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經(jīng)歷連續(xù)多日的大漲后，A股終于嗨不動(dòng)了，周五滬指大跌1.95%，深成指下跌0.61%，創(chuàng)業(yè)板指逆勢(shì)飄紅，上漲0.75%。

01 保險(xiǎn)、銀行領(lǐng)跌

從行業(yè)板塊看，周五領(lǐng)跌的都是近日十分紅火的板塊，比如保險(xiǎn)、銀行、貴金屬、煤炭、鋼鐵等。

02 要的就是“健康牛”

對(duì)于股市調(diào)整，市場(chǎng)上是有很強(qiáng)預(yù)期的，只是這個(gè)調(diào)整剛好發(fā)生在周五而已。要知道，近期股市大漲期間，中國(guó)證券報(bào)數(shù)次在頭版出現(xiàn)“健康”字眼：

7月6日頭版頭條，中國(guó)證券報(bào)表示要培育A股“健康牛”;待到7月9日，又在頭版表示，“當(dāng)懷敬畏之心，實(shí)現(xiàn)股市健康繁榮。”

何謂“健康”?顧名思義，現(xiàn)在的監(jiān)管層想要的是“慢牛、長(zhǎng)牛”，而不是“瘋牛”。想想上證指數(shù)，從3000點(diǎn)飆至3450點(diǎn)，僅用了7個(gè)交易日，任誰(shuí)看了都覺得很“瘋”，所以踩踩剎車是很有必要的，而近期的一系列動(dòng)作也是奔著這個(gè)目的去的。

03 集中曝光非法配資平臺(tái)

7月8日，證監(jiān)會(huì)集中曝光了258家非法從事場(chǎng)外配資的平臺(tái)及其運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)名單。對(duì)于此次曝光，證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，證監(jiān)會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)證券法，持續(xù)推進(jìn)打擊場(chǎng)外配資違法違規(guī)行為常態(tài)化，堅(jiān)決維護(hù)投資者利益和資本市場(chǎng)秩序。對(duì)場(chǎng)外配資活動(dòng)，證監(jiān)會(huì)將持續(xù)加大監(jiān)測(cè)力度，積極調(diào)查處理，及時(shí)予以曝光，嚴(yán)格依法處罰;涉嫌犯罪的，移送公安機(jī)關(guān)立案查處，依法追究刑事責(zé)任。

據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，證監(jiān)會(huì)近期還將曝光100余家非法從事場(chǎng)外配資活動(dòng)的平臺(tái)名單。下一步，證監(jiān)會(huì)將協(xié)調(diào)配合市場(chǎng)監(jiān)管部門、網(wǎng)信部門對(duì)場(chǎng)外配資廣告、場(chǎng)外配資平臺(tái)進(jìn)行清理和關(guān)閉。相關(guān)證監(jiān)局正配合公安機(jī)關(guān)大力查處場(chǎng)外配資平臺(tái)和機(jī)構(gòu)，已有數(shù)宗場(chǎng)外配資案件進(jìn)入司法程序。神牛財(cái)富APP、點(diǎn)點(diǎn)金平臺(tái)等配資平臺(tái)和機(jī)構(gòu)已被法院判決構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

04 社保、大基金拋減持計(jì)劃

除了曝光非法配資平臺(tái)外，7月9日盤后，社?；鸷蛧?guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司(簡(jiǎn)稱“大基金”)相繼拋出減持計(jì)劃。

影響較大的當(dāng)屬社?；鹨獪p持中國(guó)人保。7月9日盤后，中國(guó)人保披露《股東減持股份計(jì)劃公告》稱，社?；鹩?jì)劃通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式，自本公告之日起15個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)累計(jì)減持本公司無(wú)限售條件 A 股不超過(guò)8.84億股，即不超過(guò)本公司當(dāng)前已發(fā)行股份總數(shù)的2%，該部分股份來(lái)源于2011年6月戰(zhàn)略入股，減持價(jià)格視二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格確定。按7月9日收盤價(jià)計(jì)算的話，社?；饡?huì)本次擬減持市值達(dá)72.97億元。

此外，太極實(shí)業(yè)7月9日盤后分布公告稱，大基金擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式合計(jì)減持太極實(shí)業(yè)不超過(guò)3159.3萬(wàn)股且不超過(guò)太極實(shí)業(yè)總股本的1.5%，本次減持價(jià)格按照減持實(shí)施時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格確定。按7月9日收盤價(jià)計(jì)算，本次擬減持金額約4.41億元。

匯頂科技也在7月9日盤后發(fā)布公告稱，大基金擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持不超過(guò)456.7萬(wàn)股公司股份，擬減持股份不超過(guò)公司總股本的1%。按7月9日收盤價(jià)計(jì)算，本次擬減持金額約12.33億元。

兆易創(chuàng)新則在7月10日盤后發(fā)布公告稱，大基金在7月8日至9日期間，合計(jì)減持236萬(wàn)股，占公司總股本0.502%。按7月8日至9日的成交均價(jià)計(jì)算，減持金額約6.38億元。

