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1、消費(fèi)板塊：景氣度整體回暖，關(guān)注食品飲料、家用電器

消費(fèi)板塊景氣度整體回暖。消費(fèi)總額方面，社會(huì)零售總額持續(xù)回暖，商品零售價(jià)格小幅回升，文化辦公用品、飲料等多項(xiàng)消費(fèi)改善明顯。其中，食品飲料景氣上行，高端白酒價(jià)格維持高位，茅臺(tái)一批價(jià)環(huán)比下降，白酒產(chǎn)量增速回升，牛奶、國(guó)內(nèi)外嬰幼兒奶粉價(jià)格環(huán)比上升;輕工制造方面，11月紡織服裝、服飾業(yè)出口同比增速回落，木材總指數(shù)小幅上升，聚氨酯現(xiàn)貨價(jià)環(huán)比上升，紙漿價(jià)格環(huán)比上升;農(nóng)林牧漁方面，仔豬、豬肉價(jià)格環(huán)比上升，生豬價(jià)格環(huán)比下降，肉雞苗價(jià)格環(huán)比下降;中藥材價(jià)格指數(shù)持續(xù)上升，維生素價(jià)格整體下降，賴(lài)氨酸、蛋氨酸價(jià)格環(huán)比回落;汽車(chē)方面，12月第一周市場(chǎng)批發(fā)、零售額日均同比下降;商貿(mào)方面，義烏小商品價(jià)格指數(shù)環(huán)比小幅上升;家電方面，10月空調(diào)銷(xiāo)售增速回升，電視機(jī)、冰箱銷(xiāo)售增速降幅縮窄。

2、成長(zhǎng)板塊：景氣度持續(xù)分化，關(guān)注消費(fèi)電子、傳媒

成長(zhǎng)板塊景氣度持續(xù)分化。消費(fèi)電子板塊近期景氣回暖，一方面，11月份國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)19.2%，環(huán)比增長(zhǎng)5.14%，繼10月出貨量高增后再度提升，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)復(fù)蘇，另一方面，在元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展長(zhǎng)趨勢(shì)下，AR/VR設(shè)備作為流量入口市場(chǎng)空間廣闊。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)方面，近兩周存儲(chǔ)價(jià)格趨穩(wěn)止跌，DRAM存儲(chǔ)器與NAND 64Gb閃存價(jià)格近兩周漲幅分別為1.56%和3.10%;據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)預(yù)測(cè)，四季度半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售增速將再度提升，行業(yè)高景氣延續(xù)。傳媒方面，近兩周電影票房收入和觀(guān)影人次明顯改善，12月以來(lái)眾多新片上映，助力影視產(chǎn)業(yè)景氣回暖;手游市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，2021年迄今為止共8款手游全球收入超10億美元，突破歷史記錄。電氣設(shè)備方面，11月風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電增速加快，但近兩周光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體回調(diào)，硅料價(jià)格高位回落，多晶硅片價(jià)格持續(xù)下探，上游價(jià)格博弈氛圍繼續(xù)。鋰電材料方面，磷酸鐵鋰正極材料價(jià)格加速上漲，人造石墨負(fù)極材料價(jià)格穩(wěn)定，電解液與六氟磷酸鋰價(jià)格近一個(gè)多月以來(lái)維持不變。

3、大金融板塊：景氣度出現(xiàn)分化，關(guān)注銀行

金融景氣出現(xiàn)分化。11月商品房銷(xiāo)售面積升高，國(guó)房景氣指數(shù)持續(xù)走低。住宅價(jià)格指數(shù)增速持續(xù)下滑。個(gè)人住房貸款利率繼續(xù)回落，近兩周商品房成交面積下行。土地成交面積和成交溢價(jià)率同步上行。土地購(gòu)置面積同比持續(xù)維持低位。11月社融信貸數(shù)據(jù)呈上行態(tài)勢(shì)，筑底企穩(wěn)趨勢(shì)明顯。短端利率上升后迅速回落，資金面保持相對(duì)寬松。10月保費(fèi)收入繼續(xù)回落。融資融券余額小幅下滑，股票換手率先升后降。

4、周期板塊：景氣度出現(xiàn)分化，關(guān)注鋼鐵、化工、建筑裝飾

周期板塊景氣度出現(xiàn)分化。整體來(lái)看，截至12月21日，大宗商品價(jià)格指數(shù)持續(xù)回落。分行業(yè)來(lái)看，近兩周動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格下跌，焦煤、焦炭期貨價(jià)格上漲，港口煤炭庫(kù)存水平下降;國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格大幅回升，螺紋鋼價(jià)格震蕩上行，粗鋼產(chǎn)量提升，鋼材庫(kù)存水平回落，行業(yè)需求呈回暖態(tài)勢(shì);海外原油價(jià)格小幅下跌，歐洲天然氣價(jià)格大幅飆升，美國(guó)原油鉆機(jī)數(shù)量增加，商業(yè)原油庫(kù)存小幅回落;工業(yè)金屬價(jià)格漲跌不一，近兩周鋁、鋅、鉛價(jià)格漲幅較多，鎳價(jià)格環(huán)比下跌，銅、錫價(jià)格維持震蕩;貴金屬中黃金價(jià)格小幅上漲;能源金屬方面，鋰礦價(jià)格加速上行，鈷價(jià)持續(xù)上漲;化工商品指數(shù)小幅上漲，化工品中滌綸價(jià)格維持平穩(wěn)，PTA價(jià)格和聚合MDI價(jià)格回升，PVC與化肥原料價(jià)格回落;建筑建材方面，近兩周水泥價(jià)格指數(shù)持續(xù)下降，浮法玻璃出廠(chǎng)指數(shù)升高回落;11月地方政府債券融資規(guī)模大幅提升，穩(wěn)增長(zhǎng)政策方面明確，建筑業(yè)景氣度有望底部回升;機(jī)械設(shè)備方面，11月裝載機(jī)銷(xiāo)量增速降幅收窄，起重機(jī)銷(xiāo)量增速持續(xù)下行，挖掘機(jī)銷(xiāo)量增速再度回落，開(kāi)工時(shí)長(zhǎng)略有回升;航運(yùn)方面，近兩周?chē)?guó)內(nèi)與國(guó)際干散貨指數(shù)明顯回落，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)漲跌不均，其中，CCFI綜合指數(shù)和美西航線(xiàn)指數(shù)上漲，歐洲航線(xiàn)指數(shù)環(huán)比下降。