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國泰君安：予百度集團-SW(09888)“增持”評級 目標價184.7港元
發(fā)布時間：2023-07-11 11:02:50 文章來源：金融界
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智通財經(jīng)APP獲悉，國泰君安發(fā)布研究報告稱，予百度集團-SW(09888)“增持”評級，目標價184.7港元。該行持續(xù)看好公司在新業(yè)務(wù)的成長曲線和后續(xù)業(yè)績的高質(zhì)量增長。預(yù)計百度2023年-2025年的營業(yè)收入分別為1383/1570/1760億人民幣；經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為227/255/311億人民幣。

報告中稱，隨著AI浪潮的推衍，預(yù)訓練模型熱度不斷攀升，AI能力將成為用戶選擇云服務(wù)廠商的決定性考慮因素，而百度云將首先受益于此次產(chǎn)業(yè)鏈的充分升級，坐穩(wěn)頭把座椅。該行看好百度的智能云業(yè)務(wù)以高于市場增速的成長成為新一輪增長的“掘金地”。此外，能源汽車業(yè)務(wù)的競爭將從電動化的上半場轉(zhuǎn)為智能化的下半場。百度Apollo的貨幣化路徑已經(jīng)清晰，三個商業(yè)模式為公司提供了增長上限的基礎(chǔ)。自動駕駛將從“拼技術(shù)”的上半場轉(zhuǎn)化為“拼規(guī)?；奔啊捌绰涞鼗钡南掳雸?。該行堅信蘿卜快跑將實現(xiàn)多個維度的快速成長，實現(xiàn)從品牌、商業(yè)化、無人化的全面升級。

本文源自：智通財經(jīng)網(wǎng)

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