05 基金公司主動(dòng)限制發(fā)行規(guī)模

連日來(lái)，新基金發(fā)行“熱”到讓人懷疑人生。7月6日，匯添富中盤價(jià)值精選發(fā)行僅半天，募資金額接近700億元，要不是中途停止銷售，募金額遠(yuǎn)不止于此;7月8日，鵬華匠心精選全天認(rèn)購(gòu)金額為1371億元。

面對(duì)市場(chǎng)的瘋狂，多家基金公司開始主動(dòng)限制規(guī)模了。7月9日，華安基金發(fā)布公告稱，將華安聚優(yōu)精選混合型基金募集期調(diào)整為7月13日一天，將按募集規(guī)模上限300億元采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。

7月10日，國(guó)泰基金也發(fā)布類似的公告。國(guó)泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合型基金將募集期調(diào)整為7月13日一天，也將規(guī)?？刂圃?00億元以內(nèi)。

據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，有業(yè)內(nèi)人士透露，監(jiān)管部門針對(duì)不設(shè)首募規(guī)模的基金產(chǎn)品，要求基金公司上報(bào)預(yù)計(jì)發(fā)行規(guī)模等信息。“監(jiān)管部門對(duì)管理規(guī)模較大，市場(chǎng)知名度較高以及發(fā)行能力較強(qiáng)的基金公司進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注。”

另?yè)?jù)財(cái)新報(bào)道，由于市場(chǎng)熱情高漲、爆款基金頻出，證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)部窗口指導(dǎo)基金公司壓規(guī)模，單只基金首募規(guī)模不得超300億元;權(quán)益類基金申報(bào)受理速度也在放慢。

不過(guò)，財(cái)聯(lián)社則報(bào)道稱，證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)部并未對(duì)“單只基金首募規(guī)模不得超過(guò)300億”作出窗口指導(dǎo)。

不管監(jiān)管層有沒有進(jìn)行窗口指導(dǎo)，從目前基金公司的動(dòng)作來(lái)看，對(duì)于新基金發(fā)行的過(guò)熱情形，應(yīng)該是引起有關(guān)部門的注意了。

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，至7月9日，本月發(fā)起認(rèn)購(gòu)的14只基金，全部提前結(jié)束募集，其中6只更是“日光基”。

06 IPO大提速

還有就是，近期新股發(fā)行速度明顯加快，本周以及下周主板均有明顯高于平時(shí)的IPO數(shù)量，同時(shí)大量資金也加入了新三板新股申購(gòu)。像7月10日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布消息，近日又核發(fā)了7家企業(yè)IPO批文。

據(jù)國(guó)際金融報(bào)統(tǒng)計(jì)，今年上半年A股的IPO過(guò)會(huì)率高達(dá)96.82%。除去CDR，今年上半年共有157家公司上會(huì)，僅1家被否。另外，有3家處于暫緩表決狀態(tài)，1家取消審核且目前暫未再次上會(huì)。

而下周，還將迎來(lái)一個(gè)超級(jí)打新周，將有29家(15家A股公司，14家新三板公司)公司進(jìn)行打新。尤其是下周一，將有15家公司進(jìn)行打新，其中8家(6家科創(chuàng)板，2家創(chuàng)業(yè)板)A股公司，7家新三板公司。

07 專家也在給股市降溫

事實(shí)上，在周五調(diào)整之前，已經(jīng)有不少財(cái)經(jīng)人士表示，要警惕市場(chǎng)短期快速上漲存在的風(fēng)險(xiǎn)。

交銀國(guó)際研究部主管洪灝此前表示，當(dāng)前信用增速相對(duì)于貨幣增速并沒有大幅超前，如果市場(chǎng)太過(guò)著急，將這些利好的前景變成“泡沫化”的東西，反而不是一件好事。此次A股大漲主要受市場(chǎng)交投情緒以及市場(chǎng)資金的進(jìn)入所致，從目前來(lái)看A股市場(chǎng)已經(jīng)漲了不少，未來(lái)投資者需要耐心持股觀望，因?yàn)楹芸鞂⑦M(jìn)入技術(shù)性的阻力位。

7月10日，據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，洪灝在2020粵港澳大灣區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇上表示，最近幾天市場(chǎng)盤面涌動(dòng)，現(xiàn)在交易火爆的程度，基本上回到了近十年來(lái)最高水平。

知名經(jīng)濟(jì)學(xué)者管清友也在近期發(fā)文表示，牛市很有可能是一個(gè)更大的絞肉機(jī)，要堅(jiān)持從微觀上選擇投資標(biāo)的，更要注重基本面。建議普通投資者千萬(wàn)不要加杠桿炒股，風(fēng)險(xiǎn)極其巨大。對(duì)于大部分對(duì)股市了解不多的新手來(lái)說(shuō)，還是建議按捺住自己的心情，按兵不動(dòng)，因?yàn)槟憧赡塬@得的收益比起風(fēng)險(xiǎn)來(lái)講要小很多。

國(guó)泰君安證券董事長(zhǎng)賀青日前表示，近期A股市場(chǎng)的上漲行情具有基本面的支撐，有支持市場(chǎng)長(zhǎng)期向好的內(nèi)在邏輯。但快速上漲、各路資金涌入也容易在短期積聚風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)保持理性。

