲11%，下游裝機意愿或?qū)⒃鰪姟？傮w來看，2023年硅料產(chǎn)能不再是制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸，且硅料產(chǎn)能之后帶來的價格下降有望刺激下游業(yè)主的裝機意愿，國內(nèi)招標提速，南美、中東等地集中式電站等待起量，歐美由于俄烏沖突與能源危機等因素，對可再生能源的需求持續(xù)升溫，該行預(yù)計全球2023年裝機將超350GW，同比提升超40% 。

產(chǎn)業(yè)鏈：第一輪價減量增演繹，電池新技術(shù)百花齊放。

硅料：2023年1月18日，根據(jù)PVinfolink報價，致密塊料價格為150元/kg，環(huán)跌18%，庫存累積，2023年硅料供應(yīng)分層、價格分化的趨勢演變提前加速。硅片：隆基與中環(huán)均下調(diào)報價，該行認為此次降價意味著龍頭廠家對硅料環(huán)節(jié)的供需關(guān)系改善與降價持樂觀態(tài)度；硅片采買剛性需求穩(wěn)健，整體庫存壓力有效緩解。

電池片：產(chǎn)業(yè)鏈價格下行帶動2022年12月以來電池片價格下行，行業(yè)上游技術(shù)變革放緩，電池有望成為2023年光伏技術(shù)推動的新引擎。

組件：從2022年前三季度出貨情況來看，集中度持續(xù)提升，前三季度CR5超過70%。

輔材：未來量增確定性強，有望深度受益。

裝機與出口數(shù)據(jù)：裝機：2023年1月18日，國家能源局公布2022年全國全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，光伏全年新增裝機量達到87.41GW，同比+59.1%；單月來看，12月光伏新增21.7GW，同比+8.0%。目前國內(nèi)市場中，分布式景氣度延續(xù)，集中式項目有所起量，下游需求維持高景氣。出口：電池組件方面，12月出口金額達到220.48億元，同比+13%，維持上漲態(tài)勢。總體來看，2022年全年電池組件出口金額達到3085.23億元，同比上漲68%，海外光伏市場景氣度持續(xù)。逆變器方面，12月總出口70.16億元，同比83%。