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日前，以權(quán)益投資能力著稱的寶盈基金披露二季報，數(shù)位實力派基金經(jīng)理的持倉動向也浮出水面。

李進(jìn)、郝淼倉位增加

根據(jù)二季報，從股票持倉變化來看，寶盈基金旗下的多位基金經(jīng)理，其管理的產(chǎn)品倉位整體持平或者提高，凸顯出對市場及主動投資能力的信心。

其中，選股能力突出的的基金經(jīng)理李進(jìn)，二季度末管理的4只混合型基金產(chǎn)品股票倉位均超過80%，其中寶盈先進(jìn)制造混合、寶盈轉(zhuǎn)型動力混合的股票倉位超過90%，相比一季度末，4只產(chǎn)品股票倉位均有所增加。其中寶盈先進(jìn)制造混合股票倉位較一季度末增加16.92個百分點、寶盈鴻利收益混合增加10.93個百分點。

郝淼管理的寶盈醫(yī)療健康滬港深股票，今年上半年凈值增長率超過70%，是市場上頗受好評的明星產(chǎn)品。二季度末股票倉位為85.89%，較一季度末的80.82%有所提升。前十大重倉股中，長春高新增持至二季度的第一重倉股，新進(jìn)的藍(lán)帆醫(yī)療成為第二大重倉股。此外前十大重倉股新增大參林、云南白藥，一季度的藥明康德、華蘭生物、中國生物制藥則被剔除。

調(diào)倉動向顯示最新布局路徑

與此同時，部分基金經(jīng)理倉位變化不大，但調(diào)倉動向較為明顯。

專注深耕TMT研究多年的基金經(jīng)理張仲維，其管理的三只基金均增持新能源汽車板塊及TWS板塊。從前十大重倉股來看，寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合股票新增寧德時代、拓普集團、歌爾股份，寶盈人工智能股票新增寧德時代、拓普集團、恩捷股份、歌爾股份，寶盈科技30混合新增拓普集團、歌爾股份，同時寧德時代從前十大重倉股中的第十位增持至第三位。三只基金產(chǎn)品中，兆易創(chuàng)新、先導(dǎo)智能均從原先的十大重倉股中消失。

此外，張仲維的持倉集中度也有所提升，寶盈科技30混合的前十大重倉股占比57.55%提升至62.48%，寶盈人工智能股票的前十大重倉股占比由57.48提升至59.62%。

擅長價值投資的寶盈權(quán)益部總經(jīng)理肖肖，其管理的部分基金倉位變化較大。具體來看，寶盈新價值混合前十大重倉股中新增常熟銀行、隆基股份、海爾智家、萬科A、東阿阿膠、太陽紙業(yè)，一季度的中信出版，新希望、中炬高新、牧原股份、中南建設(shè)、古井貢酒、美的集團、保利地產(chǎn)消失，只剩貴州茅臺和陜西煤業(yè)仍在。寶盈品牌消費股票前十大重倉股中新增中國飛鶴、中海物業(yè)、姚記科技及招商積余，一季度的順鑫農(nóng)業(yè)、古井貢酒、郵儲銀行、新寶股份被剔除。

長期看好科技、醫(yī)藥、消費三大主線

上半年，雖然A股市場不乏波動，風(fēng)格切換的聲音也時有出現(xiàn)，但根據(jù)寶盈實力基金經(jīng)理對后市的展望，長期依舊看好科技、醫(yī)藥、消費等中國核心資產(chǎn)賽道。

展望后市，科技產(chǎn)業(yè)與醫(yī)藥服務(wù)等行業(yè)是李進(jìn)關(guān)注的對象。李進(jìn)認(rèn)為，近一個時期以來的科技股行情，來源于新技術(shù)的推動，圍繞5G應(yīng)用會帶來比較大的投資機會。其次，在外部擾動因素影響的背景下，自主創(chuàng)新與進(jìn)口替代的需求提升，會極大推動國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。與此同時，醫(yī)藥和服務(wù)業(yè)行業(yè)具備中長期投資價值。

張仲維表示，受疫情影響，科技行業(yè)出現(xiàn)了較大幅度的波動。站在當(dāng)下，科技布局正當(dāng)時，建倉期將以力求取得絕對收益為目標(biāo)，投資高景氣周期的科技行業(yè)為主，根據(jù)市場環(huán)境穩(wěn)步建倉。

肖肖表示，在投資方向上，看好大消費服務(wù)、科技互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療服務(wù)、先進(jìn)制造業(yè)等行業(yè)中長期增長潛力和確定性最高的細(xì)分行業(yè)龍頭，建議普通投資者選擇長期定投。

郝淼認(rèn)為，中長期而言，醫(yī)藥行業(yè)投資的根本邏輯并未發(fā)生改變。從業(yè)績增長的持續(xù)性來看，醫(yī)藥行業(yè)是確定性較強的板塊之一，看好創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)等醫(yī)藥子領(lǐng)域。

李健偉指出，科技創(chuàng)新疊加科技自主創(chuàng)新，將開啟未來三年的成長股牛市，科技是新格局下新經(jīng)濟的大方向。2020年科技股有兩條主線：第一條是4G進(jìn)入5G時代后，引發(fā)的全球科技創(chuàng)新大浪潮;第二條是中國自主的科技創(chuàng)新。在5G建設(shè)完成后，自動駕駛和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域或出現(xiàn)快速發(fā)展。國內(nèi)自主的科技創(chuàng)新，主要對應(yīng)半導(dǎo)體和一些基礎(chǔ)軟硬件將因此收益。