08 本月外資爆買585億元

在一系列“動(dòng)作”之下，周五市場(chǎng)迎來(lái)明顯回調(diào)，有直接關(guān)系的中國(guó)人保大跌7.39%，一天市值蒸發(fā)約270億元。受此影響，整個(gè)保險(xiǎn)板塊大跌5.93%，板塊一天蒸發(fā)超過(guò)2100億元。

就連連續(xù)多日大手筆凈流入的北向資金，日內(nèi)也呈凈流出之勢(shì)，凈流出金額43.93億元，但此前的6個(gè)交易日北向資金累計(jì)凈流入了629.1億元。整體看，本月外資依然凈流入了585.17億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

09 這次會(huì)是“長(zhǎng)牛慢牛”?

雖說(shuō)近來(lái)監(jiān)管層正在積極給市場(chǎng)降溫，不少專家也在提示風(fēng)險(xiǎn)，但在多數(shù)市場(chǎng)人士來(lái)看，當(dāng)下依然是“牛市”行情。

星石投資認(rèn)為，短期來(lái)看，國(guó)內(nèi)外流動(dòng)性維持在相對(duì)寬松狀態(tài)，是權(quán)益市場(chǎng)成交規(guī)模迅速擴(kuò)大的基礎(chǔ);資金面的寬松，也是本輪市場(chǎng)上漲的重要原因。

中長(zhǎng)期來(lái)看，星石投資表示，如果從資金面的角度分析，這次會(huì)是長(zhǎng)牛、慢牛而不會(huì)是瘋牛、快牛。

(1)需求端：和2015年杠桿資金大量入市不同，此次增量資金主要來(lái)自于公募、私募、保險(xiǎn)等中長(zhǎng)期資金，資金入市的節(jié)奏相對(duì)緩和，而且，各類長(zhǎng)期資金可能在接下來(lái)的幾年當(dāng)中持續(xù)匯入。

(2)供給端：注冊(cè)制將極大地改變股市的生態(tài)，當(dāng)然也會(huì)影響資金配置權(quán)益資產(chǎn)的方式：即抱團(tuán)優(yōu)質(zhì)公司+更多地通過(guò)機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，也是構(gòu)建資本市場(chǎng)長(zhǎng)牛、慢牛的重要基礎(chǔ)。

前海開源楊德龍認(rèn)為，A股市場(chǎng)往往是快牛啟動(dòng)，這可以叫做“熱啟動(dòng)”，因?yàn)橹挥羞@樣才能高調(diào)宣布“牛出沒，注意”，即宣布牛市來(lái)了，隨后會(huì)逐步轉(zhuǎn)向慢牛長(zhǎng)牛行情。

楊德龍進(jìn)一步表示，近期A股市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)上攻確實(shí)讓很多投資者十分焦慮，一方面是擔(dān)心踏空，另一方面也擔(dān)心過(guò)快上漲會(huì)導(dǎo)致大幅回調(diào)。我一直呼吁大家對(duì)當(dāng)前的行情保持理性，快牛僅僅是牛市啟動(dòng)的特征，后期會(huì)轉(zhuǎn)向慢牛長(zhǎng)牛，單邊上漲的市場(chǎng)往往是難以為繼的。

10 “牛回頭”可以上車嗎?

既然依然是“牛市”，而市場(chǎng)又有千金難買?；仡^的說(shuō)法，那么對(duì)于踏空前一波行情的投資者來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在可以“補(bǔ)票”上車嗎?

和信投顧表示，滬指遠(yuǎn)離5日線過(guò)遠(yuǎn)成功引發(fā)技術(shù)性調(diào)整，回踩下方支持將重新獲得上升動(dòng)力支持，所謂千金難買牛回頭，踏空資金可以充分把握上車機(jī)會(huì)，逢低入場(chǎng)，對(duì)牛市預(yù)期保持不變。

百瑞贏也認(rèn)為，暫時(shí)的下蹲是為了后面能走得更好更高，所以不要過(guò)度恐慌。周末消息面若無(wú)重大政策性利空，則市場(chǎng)短期的風(fēng)險(xiǎn)并不嚴(yán)重，可關(guān)注指數(shù)在3350附近能否企穩(wěn)，出現(xiàn)急跌便是補(bǔ)倉(cāng)機(jī)會(huì)。

相反，有些機(jī)構(gòu)認(rèn)為短期市場(chǎng)將會(huì)調(diào)整一下。

天信投顧表示，近日市場(chǎng)的運(yùn)行已經(jīng)到了癲狂的程度，短期來(lái)看，日線級(jí)別存在一定的背離，這種背離會(huì)使得滬指稍微休整一下。

巨豐投顧則表示，一口氣漲了近500點(diǎn)之后，短期市場(chǎng)將迎來(lái)第一階段強(qiáng)勢(shì)行情的尾聲，這里不建議投資者再去盲目追逐，尤其是短線投資者。

對(duì)于周五市場(chǎng)的調(diào)整，下周你是加倉(cāng)呢?還是減倉(cāng)呢?