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今日盤面解讀

文華商品指數(shù)全天增倉14.9萬手，上漲0.56%報144.4點。周四指數(shù)再創(chuàng)新高，商品多數(shù)拉漲情況下，貴金屬和有色板塊領(lǐng)漲，風(fēng)險資產(chǎn)和避險資產(chǎn)同升行情延續(xù)，我們持續(xù)推薦的有色金屬穩(wěn)健拉漲已經(jīng)有3個多月，指數(shù)低位拉漲25%以上，年初高點區(qū)域一旦突破，資金涌入買漲將更將明顯。貴金屬也是再創(chuàng)新高之后，黃金和白銀的買入情緒高亢，美元指數(shù)的疲軟對其有利好支撐，當(dāng)前的地緣因素也是推升金價的主要驅(qū)動力，此外國內(nèi)A股也是吸金避險國際疫情的重要資產(chǎn)。此外，日內(nèi)谷物板塊強勢拉漲，在支撐上方守住之后的拉漲，更加充分體現(xiàn)了玉米和大豆強勢邏輯驅(qū)動仍舊是當(dāng)前的資金青睞者。

另外，原油板塊、油脂和建材的漲幅也是在0.6%-0.8%附近，LPG的行情突破蠢蠢欲試對指數(shù)形成帶動，鄭油強勢帶動三大油脂繼續(xù)看漲。玻璃的強勢行情疊加鋼材整體企穩(wěn)突破，維持買入思路。黑色整體表現(xiàn)強弱不一，鐵合金表現(xiàn)承壓，承臺整體好于原料，鐵礦石爭奪還是將成為焦點。棉花糖的企穩(wěn)行情，我們也是建議把握好節(jié)奏長線做多。化工整體分化行情延續(xù)，烯烴繼續(xù)是看漲，橡膠企穩(wěn)跟漲，甲醇預(yù)計帶動走升概率較高。農(nóng)副產(chǎn)品方面，雞蛋跳水做多暫時規(guī)避，平臺壓力遭遇空頭狙擊。蘋果穩(wěn)步走升行情較好，紅棗繼續(xù)成交低迷，表現(xiàn)欠佳。

商品指數(shù)沉淀資金1770.94(+15.62)億元，貴金屬流入17.84億元，有色流入10.10億元，油脂鏈流入4.59億元，原油板塊流入4.29億元，黑色流出11.43億元。滬銀增倉7.9萬手大漲超百元，PTA增倉2.7萬手震蕩下跌;甲醇減倉5.1萬手震蕩上漲，鐵礦減倉3.4萬手創(chuàng)新高回落。領(lǐng)漲品種滬鋅(+2.63%)、滬銀(+2.42%)、大豆(+2.30%)，領(lǐng)跌品種雞蛋(-2.16%)、20號膠(-0.79%)、EB(-0.56%)。

三大股指方面，中證500繼續(xù)好于滬深300和上證50期貨，其中IC2007上漲2.94%報6707.6點，IF2007上漲1.60%報4835.8點，IH2007上漲0.26%報3424.8點。

【商品解析】

1、螺紋：07月09日,上海 HRB400 20mm報價：3630漲20

2、熱卷：07月08日,上海 4.75mm報價：3850漲50

3、鐵礦：07月09日,青島港澳大利亞PB粉礦61.5%報價：803漲6,普氏指數(shù)：106.9漲3.45

4、玻璃：07月09日,河北安全5mm浮法玻璃報價：1478收平

5、焦炭：07月09日,天津港(600717,股吧)一級冶金焦(A<12.5%,S<0.65%,M40>82%,M10<7.5%,M<7%,CSR>62,山西產(chǎn))平倉價：1970收平

6、焦煤：07月09日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%S,G80,河北產(chǎn))庫提價(含稅):1070收平

7、鄭煤：07月09日,秦皇島港(Q5500,山西產(chǎn))報價:592.5收平

8、鋼坯：07月09日,唐山方坯Q235報價:3380漲10,天津方坯Q235報價:3490漲30

9、硅鐵：07月09日,寧夏硅鐵75A出廠價(含稅):5800收平

10、錳硅：07月09日,寧夏硅錳FeMn68Sil8出廠均價:6350收平

螺紋&熱卷(2010)：螺紋減倉1.82萬手，上漲24元或0.65%，報3726元/噸;熱卷減倉1.27萬手，上漲22元或0.60%，報3718元/噸。

螺紋鋼高開之后增倉沖高3743元之后震蕩運行，早盤減倉跳水之后承壓運行，震蕩守住3703元之后尾盤走升，升至3730元下方。整體在平臺企穩(wěn)之后維持看多思路，支撐參考3680-3700元的位置，高位強勢的話預(yù)計沖高3850元附近。熱卷增倉沖高3738元之后減倉震蕩，早盤回落之后最低至3700元下方之后穩(wěn)住，整體在創(chuàng)新高之后多單跟進，支撐參考3660-3670附近，高點注意3760突破跟漲操作。本周公布的數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼產(chǎn)量-12.32，產(chǎn)庫-2.29，社庫+19.77，表現(xiàn)消費+22.43，整體增庫但壓力不及前兩周。熱卷產(chǎn)量-6.78，產(chǎn)庫-0.61，社庫+7.91，表觀消費-8.25，整體庫存壓力不大的情況下，維持上行驅(qū)動。

