在42億定增獲得中信,中金,國(guó)泰君安等頭部券商罕見(jiàn)參與后,第一創(chuàng)業(yè)對(duì)公司注冊(cè)資本金火速補(bǔ)血。
第一創(chuàng)業(yè)今日(7月22日)晚間發(fā)布關(guān)于增加公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的公告稱(chēng),公 司 注 冊(cè) 資 本 由35.024億元增加至 42.024億元。
當(dāng)天發(fā)布的另一份公告中,第一創(chuàng)業(yè)董事會(huì)已同意公司控股子公司創(chuàng)金合信基金管理有限公司(下稱(chēng):創(chuàng)金合信基金)投資不超過(guò) 8.8 億元建設(shè)前??偛看髲B。
第一創(chuàng)業(yè)本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份7億股預(yù)計(jì)已于2020年7月22日(本周三)在深交所上市,今天股價(jià)強(qiáng)勢(shì)表演,一度封住漲停,后雖打開(kāi)漲停,仍是券商板塊的領(lǐng)漲股。
定增42億落地,有利于降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
第一創(chuàng)業(yè)前身是 1993 年 4 月成立的佛山證券公司,2016 年在深交所上市交易。目前在全國(guó)共設(shè)有 44 家營(yíng)業(yè)部,并擁有包括一創(chuàng)投行、一創(chuàng)投資、創(chuàng)新資本、一創(chuàng)期貨在內(nèi)的多家全資子公司;此外還控股創(chuàng)金合信基金,參股銀華基金、證通股份、中證機(jī)構(gòu)間報(bào)價(jià)系統(tǒng)股份有限公司等。
憑借固收+資管具優(yōu)勢(shì),第一創(chuàng)業(yè)一向被視為A 股稀缺的主動(dòng)管理型機(jī)構(gòu)化特色券商,但同時(shí),受制于多種原因,第一創(chuàng)業(yè)始終游離在中小券商梯隊(duì),制約券商業(yè)務(wù)發(fā)展,亟需加強(qiáng)公司資本金和營(yíng)運(yùn)資金。
根據(jù)第一創(chuàng)業(yè)近日公告,第一創(chuàng)業(yè)已經(jīng)以6元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行7億股,募資總額合計(jì)42億元,募資凈額合計(jì)41.37億元。本次非公開(kāi)發(fā)行聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)是華創(chuàng)證券和一創(chuàng)投行。
此次定增最大的參與方為兩家北京國(guó)資方即北京首農(nóng)集團(tuán)和京國(guó)瑞基金,分別出資 12.6 億元,定增后持股比均為 4.99%;此外,第一創(chuàng)業(yè)大股東首創(chuàng)集團(tuán)亦出資 4.2 億元(鎖定 48 個(gè)月)以支持公司發(fā)展,定增后持股比例為 12.72%,仍為公司第一大股東。
從發(fā)行對(duì)象來(lái)看,此次最大的看點(diǎn)在于,多家頭部券商參與定增。其中,中信證券獲配4500萬(wàn)股,獲配金額2.7億;國(guó)泰君安、中信建投、中金公司均獲配3333.33萬(wàn)股,獲配金額約2億;浙商證券獲配3000萬(wàn)股,獲配金額1.8億。
安信證券最新研報(bào)認(rèn)為,此次定增 42 億元,將有助于增強(qiáng)第一創(chuàng)業(yè)公司業(yè)務(wù)實(shí)力并降低該公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
第一創(chuàng)業(yè)也表示,本次非公開(kāi)發(fā)行完成后,公司的股權(quán)資本將得到充實(shí),總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加,資產(chǎn)負(fù)債率也將相應(yīng)下降,公司資本結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健。本次發(fā)行完成后,公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變化。本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于增加公司資本金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及償還債務(wù)。
上半年利潤(rùn)預(yù)告翻倍,股價(jià)大漲后遭股東減持
根據(jù)第一創(chuàng)業(yè)近日公告,公司 2020 年上半年業(yè)績(jī)大幅預(yù)增,預(yù)計(jì) 2020 年 1-6 月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn) 3.97 億至 4.39 億,同比增長(zhǎng) 90%至 110%。
在公告中,第一創(chuàng)業(yè)表示,2020 年上半年,證券市場(chǎng)行情大幅波動(dòng),公司積極把握市場(chǎng)機(jī)遇,證券經(jīng)紀(jì)及信用業(yè)務(wù)、投資與交易業(yè)務(wù)等收入同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
安信證券認(rèn)為,上半年公司業(yè)績(jī)大幅改善主要受益于股市行情的整體改善,尤其是交易額、兩融余額和權(quán)益自營(yíng)投資收益的改善。
此外,作為牛市旗手的券商,在7月以來(lái),股價(jià)紛紛暴漲。同花順數(shù)據(jù)顯示,第一創(chuàng)業(yè)7月2日啟動(dòng)行情,7月15日攀升至年內(nèi)高位,半月漲幅50.14%。
在股價(jià)大漲之后,第一創(chuàng)業(yè)的股東也在減持。7月6日,第一創(chuàng)業(yè)公告稱(chēng),股東浙江航民實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司計(jì)劃自公告披露之日起15個(gè)交易日之后的6個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)方式減持第一創(chuàng)業(yè)股份不超過(guò)約3502萬(wàn)股。
第一創(chuàng)業(yè)遭股東減持并非首次。7月4日,第一創(chuàng)業(yè)公告,股東華熙昕宇投資有限公司在深圳證券交易所通過(guò)競(jìng)價(jià)交易方式減持2985.76萬(wàn)股,股份減少0.85%,權(quán)益變動(dòng)后持股比例為11.56%。
截至7月22日收盤(pán),第一創(chuàng)業(yè)股價(jià)報(bào)收10.84元,當(dāng)天股價(jià)大漲7.97%,總市值455.5億元。
標(biāo)簽: 42億 第一創(chuàng)業(yè)
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