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振江股份主營業(yè)務(wù)為風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備零部件和緊固件的設(shè)計、加工與銷售。于2017年11月登陸上交所。募投項目主要為3.0MW風(fēng)電轉(zhuǎn)子房，6.00MW風(fēng)電轉(zhuǎn)子房，6.0MW、3.0MW風(fēng)電定子段、風(fēng)塔生產(chǎn)建設(shè)項目。2018年9月變更部分募集資金用途用于自動化涂裝生產(chǎn)線建設(shè)。

募投項目投產(chǎn)強(qiáng)化了公司在行業(yè)中的地位，董事長胡震對前去調(diào)研的財聯(lián)社記者表示，公司在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位相對較高，除公司外，有需求的客戶沒有其他更好的選擇，公司需求端是持續(xù)存在的。此外，公司正通過“振江”號平臺，加強(qiáng)在海上風(fēng)電領(lǐng)域的布局。

而對整個行業(yè)的發(fā)展走勢，胡震判斷，“風(fēng)力、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)之后，會有更多的民營企業(yè)進(jìn)入，行業(yè)會市場化，發(fā)展的黃金期也到來了。今年的‘搶裝’結(jié)束之后，裝機(jī)量短期內(nèi)肯定會有所下降，但是行業(yè)在適應(yīng)‘平價’之后，將會是一個非常健康的狀態(tài)。”

募投項目投產(chǎn) 上半年業(yè)績扭虧為盈

振江股份總部位于江蘇江陰，公司主要產(chǎn)品包括機(jī)艙罩、轉(zhuǎn)子房、定子段、制動環(huán)等風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)品，以及固定/可調(diào)式光伏支架、追蹤式光伏支架等光伏設(shè)備產(chǎn)品。

年報顯示，2019年振江股份風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備、緊固件行業(yè)營收分別為9.17億元、6.21億元、1.73億元，占總營收比重分別為51.34%、34.77%、9.69%。

2020年上半年，振江股份預(yù)計歸屬凈利潤3000萬元到3600萬元，扣非歸屬凈利潤2500萬元到3100萬元，將實現(xiàn)扭虧為盈。上年同期，公司歸屬凈利潤為-2108.84萬元。

“公司去年同期虧損，是和當(dāng)時所處的階段有關(guān)，2017年底公司剛剛上市，募投項目到2019年上半年陸續(xù)安裝結(jié)束，但是沒有投產(chǎn)，而一些前期費(fèi)用開始出來。2019年下半年之后，項目達(dá)產(chǎn)之后，開始慢慢走向盈利。”胡震對財聯(lián)社記者表示。

根據(jù)公司披露的信息及研究員實地調(diào)研，2019年10月之后，募投項目陸續(xù)達(dá)到可使用狀態(tài)。對于疫情的影響，胡震稱，“公司受疫情影響主要是在2月份，整個一個月內(nèi)生產(chǎn)和發(fā)貨處于停頓狀態(tài)，到3月份就已經(jīng)開工。”

募投項目進(jìn)一步加強(qiáng)了公司在行業(yè)中的地位。胡震表示，公司產(chǎn)品在供應(yīng)鏈中地位相對較高，在全球風(fēng)電領(lǐng)域市場份額較高，客戶可選擇面較窄，除了公司之外，也沒有其他更好的選擇，公司需求端是持續(xù)存在的，因此在工人到位、工廠開工之后，訂單可以很快速的交付。

通過“振江號”強(qiáng)化海上風(fēng)電優(yōu)勢

今年7月4日，振江股份控股子公司尚和海工所屬“振江”號海工平臺發(fā)生海上漫浸事故，公司當(dāng)時公告稱，“振江”號處于站樁狀態(tài)，船載設(shè)備無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，本次事故未造成人員傷亡。

“振江”號于2018年3月，由振江股份控股子公司尚和海工投資建造，為國內(nèi)首座1200噸自航自升式風(fēng)電安裝平臺。該船續(xù)航能力達(dá)3000海里，定員100人，平臺最大作業(yè)水深50米，甲板作業(yè)面積約2500平方米，可容納6MW級風(fēng)機(jī)3套或8MW級風(fēng)機(jī)2套。并且可以獨(dú)立完成6MW、8MW級風(fēng)機(jī)的安裝和其他水上工程施工的起重、打樁、吊裝和運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)。事故發(fā)生時，‘振江’號正在海上風(fēng)電項目吊裝設(shè)備。

胡震稱：“現(xiàn)在有關(guān)部門正在聯(lián)合調(diào)查原因，船體無礙，目前估計主要是電控方面有損失，具體損失情況，現(xiàn)在還不是很清楚。不過，直接損失保險都是可以覆蓋的，間接預(yù)期收益損失需要看最后事故定性，能追回多少需要看法院仲裁，總體看，對公司全年業(yè)績影響不大。”

胡震表示，從目前情況看，“振江”號恢復(fù)需要點(diǎn)時間，但是公司覺得這一塊的行業(yè)前景肯定是好的，從裝機(jī)量來說，市場空間還是很大的，目前處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。運(yùn)維市場是一個增量市場，不用擔(dān)心需求，公司是非?？春玫?。