鐵礦石(I2009)：今日減倉3.35萬手，上漲1元或0.13%，報789元/噸。

鐵礦石高開增倉沖擊800.5元的新高之后回落震蕩，早盤減倉跳水跌至782元之后企穩(wěn)繼續(xù)上行，午后震蕩運行在790元下方。試探性突破之后未果，資金主動離場之后，還是凸顯限產(chǎn)下的淡季原料擔(dān)心情緒較重，不過整體調(diào)整不大的情況下，預(yù)計還是存在上行突破概率，支撐參考770-775附近，繼續(xù)回調(diào)則高位震蕩看待。套利方面，9-1正套企穩(wěn)75元之后重回強勢，繼續(xù)介入。

焦炭&焦煤(2009)：焦炭減倉2.10萬手，下跌2.5元或0.13%，報1907元/噸;焦煤增倉0.76萬手，上漲21.5元或1.80%，報1218元/噸。

焦炭減倉沖高1921.5元之后回落，也是未能企穩(wěn)平臺壓制，早盤繼續(xù)回落之后震蕩運行在1900-1910之間，總體來講，技術(shù)性止跌信號，疊加鋼材走升驅(qū)動，1900之上繼續(xù)看漲，支撐參考1880附近，夯實1920的話主動跟漲。焦煤減倉震蕩企穩(wěn)試探性突破之后，早盤增倉夯實1200整數(shù)關(guān)口，多頭主動增倉之后尾盤升至1221元的高位，多單預(yù)埋進場之后獲利，高位關(guān)注1235元附近的爭奪，進一步企穩(wěn)則多單仍可跟進，否則注意在成交密集區(qū)帶來的阻力，同時焦炭這個位置能否夯實穩(wěn)住也是關(guān)鍵。

玻璃&純堿(2009)：玻璃增倉0.71萬手，上漲13元或0.85%，報1543元/噸;純堿減倉0.18萬手，上漲3元或0.22%，報1394元/噸。

玻璃震蕩運行守住1527元之后增倉拉漲，午后再創(chuàng)1548元的新高，整體在新高不斷的情況下，趨勢性上漲格局依舊延續(xù)，接下來關(guān)注1560元附近爭奪，進一步夯實的話多單仍可主動跟進，支撐參考1515-1520元附近。1月玻璃盤中也是升至1508元的新高，企穩(wěn)1500買多思路不變，支撐參考1485-1490附近。純堿日內(nèi)震蕩運行在1386-1398元之間，上行阻力平臺未能突破，但震蕩走升行情還在延續(xù)的情況下，建議是企穩(wěn)之后再買多，玻璃的上行或能帶來利多驅(qū)動。

【商品解析】

1、甲醇：07月09日,華東市場中間價：1630收平

2、橡膠：07月09日,云南國營全乳膠(SCR5)上海市場價：10575漲100

3、橡膠：07月08日,天然橡膠(STR20,泰國產(chǎn)):CIF青島主港：1260收平

4、PTA：07月08日,華東市場高端價：3575漲10

5、塑料:07月09日,LLDPE(DFDA-7042)廣州石化出廠價：7600收平

6、PP：07月09日,PP(EPS30R)齊魯石化出廠價：8500收平

7、PVC：07月09日,PVC(電石法)全國市場中間價：6535收平

8、瀝青：07月09日,道路瀝青(70#A級重交)鎮(zhèn)海石化出廠價：3400收平

9、燃料油：07月08日,燃料油(380CTS):中燃廣東保稅美元報價：405收平

10、乙二醇：07月08日,CCFEI價格指數(shù):乙二醇MEG內(nèi)盤：3465漲15

11、尿素：07月09日,華魯恒升(600426,股吧)尿素(小顆粒)出廠價：1610收平

原油(SC2009): 今日增倉0.08萬手，上漲0.7元或0.23%，報311.8元/桶。

INE原油今日增倉的情況下保持橫盤震蕩走勢，均線交織，日內(nèi)波動收窄，在國際原油沒有再次走出上漲行情之前，期價還是在蓄勢階段。建議投資者暫時觀望。周三數(shù)據(jù)顯示EIA原油庫存意外大增，不過由于汽油庫存好于預(yù)期，因此油價總體跌幅有限。同時有消息稱，此前拒絕在第三季度彌補此前未達成減產(chǎn)目標(biāo)的安哥拉同意盡快達成減產(chǎn)目標(biāo)。但是盡管汽油需求回升，但是仍遠低于往年的水平，尤其近期汽油需求大的州新增確診病例激增，可能導(dǎo)致夏季汽油需求下滑。短時間市場關(guān)注OPEC+將于7月15日舉行的會議，這可能會給油市提供一個短線的方向。

