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海關(guān)總署14日發(fā)布數(shù)據(jù)，中國6月原油進(jìn)口5318萬噸，創(chuàng)歷史新高。先富起來的往往是賣水人，原油進(jìn)口量連續(xù)保持增長，并創(chuàng)記錄直接利好了油運(yùn)企業(yè)，招商輪船已經(jīng)發(fā)布了中期業(yè)績預(yù)增5倍的公告，而其他的油運(yùn)企業(yè)也為分析師所看好。

原油進(jìn)口量突破5000萬噸

中國6月原油進(jìn)口5318萬噸，5月為4797萬噸;其中6月成品油進(jìn)口為349.9萬噸，5月為393萬噸。海關(guān)總署指出，中國1-6月原油進(jìn)口同比增長9.9%至2.69億噸。

進(jìn)入夏季，北半球原油需求進(jìn)入旺季，行業(yè)人士預(yù)計(jì)原油進(jìn)口將保持高速增長。8月開始OPEC減產(chǎn)幅度有望從當(dāng)前的970萬桶/天縮小到770萬桶，這對油運(yùn)行業(yè)較為有利。

此外，中國海關(guān)發(fā)布的數(shù)據(jù)還顯示，上半年外貿(mào)進(jìn)出口好于預(yù)期，6月份出口、進(jìn)口雙雙實(shí)現(xiàn)正增長。從這個(gè)角度來看，疫情沖擊之下的經(jīng)濟(jì)正慢慢重回正軌。

油運(yùn)企業(yè)賺的盆滿缽滿

7月6日晚，招商輪船發(fā)布今年上半年業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計(jì)，上半年凈利潤較上年同期增長23.20億元至26.20億元，增幅在5倍左右。招商輪船解釋，公司抓住了市場波動(dòng)機(jī)會(huì)，在市場相對高位落實(shí)了部分程租合同、COA及期租等部署，使得公司經(jīng)營業(yè)績大幅增長。

招商輪船的核心競爭力在于，公司擁有全球最大規(guī)模的超級油輪、超大型礦砂船船隊(duì)，也是國內(nèi)領(lǐng)先的液化天然氣滾裝船隊(duì)。國際油輪運(yùn)輸市場，擁有超級油輪的數(shù)量就是競爭力。截至2019年底，招商輪船擁有51艘100%權(quán)益的超級油輪，還擁有和控制31艘40萬噸級超大型礦砂船。招商輪船稱，在這兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，公司繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位，自有運(yùn)力繼續(xù)名列世界第一。

中金公司交運(yùn)團(tuán)隊(duì)對另一家油運(yùn)企業(yè)也保持樂觀預(yù)期，預(yù)計(jì)中遠(yuǎn)海能二季度凈利潤有望超過20億元。按運(yùn)力規(guī)模統(tǒng)計(jì)，中遠(yuǎn)海能是全球第一大油輪船東，也是中國沿海原油(占55%以上的市場份額)和成品油運(yùn)輸領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。截至2019年底，中遠(yuǎn)海能擁有和控制油輪運(yùn)力151艘、2171萬DWT。其中，自有運(yùn)力142艘、1925萬DWT;租入運(yùn)力9艘、246萬DWT。另有訂單運(yùn)力17艘、304.4萬DWT。

運(yùn)價(jià)向好

對于油運(yùn)企業(yè)來說，運(yùn)價(jià)是至關(guān)重要的因素，它決定了企業(yè)利潤率。前期，運(yùn)價(jià)從4月份的高點(diǎn)一度下跌至2萬美元/天，近期在需求淡季的情況下反彈至3萬美元/天以上。

中金交運(yùn)團(tuán)隊(duì)對運(yùn)價(jià)的判斷是：在目前的季節(jié)性淡季情況下，運(yùn)價(jià)獲得明顯的底部支撐，反映整體偏緊的供需關(guān)系：船東整體心態(tài)健康，運(yùn)價(jià)保持向上彈性(體現(xiàn)在一旦出現(xiàn)短期的供需緊張，運(yùn)價(jià)就能夠快速上漲)。

而東北證券認(rèn)為，中期高景氣延續(xù)。本輪去庫速度和深度取決于疫情進(jìn)展與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，運(yùn)價(jià)三季度將經(jīng)歷陣痛期，四季度回升至中樞水平;中性假設(shè)下，2021年行業(yè)再回景氣區(qū)間。，一旦全球疫情得到控制，原油需求恢復(fù)將加速去庫速度。油運(yùn)行業(yè)最痛苦之時(shí)或?yàn)楹Ｉ细}大量去庫之時(shí)，三季度運(yùn)價(jià)將大幅承壓，但考慮到當(dāng)前行業(yè)運(yùn)力收緊，此輪去庫周期中的運(yùn)價(jià)表現(xiàn)或不宜過分悲觀，四季度有望回升至中樞運(yùn)價(jià)4.5-5萬美元/天。中性假設(shè)去庫維持一年，2021年行業(yè)將再回高景氣區(qū)間。