從整個海上風(fēng)電行業(yè)來說，無論是零部件生產(chǎn)商，還是主機(jī)廠，還是后續(xù)的吊裝、運(yùn)維市場，大家都在摸索，在目前的情況下，大家都有機(jī)會，而一旦市場格局形成之后，后來者的機(jī)會就會越來越少，這塊市場非常大，公司希望在早期介入。

“平價”之后行業(yè)迎黃金期

去年5月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》，風(fēng)電“平價上網(wǎng)”時間表得以明確，行業(yè)也出現(xiàn)一股“搶裝潮”。

在胡震看來，“搶裝潮”帶來不少問題，零部件廠、主機(jī)廠均不知道配備多少產(chǎn)能，供需不均衡的情況下，容易造成價格扭曲，而“平價”之后，下游需求方可以根據(jù)供應(yīng)鏈價格適時調(diào)整項目建設(shè)規(guī)劃。

“新能源行業(yè)真正發(fā)展，是在‘平價’之后，行業(yè)真正市場化之后，會有更多的民營企業(yè)進(jìn)入光伏、風(fēng)電行業(yè)，行業(yè)發(fā)展的黃金期才能到來。”胡震對財聯(lián)社記者表示，“今年‘搶裝潮’結(jié)束之后，風(fēng)電裝機(jī)量短期肯定會有一個下降，但是一旦大家適應(yīng)‘平價’之后，行業(yè)發(fā)展將會是一個非常健康的狀態(tài)，而不是像之前那樣過段時間就‘搶裝’一把。”

談及行業(yè)政策對公司業(yè)績的影響，胡震表示，公司業(yè)績向來受政策影響較小，主要有兩個原因：一是公司銷售主要方向在海外，海外市場無論是風(fēng)電、還是光伏，均已經(jīng)非常市場化;二是公司另一個銷售方向是海上，海上風(fēng)電相對比較新，市場總體較小，政策主要還是在引導(dǎo)它不斷向前。

年報顯示，振江股份2019年海外營收12.18億元，占總營收比重為68.20%。對于國際形勢可能帶來的影響，胡震表示，公司受到影響的可能性很小，光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈基本上在中國，國外即使想重啟產(chǎn)業(yè)鏈，估計可能要十來年。另外，歐洲對低碳的方向是十分明確的，新能源行業(yè)享有很高的地位。從實際上情況看，公司產(chǎn)品能夠占據(jù)部分海外客戶5成以上的市場份額。

傳統(tǒng)風(fēng)塔將不再適應(yīng)變化

“平價”帶來的另一個影響是，風(fēng)電設(shè)備將呈現(xiàn)大型化發(fā)展趨勢，傳統(tǒng)風(fēng)塔將不再適應(yīng)行業(yè)發(fā)展，分片式的風(fēng)塔市場需求將得到釋放。

胡震認(rèn)為，對于海上風(fēng)電，產(chǎn)品的工藝質(zhì)量能滿足客戶大兆瓦風(fēng)機(jī)的需求，企業(yè)就能拿到更多的市場份額。而之前陸上風(fēng)電場有補(bǔ)貼，風(fēng)機(jī)小一點(diǎn)，發(fā)電量小一點(diǎn)，大家也無所謂，以前兩點(diǎn)多兆瓦是主流，3兆瓦以上屬于比較大的了。但是從歐洲的情況看，一旦沒有補(bǔ)貼，由于成本的原因，風(fēng)機(jī)一定要做的更大，才能充分利用風(fēng)資源，風(fēng)機(jī)做大之后，葉片一定是要加強(qiáng)的，風(fēng)塔肯定要高一些。

在胡震看來，傳統(tǒng)風(fēng)塔最大的問題就是運(yùn)輸，傳統(tǒng)風(fēng)塔廠即使制造成本管控的很好，但是運(yùn)費(fèi)依然很剛性，總成本很難降低。并且由于塔高后直徑需要加大，陸路運(yùn)輸存在很大障礙。

胡震分析稱，目前，風(fēng)塔總高度在70至80米左右，葉片在60米左右，接下來葉片可能要達(dá)到80米，有些可能要達(dá)到100米，那么要求風(fēng)塔至少在110米，振江股份目前接到的風(fēng)塔訂單有150多米，傳統(tǒng)風(fēng)塔已經(jīng)不能適應(yīng)這樣特別高的應(yīng)用場景。

“與傳統(tǒng)風(fēng)塔相比，分片式風(fēng)塔可以在現(xiàn)場安裝，其半徑不受限制，高度可以根據(jù)需求來定，在高度超過100米之后，其用鋼量也將會低很多。另外，分片式風(fēng)塔不需要全球建廠，在一地生產(chǎn)，即可通過集裝箱等發(fā)往全球，運(yùn)費(fèi)會降很多。目前，全球主流風(fēng)機(jī)廠都在和我們探討高風(fēng)塔設(shè)計，我們認(rèn)為這是趨勢。”胡震表示。

不過胡震也坦言，分片式不能說未來一定是高風(fēng)塔絕對主流，但是傳統(tǒng)風(fēng)塔肯定是不能適應(yīng)未來需求，在風(fēng)塔拔高的背景下，肯定會出現(xiàn)一些新的技術(shù)。