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機(jī)構(gòu)指出，疫情加速行業(yè)洗牌，在激烈的競爭環(huán)境下，龍頭企業(yè)占據(jù)更強(qiáng)勢的產(chǎn)業(yè)鏈地位，賽道寡頭化趨勢有望進(jìn)一步加強(qiáng)。

7月29日早盤，家電板塊快速拉升，截至發(fā)稿，板塊內(nèi)個(gè)股海爾智家、澳柯瑪漲停，海信家電、美的集團(tuán)漲超6%，九陽股份漲超5%。

其中，美的集團(tuán)漲幅一度近7%，總市值超過5000億。

7月27日晚間，美的集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營層啟動拆分美智光電至創(chuàng)業(yè)板上市的前期籌備。

資料顯示，美智光電成立于2001年，此前主要從事照明器具及家用電器及電子產(chǎn)品的制造、銷售。據(jù)美智光電的官方旗艦店顯示，公司的主要產(chǎn)品包括吸頂燈、浴霸、開關(guān)插座及指紋鎖等家居設(shè)備。

美的集團(tuán)在公告中表示，本次拆分工作有利于拓寬美智光電的融資渠道，支持美智光電持續(xù)研發(fā)和經(jīng)營投入，提升公司持續(xù)盈利能力及核心競爭力。

此外，據(jù)外媒報(bào)道，荷蘭皇家飛利浦公司正與競爭對手進(jìn)行接洽，以了解后者是否有興趣收購其家電部門，該部門可能以最高40億美元的價(jià)格出售。消息人士稱，飛利浦與海爾集團(tuán)和美的集團(tuán)進(jìn)行了接洽，正式出售程序預(yù)計(jì)將于第四季度開始。

我國家電消費(fèi)市場逐步復(fù)蘇

近日，由中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《2020年上半年中國家電市場報(bào)告》顯示，隨著疫情防控向好態(tài)勢發(fā)展和各項(xiàng)促消費(fèi)政策的落地生效，第二季度我國家電市場零售總額達(dá)2486億元，同比增2.64%，表明家電行業(yè)已經(jīng)復(fù)蘇至去年同期水平。

報(bào)告指出，上半年線上渠道占整體家電零售額的比例達(dá)51.84%，家電市場份額進(jìn)一步向京東、天貓以及O2O平臺蘇寧集聚，京東所占市場份額較去年年底提升6個(gè)百分點(diǎn)至28.86%，穩(wěn)居全渠道第一位，蘇寧、天貓各提升3個(gè)百分點(diǎn)至21.76%、14.2%，分別位列二、三位，市場集中度進(jìn)一步提升。

機(jī)構(gòu)：短期波動為龍頭整合市場帶來了契機(jī)，行業(yè)需求步入恢復(fù)期

天風(fēng)證券指出，短期來看，疫情的發(fā)生使家電公司基本面遭受挑戰(zhàn)，2020年的業(yè)績增長受困，從側(cè)面同樣是在加速公司的轉(zhuǎn)型。從長期角度來看，短期的波動實(shí)為龍頭企業(yè)整合市場帶來了契機(jī)，隨著旺季的到來以及竣工數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)的逐步兌現(xiàn)，行業(yè)需求步入恢復(fù)期，建議關(guān)注白電板塊投資機(jī)會，個(gè)股方面推薦關(guān)注格力電器、美的集團(tuán)、海爾智家、海信家電。

華創(chuàng)證券認(rèn)為，從渠道端來看，疫情加速行業(yè)全渠道融合，龍頭企業(yè)均順勢推進(jìn)渠道變革，尤其是格力電器過往較為依賴線下專賣店模式，零售轉(zhuǎn)型勢在必行;從產(chǎn)品端看，疫情或?qū)⑼苿蛹译娤M(fèi)升級，疊加政策引導(dǎo)行業(yè)向綠色智能化方向發(fā)展，健康品質(zhì)家電需求有望持續(xù)釋放;從格局端看，疫情加速行業(yè)洗牌，在激烈的競爭環(huán)境下，龍頭企業(yè)占據(jù)更強(qiáng)勢的產(chǎn)業(yè)鏈地位，賽道寡頭化趨勢有望進(jìn)一步加強(qiáng)。