燃油(2009)：今日增倉0.38萬手，下跌5元或0.29%，報1719元/噸。

燃油今日增倉的情況下出現(xiàn)了橫盤震蕩的走勢，期價日內(nèi)波動收窄，反彈或者回調(diào)持續(xù)性比較差。目前期價上漲和下跌的動能都不足，均線交織的情況下建議投資者日內(nèi)短線參與為主，目前化工板塊中有趨勢的品種比較多，震蕩的品種建議保持觀望，不必要在震蕩的品種耗費太多的精力。

瀝青(2012)：今日增倉2.04萬手，上漲30元或1.06%，報2862元/噸。

瀝青今日增倉的情況下出現(xiàn)了震蕩上行的走勢，期價收盤站上了5日均線的支撐，那么在上漲之后的調(diào)整階段可能進入尾聲，期價再次走升的概率較大，建議投資者依托2796附近的平臺支撐介入多單，期價突破前期高點之后有望延續(xù)加速上漲的行情。偏多思路對待，注意進場點的把控。

橡膠(2009)：今日減倉0.37萬手，上漲40元或0.38%，報10690元/噸。

橡膠今日減倉的情況下延續(xù)反彈的行情，期價的走勢符合我們的預(yù)期，而且在盤中有沖高的跡象，但是沒有持續(xù)性，沖高之后開始回落，建議投資者采取低吸布局多單的策略，目前橡膠還沒有走出加速的行情，那么最近的交易日還是有很合適的進場機會，5日均線的支撐有效。

甲醇(MA2009)：今日減倉5.07萬手，上漲5元或0.28%，報1806元/噸。

甲醇今日減倉延續(xù)小幅反彈行情，夜盤期價回踩趨勢線支撐確認(rèn)有效之后開始震蕩上行，期價收盤再次站上5日均線的支撐。建議投資者還是以日內(nèi)低吸策略布局多單，甲醇目前已經(jīng)擺脫底部震蕩區(qū)間，調(diào)整之后繼續(xù)上漲概率較大。保持偏多思路。

MEG&PTA(2009)：PTA增倉2.75萬手，下跌12元或0.33%，報3624元/噸;MEG減倉0.01萬手，上漲6元或0.17%，報3573元/噸。

乙二醇今日減倉的情況下延續(xù)弱勢調(diào)整的行情，期價受阻于5日均線的壓力位。建議投資者偏空思路不變，背靠5、10日均線附近的壓力位繼續(xù)日內(nèi)布局空單為主，做空EG的主要策略也是對沖化工板塊其他品種多單利潤回調(diào)的風(fēng)險。TA今日增倉的情況下同樣走勢趨弱，重心在不斷的下移，期價收盤跌破日均線的支撐之后，建議投資者關(guān)注下3578附近的平臺支撐，還有下跌空間，可以提前布局條件單捕捉做空機會。

塑料&聚丙烯(2009)：塑料減倉1.00萬手，下跌10元或0.14%，報7290元/噸;聚丙烯增倉0.62萬手，上漲77元或1.01%，報7720元/噸。

塑料今日減倉的情況下出現(xiàn)了高位調(diào)整的走勢，雖然沒有延續(xù)大幅上漲的行情，但是期價依舊處于多頭形態(tài)，期價盤中回踩5日均線支撐確認(rèn)有效，建議投資者關(guān)注回調(diào)買入的機會，在多周期共振的情況下多頭思路不變，不宜追漲，適合回調(diào)做多。PP今日增倉延續(xù)橫盤調(diào)整的走勢，不過收盤站上5日均線之后期價又回到了偏強形態(tài)，建議投資者日內(nèi)依托均線支撐開始布局多單，期價突破本周高點之后繼續(xù)走升的概率較大。

【商品解析】

1、黃金：07月09日,中國黃金投資金條報價：401.5漲2.1

2、白銀：07月09日,1#銀99.99%報價：4445漲80

3、滬銅：07月09日,上海物貿(mào)(600822,股吧)平均價：50600漲785

4、滬鋅：07月09日,上海物貿(mào)平均價：17455漲660

5、滬鋁：07月09日,上海物貿(mào)平均價：14470漲140

滬銅&滬鋁：(2008)：滬銅增倉0.28萬手，上漲900元或1.81%，報50700元/噸;滬鋁減倉0.21萬手，上漲140元或0.99%，報14290元/噸。

