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“小米投資智云股份，確實讓大家有點吃驚，也有點妒忌，但這對整個國產(chǎn)顯示屏設(shè)備行業(yè)是一件好事，可以說來得太及時了，希望可以引起更多人，包括政府和資本對這個行業(yè)的關(guān)注，我們這個前景遠(yuǎn)大的行業(yè)現(xiàn)在處于青黃不接的困難期。”一位顯示屏設(shè)備企業(yè)的老板表示。

他憤憤不平地地解釋說，現(xiàn)在但凡是號稱做半導(dǎo)體芯片設(shè)備的企業(yè)，政府和相關(guān)引導(dǎo)基金一投就是幾十上百億，上市企業(yè)PE倍數(shù)都是幾百倍，我們做的顯示屏設(shè)備也屬于泛半導(dǎo)體設(shè)備(芯片、顯示、LED照明和太陽能都屬于半導(dǎo)體范疇)，空間同樣巨大，技術(shù)難度也很高，對產(chǎn)業(yè)同樣也非常重要，但獲得的關(guān)注和重視卻是一個在天上，一個在地上，他們被捧成皇冠上的明珠，我們卻是自生自滅。

6月2日，顯示屏模組設(shè)備龍頭智云股份發(fā)布公告稱，上市公司控股股東、實際控制人譚永良擬向小米科技(武漢)有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的5.37%股份，總價約1.44億元。很多人都紛紛猜測，小米為何投資這家名不見經(jīng)傳的冷門企業(yè)，且在2019年還有巨大的虧損。

事實上，投資界和產(chǎn)業(yè)界的雙重網(wǎng)紅小米在A股上直接對智云股份的投資，揭開當(dāng)前國產(chǎn)顯示屏設(shè)備產(chǎn)業(yè)的困境：市場空間巨大，技術(shù)難度高，本土設(shè)備普遍規(guī)模較小，目前處于青黃不接期，缺少政府和資本的關(guān)注和支持

上述顯示屏設(shè)備從業(yè)人士解釋說，本土顯示屏設(shè)備企業(yè)，伴隨著中國顯示屏產(chǎn)業(yè)和智能手機產(chǎn)業(yè)成長，但因為LCD屏?xí)r代中國大陸企業(yè)基本上是跟在日韓和中國臺灣后面發(fā)展，所以只喝了一點剩湯，規(guī)模最大的幾家企業(yè)，年收入規(guī)模也不過5-10億級，和日韓企業(yè)有數(shù)量級差距，并且經(jīng)歷了2015-2018年本土LCD產(chǎn)業(yè)投資期的快速發(fā)展后，2018年基本都到收入頂峰，2019年開始進入了從LCD到OLED的青黃不接期，如勁拓股份、聯(lián)德裝備、易天股份、正業(yè)科技(集銀科技)這些企業(yè)都在2019年出現(xiàn)了顯示屏設(shè)備收入/利潤增長放緩甚至是下滑，而智云股份(鑫三力)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型OLED更堅決，所以短期虧損額也更大——因為京東方和華星光電等顯示屏企業(yè)也是剛開始量產(chǎn)OLED屏，技術(shù)和工藝水平也在提升期，一開始不敢大量用沒有經(jīng)過大量驗證的國產(chǎn)OLED設(shè)備。

可以說本土OLED屏設(shè)備行業(yè)處于黎明前的黑暗。未來幾年，中國面板廠在OLED領(lǐng)域的投資初步估算超過3000億，以O(shè)LED模組后段設(shè)備占比20%左右估計，未來幾年光本土設(shè)備廠商可以覆蓋的后端設(shè)備市場就達500-600億。

因為更好的顯示效果和更低功耗，且有屏下、柔性、折疊等很多技術(shù)變化，OLED模組段設(shè)備市場較LCD時代有5-10倍的提升同時，技術(shù)難度也提升了很多倍——顯示屏在智能手機的差異化和成本占比越來越高，一塊頂級的手機柔性O(shè)LED屏售價上百美元，如果是折疊屏則是幾百美元，成本占比達15-40%，和處理器、存儲器并列成本最貴的部分。

有顯示屏設(shè)備技術(shù)專家表示，OLED模組段核心設(shè)備單臺售價在幾百萬到幾千萬之間，基本上和一般的半導(dǎo)體封裝設(shè)備處于同一技術(shù)水平，例如核心的邦定設(shè)備其實就是半導(dǎo)體封裝設(shè)備，最高精度可以達到幾個微米，和半導(dǎo)體封裝設(shè)備差不多了。事實上，很多日韓顯示屏設(shè)備廠商的轉(zhuǎn)型和升級之路就是從事半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備。

就好像半導(dǎo)體芯片設(shè)備一樣，中國面板廠對國產(chǎn)OLED設(shè)備有迫切的需求。中美貿(mào)易摩擦讓行業(yè)知道，芯片設(shè)計很難，但更難和更卡脖子的是芯片制造，以及芯片制造背后的設(shè)備和材料——雖然臺積電和中芯國際都大力支持華為和海思，但他們頭頂上也懸著歐美先進半導(dǎo)體設(shè)備可能斷供的利劍。對于顯示屏行業(yè)也是如此，2018年末三星起訴了韓國設(shè)備廠商Toptec，稱涉嫌偷竊三星OLED折疊屏技術(shù)，業(yè)界分析稱應(yīng)該是限制設(shè)備和工藝技術(shù)出口到中國，從而限制中國OLED企業(yè)的追趕腳步。

上述顯示設(shè)備行業(yè)的人士表示，最近幾年華為和小米等整機企業(yè)都紛紛關(guān)注設(shè)備和材料行業(yè)，這是一件非常好的事情，可以說是非常務(wù)正業(yè)，事實上蘋果和三星這些國際巨大對設(shè)備和材料的投資和把控，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出大家想象，因為很多時候供應(yīng)鏈的難度和瓶頸并不在于大家所知道的芯片和零部件這些一級供應(yīng)鏈，而是二三級更上游供應(yīng)鏈——就好像貿(mào)易摩擦真正卡脖子的IP和芯片設(shè)計軟件、芯片制造設(shè)備和材料、先進測試設(shè)備和工具。

不光是貿(mào)易摩擦，2020年突發(fā)的新冠疫情，也讓業(yè)界擔(dān)心過度依賴韓國設(shè)備帶來的問題。一位本土面板企業(yè)的高層透露說，新冠疫情期間，因為韓國設(shè)備原廠的技術(shù)人員不能來現(xiàn)場支持，導(dǎo)致設(shè)備出了問題影響產(chǎn)線正常運轉(zhuǎn)不能解決，最后還是靠本土設(shè)備廠商的技術(shù)人員加班加點，解決了韓國設(shè)備的問題。

“小米在2018年末面板行業(yè)低谷期敢投重資產(chǎn)的TCL華星光電，現(xiàn)在國產(chǎn)OLED設(shè)備處于最困難的青黃不接期敢投進來，非常了不起，可以說是逆周期投期。顯示屏/封裝設(shè)備的難度和市場空間都很大，是本土設(shè)備承上啟下(難度介于整機自動化設(shè)備和先進芯片晶圓制造設(shè)備之間)的關(guān)鍵，未來五年會有大發(fā)展，除了智云股份，深科達、聯(lián)德和勁拓等企業(yè)都非常有機會，希望小米的加入可以讓更多資本和人才加入進來，讓本土顯示屏產(chǎn)業(yè)真正做到自主和可控”。上述設(shè)備企業(yè)的老板表示。