滬銅今日增倉的情況下再次走出加速上漲的行情，期價突破了19年12月份的高點，創(chuàng)近8個月以來的新高，那么慢牛的行情已經(jīng)啟動一段時間了，期價一直處于穩(wěn)健上升的節(jié)奏，非常適合做趨勢交易的投資者長持，有前期多單的投資者可以續(xù)持且考慮加倉。而沒有持倉的投資者不建議追漲，耐心等待回調(diào)5、10日均線的重要支撐低吸建倉多單的機會。滬鋁今日減倉延續(xù)上漲行情，期價再創(chuàng)近期新高。那么整個有色板塊目前均處于強勢階段，滬鋅也突破了重要平臺壓力位連續(xù)大漲，輪番走強的跡象非常明顯，建議投資者依托均線支撐繼續(xù)布局有色板塊銅、鋁、鋅、鎳的多單。

市場分析

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，6月份，食品煙酒類價格同比上漲8.8%，影響CPI(居民消費價格指數(shù))上漲約2.64個百分點。食品中，畜肉類價格上漲57.4%，影響CPI上漲約2.61個百分點，其中豬肉價格上漲81.6%，影響CPI上漲約2.05個百分點;水產(chǎn)品價格上漲4.8%，影響CPI上漲約0.09個百分點;鮮菜價格上漲4.2%，影響CPI上漲約0.10個百分點;糧食價格上漲1.6%，影響CPI上漲約0.03個百分點;鮮果價格下降29.0%，影響CPI下降約0.67個百分點;蛋類價格下降13.6%，影響CPI下降約0.08個百分點。

在新冠肺炎疫情影響下，基建已成為穩(wěn)定經(jīng)濟增長重要手段。隨著基建補短板相關(guān)政策陸續(xù)出臺，財政投放持續(xù)加碼將成為基建投資進一步上行推動力。“今年投資增長將走出V字型發(fā)展軌跡：上半年投資結(jié)束下降態(tài)勢，下半年將重新實現(xiàn)增長。”中國宏觀經(jīng)濟研究院投資所研究員，日前表示，后續(xù)應(yīng)采取更加務(wù)實政策措施，創(chuàng)造有利的體制與政策環(huán)境促進投資發(fā)揮重要的啟動和帶動作用

據(jù)EIA周報，截止7月3日當(dāng)周，庫欣地區(qū)庫存為4778.8萬桶，較前值+220.6萬桶;

據(jù)EIA周報，截止7月3日當(dāng)周，美國原油產(chǎn)量為1100萬桶/日，較前值+0萬桶/日;進口量為739.4萬桶，較前值+142.5萬桶;出口量為238.7萬桶，較前值-70.5萬桶;

商業(yè)原油庫存為53918.1萬桶，較前值+565.4萬桶;汽油庫存為25168.2萬桶，較前值-483.9萬桶;

據(jù)EIA周報，截止7月3日當(dāng)周，美國除戰(zhàn)略庫存外的商業(yè)原油庫存為53918.1萬桶，較前值+565.4萬桶;汽油庫存為25168.2萬桶，較前值-483.9萬桶;庫欣地區(qū)庫存為4778.8萬桶，較前值+220.6萬桶，為8周來首次增加。

據(jù)EIA周報，截止7月3日當(dāng)周，美國煉廠精煉需求為1434.7萬桶，較前值+31.4萬桶;煉廠開工率為77.5%，較前值+2%。

本周華東地區(qū)進口船貨抵港量環(huán)比縮減，主要以周邊庫區(qū)到船為主，港口整體提貨速度一般;浙江地區(qū)泊位緊張，到船卸貨速度不快，以下游烯烴消耗為主;華南地區(qū)陸續(xù)有船貨抵達周邊長時間未啟用的庫區(qū)，邊際庫容稍有增加。

乘聯(lián)會發(fā)布2020年6月份全國乘用車市場分析，6月乘用車市場零售達到165.4萬輛，環(huán)比5月的零售增長2.9%，由此實現(xiàn)3-6月的持續(xù)4個月零售環(huán)比增長。

2020年07月09日巴西鐵礦運費參考價格為21.2美元,環(huán)比增長0.02%,澳洲鐵礦運費參考價格為10.4美元,環(huán)比減少0.03%.

截至2020年07月09日全國待卸鐵礦船共計129艘，比昨天增加64.4萬噸，增加3.0船。

7月9日Mysteel統(tǒng)計64家鋼廠進口燒結(jié)粉總庫存1676.74萬噸;燒結(jié)粉總?cè)蘸?3.52萬噸;庫存消費比26.40，進口礦平均可用天數(shù)24天。

【風(fēng)險揭示】

婁建利，投資咨詢資格證號：Z0010429;雷 渤，投資咨詢資格證號：Z0012349

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